智通财经APP获悉,兆威机电(02692)2月27日至3月4日中午招股,目前已经结束认购,预期将于3月9日挂牌买卖。市场统计数据显示,截至周三(3月4日)中午,兆威机电公开发售认购火爆,获2338.2亿港元孖展认购,相当于超额认购1186倍。
根据发行计划,兆威机电计划发售2674.83万股H股,公开发售占10%,集资最多19.71亿港元。兆威机电每股招股价73.68港元,一手100股,入场费7442.31港元。
募集资金用途方面,约35%将用于在全球范围进行技术研发及扩展的产品组合;约30%将用于在全球范围扩大产能及提高生产效率;约15%用于有选择地开展全球战略合作、投资及并购;约10%将用于扩大全球服务及销售网络以及 加大全球营销力度;约10%将用作营运资金及一般企业用途。
兆威机电投资者阵容强劲,引入21名基投,包括高瓴、高毅资产、韩国未来资产、美资金融交易集团Jump Trading、广发基金香港、拓斯达(300607.SZ)、民银国际、瑞橡资本等,合共认购5.79亿元人民币股份。
招股书显示,根据弗若斯特沙利文报告,按2024年收入计,兆威机电是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商,是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商,市场份额分别为3.9%及1.4%。
财务方面,于2022年度、2023年度、2024年度、2024年以及2025年截至9月30日止九个月,兆威机电收入分别约为11.52亿元、12.06亿元、15.25亿元、10.57亿元、12.55亿元人民币;同期,年内/期内利润分别约为1.50亿元、1.80亿元、2.25亿元、1.59亿元、1.82亿元人民币。
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