这次的地缘政治影响较大，全球金融市场的下跌是对事件的过激反应，部分国家股市出现连续熔断机制的走势，甚至出现部分国家股市高呼：“再跌将会救市了！”A股市场没有明显的下跌风险，但是指数小跌个股大跌，这种行情往往是最让人难受的，因为上涨个股涨不过指数，下跌个股跌幅较大很难受，自从上次“降温”后，现在又出这样的“幺蛾子”，只能当做是马年“黄金坑”的机会。这个位置不宜过早进场，等待确定性的反弹机会才是“王道”！
骑牛看熊发现MicroLED的投资优势集中体现为“技术壁垒高、市场空间大、政策有支撑、标的多选择”四大核心：技术上的不可替代性奠定长期竞争力，爆发式增长的市场空间提供收益支撑，强力的政策扶持降低投资风险，多元的产业链标的适配不同投资需求。当前，MicroLED正处于商业化加速的关键节点，随着巨量转移等核心技术的持续突破、产能规模的扩大以及应用场景的不断渗透，长期投资价值凸显，有望成为下一代显示产业的核心投资赛道。
三大指数集体高开，沪指高开0.67%，深成指高开1.74%，创业板指高开2.27%，两市个股开盘下跌300余只，题材板块方面MicroLED、电子纸、光学光电等板块表现较强，种业、油服工程、燃气等板块表现较差。MicroLED概念开盘活跃，华灿光电、聚飞光电等多股20CM涨停，三安光电、蓝特光学等多股高开，根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
Seedance概念大面积高开，兆驰股份一字涨停，捷成股份、润泽科技等纷纷跟涨，Seedance2.0价格公布，按实测数据，生成15秒视频需消耗30.888万tokens，以纯生成模式核算，单条成本约15元，折合每秒1元，标志行业正式进入“秒元时代”。电网设备概念反复活跃，汉缆股份2连板，神马电力6天4板，中国西电、杭电股份等纷纷跟涨，过去数月内，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路。
上证指数周四受到外围市场大涨影响，直接出现了高开，虽然没有高走，但是个股出现了明显反弹。美国服务业增速创2022年年中以来最快，同时物价压力有所缓解，叠加ADP就业数据超预期回暖，强劲数据暂时盖过了中东地缘政治危机带来的阴霾，风险偏好回归，美股大幅反弹，大宗商品跟随上行。午后注意上证指数能否在4100点之上稳住。
创业板指数周四早盘涨超3%，出现明显的拉升行情，这里是不是底部还不确定，但是有断线资金进行试错，就是可以参与的。需要注意的是，目前美以伊冲突走向长期化的趋势逐渐明显，油价上行和航运受阻对全球经济的影响仍存在，当前金融市场受事件和消息的影响较大，仍建议多看少动。午后注意创业板指数能否在3260点之上稳住。
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