今日A股震荡走强，沪指收复4100点。截至收盘，上证指数收涨0.64%，报4108.57点，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.66%，科创综指涨1.78%，北证50涨1.12%。市场交投情绪活跃，全天成交额2.41万亿元，全市场超4000只个股上涨，电网设备、核聚变、算力硬件主题涨势居前，石油、燃气、贵金属等板块有所调整。

今日电网板块表现强劲，电网ETF（561380）收涨4.14%。海外方面，特朗普政府要求科技企业自行解决高耗能数据中心用电问题，避免推高居民电价。亚马逊、谷歌、Meta、微软等科技巨头于3月4日参会并签署承诺，通过购电、自建电厂等方式满足新增AI数据中心用电需求。美国电网多建于20世纪50-70年代，老化现象严重已经步入更换周期，新建与更换需求带动电力设备需求高增。今日，2026年政府工作报告发布，新型电力系统、绿色转型、能源安全、双碳目标成为核心关键词，从 “建好电源” 转向 “建好系统”，电网与储能或成为刚性投资。国内电网投资力度加大+海外缺电扩建趋势下，电网设备领域长期逻辑稳固，感兴趣的投资者可持续关注电网ETF（561380）。

今日半导体板块集体回暖，通信ETF（515880）收涨2.63%。全球AI发展催生海量算力需求，推动高速光模块、数据中心网络设备等核心组件需求激增。昨日博通发布财报，预计2027年AI收入将超千亿美金，总体需求指引乐观。博通作为全球光通信芯片和交换机芯片的核心供应商，其对AI收入的乐观预期强化了市场对AI投资长期性和高确定性的认同。此外英伟达GTC大会临近，市场预期与情绪逐步加强。国内角度，2026年两会将“人工智能+”置于核心，提出算力中心建设、千兆光网、5.5G/F5G、卫星互联网等配套工程，通信设备作为数字底座有望获得增量预算投入。海外算力领域光模块、服务器等环节景气高企，国内相关政策持续加码，市场对产业趋势认可度高，通信设备板块仍然具备较强配置价值，感兴趣的投资者可持续关注通信ETF（515880）。

（风险提示：提及个股仅供参考，不作为股票推荐，不构成投资建议和承诺。指数/个股短期涨跌仅供参考，不代表未来表现。观点随市场环境变化，不构成投资建议。提及基金风险收益水平各不相同，请选择与自身风险偏好匹配的产品，谨慎投资。如涉及基金收益分配原则详见基金法律文件）