3月5日，通信设备板块回暖。全球AI发展催生海量算力需求，推动高速光模块、数据中心网络设备等核心组件需求激增。海外方面，昨日博通发布财报，预计2027年AI收入将超千亿美金，总体需求指引乐观。博通作为全球光通信芯片和交换机芯片的核心供应商，其对AI收入的乐观预期强化了市场对AI投资长期性和高确定性的认同。此外英伟达GTC2026大会临近，英伟达预计将发布其下一代AI芯片Feynman，市场预期与情绪逐步加强。

国内角度，2026年两会将“人工智能+”置于核心，提出算力中心建设、千兆光网、5.5G/F5G、卫星互联网等配套工程，通信设备作为数字底座有望获得增量预算投入。人工智能大模型商业模式即将落地跑通，各家模型持续迭代升级，算力需求有望带动产业链上游持续增长。

近期量子通信领域关注度较高。国内首款可开放下载的量子计算机操作系统“本源司南”上线，兼容超导、离子阱等多技术路线，叠加多款量子计算原型机突破，市场对量子科技整体生态的信心持续强化。2026年政府工作报告首次提出“建立未来产业投入增长和风险分担机制”，明确将量子科技列为重点培育的未来产业，催化市场对政策红利的预期。量子通信正从实验室走向规模化应用，产业前景广阔，有望进一步打开通信设备板块成长天花板。

海外算力领域光模块、服务器等环节景气高企，国内相关政策持续加码，市场对产业趋势认可度高，通信设备板块仍然具备较强配置价值，感兴趣的投资者可持续关注通信ETF（515880）。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

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