各位投资者注意了！

2026年最强主线或已明确： 光通信 ！

这不是资金轮动、不是纯概念炒作、而是需求面硬、资金面认的超级赛道！

光通信不再是细枝末节，需求正在爆炸式增长！

英伟达豪掷40亿美元布局，光通信景气度持续上行！

如果把AI看成一座正在建造的超级工厂，那么GPU是机器，电力是能源，而光通信就是神经系统！

LightCounting上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测：2026年800G光模块出货量将增长1倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万！

博通更是通过强劲的业绩打破质疑，预计明年AI收入突破千亿美元！

这绝非短期的资金博弈！

而是具有深度和广度的产业链方向！

如果说GPU是AI服务器的“大脑”，那么光模块就是连接大脑的“血管”！

在AI基建竞赛的下半场，光通信产业链的战略地位已提升至和芯片同等重要的高度，在人工智能产业链中，光通信具有极高的业绩确定性！

“算力未动，光模先行”的逻辑进一步凸显！

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第一家，源杰科技

面向400G/800G硅光模块的CW芯片产品已实现百万颗以上出货，用于数据中心的CW硅光光源产品正逐步放量，CPO领域光源产品研发进展顺利！

第二家，三安光电

LED芯片全球龙头，公司磷化铟外延和EML光芯片良率水平国内领先，用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证！

第三家，中际旭创

全球领先的光模块解决方案提供商，800G光模块出货量持续环比增长，开启了1.6T上量的时代！

第四家，新易盛

龙头地位：全球高速 光模块 龙头 之一，掌握高速率光芯片和光器件封装的核心技术！

订单充足：目前公司 在手订单充足 ，春节期间还按照订单需求安排加班，满负荷生产！

掌握关键技术：产能处于持续释放过程中，公司 光器件 主要来自于 自制 ！

布局未来技术：公司100G至 1.6T 高速率光模块已在全球头部云和AI厂商规模发货，正在积极推进下一代 3.2T 、 6.4T 、 12.8T 等更高速率光模块产品的研发和样品工作！

公司不仅与主流供应商保持了长期合作关系，更是就原材料做了有效的预期管理和备货，将全力保障充足的 订单满产交付 ！

公司 NPO 相关产品正在顺利推进中，更是已具备 CPO晶圆级需要的封装工艺 技术条件，深度布局CPO技术，还拥有 光引擎 技术及产品，值得你重点关注！