这几天，全世界的目光都钉在了中东那一条窄窄的水道上——霍尔木兹海峡。
昨晚最新消息，伊朗军方宣布，目前已摧毁了美国与以色列在中东的7部关键防空预警雷达，包括卡塔尔乌代德基地的FPS战略雷达、约旦与阿联酋的萨德配套TPY雷达。
随后，伊朗革命卫队又出手，先后击中“普里马”号、“路易斯-P”号两艘被认定为“美国资产”的油轮。
围绕霍尔木兹海峡，各国船东开始纷纷改变国籍，假装中国船，美国也释放要解除对俄罗斯原油制裁的动作。
今天君临给大家解读一下这几条重要消息。
跟大家先说个事实：
美军在整个波斯湾沿岸，能真正撑起反导预警网的雷达，一共也就10~12部。
现在，7部已经被伊朗摧毁了。
什么概念？
美军在波斯湾的防空眼睛，70%看不见了。
美国在中东经营了几十年，把波斯湾沿岸当成自己的后花园，卡塔尔、阿联酋、沙特、科威特、巴林，全是雷达阵地。
但真正能威胁伊朗、能监控弹道导弹的，只有三类：
1，战略级远程预警雷达
FPS-132铺路爪，仅1部。
它放在卡塔尔乌代德基地，是美国在中东唯一一部战略级雷达。
看得最远、看得最清、覆盖伊朗全境，是整个中东反导网的大脑。
因为足够重要嘛，所以在开战第一天，2月28日，伊朗就对它动手了。
伊朗革命卫队当天用沙赫德-136无人机+弹道导弹，精准命中卡塔尔乌代德基地的铺路爪雷达。
这一下直接被打残：雷达面朝伊朗的主阵列被击穿、供电与冷却系统受损，失去对伊朗方向的远程预警能力。
美军一开始还想瞒，直到3月1日商业卫星图曝光，Planet Labs的高清图实锤：雷达阵面焦黑、天线损毁，灭火痕迹清晰可见。
这是美军中东“天眼”第一次被戳瞎。
3月4日，美军防长刚吹完“美军掌控绝对优势”，伊朗又补了一刀。
这一次更狠，通过无人机蜂群先耗光美军拦截弹，再用精准弹道导弹摧毁雷达核心。
卫星图显示，铺路爪雷达阵地被夷为平地，天线阵列彻底坍塌，价值11亿美元的战略预警装备，彻底报废。
这一天，是美军中东战略预警体系崩盘的开始。
2，萨德系统专用雷达（AN/TPY-2）
美国在海湾一共放了4部：
阿联酋1部、沙特1部、科威特1部、卡塔尔1部。
这是美国在中东反导的眼睛，能力也很强悍。
当年韩国接收了一部，有且仅有一部萨德系统雷达，就跟中国做不成朋友了。
不过最近，据说美军已经要将这部雷达，转移到中东去了。
3，爱国者配套战术雷达 + 低空预警雷达
巴林、科威特、沙特加起来大概5~7部，负责近程防御。
三类加在一起，满打满算，就是10~12部关键雷达。
这就是美国在波斯湾的全部防空家底。
我们再看看伊朗昨晚公布的战果——
1，已摧毁卡塔尔乌代德基地FPS-132铺路爪战略雷达，看得最远的眼睛没了；
2，已摧毁阿联酋、约旦的两部萨德TPY-2雷达，看得中远距离的眼睛，一半也没了；
3，已摧毁沙特、科威特等地3部防空预警雷达，近距离防御的眼睛，一半也没了。
合计：7部核心预警雷达彻底报废。
尤其是中远程雷达，报废了一大半，几乎成了瞎子状态。
要知道，在现代战争中——
雷达=眼睛。
反导系统=拳头。
没有眼睛，拳头再硬，也不知道往哪打。
伊朗无人机来了、导弹来了，你看不见，等看见的时候，已经炸在脸上了。
美国在中东的所有优势，提前预警、反导拦截、区域监控、情报压制，全部依赖雷达。
现在雷达网被摧毁，意味着三件事：
第一，伊朗导弹想打哪就打哪，美军拦不住了；
第二，美军基地已彻底暴露在伊朗火力之下；
第三，美国在中东几十年搭建的反导体系，一夜回到了解放前。
你就说吧，这还怎么赢赢赢。
再看回资本市场最关心的霍尔木兹海峡。
一夜之间，这条全球能源的咽喉要道，几乎已被彻底掐断。
根据摩根大通给出的最新数据：
平时每天138艘船通过霍尔木兹，现在只剩8艘，航运流量暴跌94%。
用投行的话说，这里的商业交通已经“几乎完全停止”。
Kpler的统计更详细：
目前，波斯湾内滞留油轮411艘，空船越来越少，满载油轮越来越多。
这些船不敢开、不能开、开不过去，只能在海上漂着，变成浮动仓库。
原油运不出去，只能堆在海上、堆在厂区、堆在储罐里。
自2月底以来的最近一周，全球原油库存已暴增7600万桶：
其中，4600万桶堆在油轮上，海上浮仓爆满；
2200万桶堆在炼油厂，炼不动、运不走；
800万桶挤在商业储罐，库容告急。
库存最集中的地方，是沙特。
一旦陆上库容耗尽，石油生产商只能被迫停产减供。
那时候，不是油价涨不涨的问题，是全球能源供应断档。
高盛也发布了类似的报告，结论是：
本周若无缓和迹象，布伦特油价下周突破100美元/桶已成定局。
油价暴涨、航线价格暴涨、利润率太诱人了，自然就有船东敢于火中取栗。
这不，昨晚伊朗就又打了两艘无惧警告、勇闯战区的油轮。
《金融时报》昨天也发了一篇报道，揭开了这场危机里最荒诞、也最现实的一幕：
海湾里的商船，目前正在集体伪装成中国籍，以求躲过袭击。
操作很简单：
船长在船舶自动识别系统AIS里改一行字，不用换国旗、不用换船籍、不用真换中国船员。
只要显示“Chinese owner”“All Chinese crew”“Chinese crew on board”，就能大幅降低被攻击的概率。
过去一周，至少10艘船公开这么干了。
典型案例：“铁娘子”号油轮，实际是日本船东、巴拿马注册、马绍尔群岛船籍。
3月4日过霍尔木兹时，直接改成“中国船东”，安全通过后立刻改回去。
另一艘“博阿兹奇”号，改成“穆斯林所有、土耳其运营”，同样顺利过关。
背后的门道很简单，中国是伊朗石油最大买家，伊朗约90%的石油出口流向中国。
对华能源贸易，是伊朗经济的压舱石，是伊朗对抗制裁、支撑战争的核心现金流。
伊朗可以打美国、打以色列、打关联船只，但绝对不会主动攻击和中国相关的船只。
那是明摆着自断财路、自毁外援。
而对船长和船员来说，这就成为了成本最低、风险最小的保命术。
AIS信号随手改一下就成，不用承担任何法律风险，却能换来实实在在的安全。
红海危机时，这套玩法就用过，现在只不过被搬到了霍尔木兹。
昨晚还有一个重要消息，美国准备松绑俄罗斯的原油制裁，想靠“放水”摁住油价。
高盛此前给出过量化结论：
每减少1亿桶海上受制裁原油库存，布伦特油价将跌3-4美元。
反过来，海上积压越多，油价支撑越强。
目前，全球受制裁的原油海上库存高达3.75亿桶，主要来自俄罗斯、伊朗、委内瑞拉。
这是油价最硬的隐性支撑。
为了摁住油价，美国愿意尝试各种手段。
美国财政部长贝森特目前已公开表态，可能解除更多俄罗斯原油制裁，把海上数亿桶受制裁俄油放出来。
就在前一天，美国刚给印度发了30天临时豁免，允许印度继续买海上滞留的俄油。
理由是：“确保原油持续流入全球市场”。
翻译成人话：我怕油价涨太高了，自己先顶不住。
我们帮他算一下，松绑数亿桶俄油，按高盛公式，理论上能把油价砸下来10美元以上。
一方面，用俄油填补中东缺口，既稳住国内通胀，又不耽误打压伊朗；
另一方面，给印度卖个人情，美国后面肯定可以赚回来。
总之，围绕着这场战争、这条海峡、围绕着油价的博弈，各方仍在大开脑洞、思路不断打开。
君临会紧密跟进，给大家带来最新的分析。
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