波斯湾那把火，烧的可不止是一艘油轮。
我在盯盘的时候看到布伦特原油瞬间跳了两个点，第一反应是——又来了。这种剧本我二十年前刚入行时就见过，只不过那时候的主角是伊拉克，导弹型号也不一样。可套路还是那个套路，味道一点没变。
我年轻时候在券商研究所混日子，有一次跟着老研究员去路演，台下坐满了基金经理。当时中东局势也紧张，有人问：如果海峡被封锁，我们的能源股怎么配？老研究员推了推眼镜，慢悠悠说了句我记到现在的话——你们啊，总盯着K线看，却忘了K线背后都是地理。
这句话像根刺扎在我心里。后来我自己做投资，每次遇到这种地缘冲突，都会想起那根刺。今天这根刺又动了。
伊朗革命卫队这次的声明挺有意思，一边说着击中了美国油轮，一边又强调没关闭海峡，只针对伪装成商船的军舰。这种话术我太熟了，翻译过来就是：门我不关，但谁进来我得搜身，看不顺眼的直接打出去。好一个“柔性封锁”，比直接关门更狠。
这让我想起2019年那会儿，我重仓过一只航运股。当时也是中东局势紧张，市场疯炒油运价格，股价一个月翻了一倍。我贪心了，没跑。结果呢？局势缓和后，股价跌回原形，我还倒亏手续费。那次教会我一件事：地缘冲突带来的上涨，都是烟花，不是篝火。烟花绚烂但短暂，篝火才能取暖。
现在这把火，烧的是一艘油轮，可真正冒烟的是整个美元结算体系。
你们想啊，波斯湾每天经过多少油轮？全球20%的石油要从那过。伊朗这次明摆着告诉世界：美国能制裁我，我能制裁石油。这哪是打船，这是在打美元霸权的脸。美元凭什么霸权？不就仗着石油交易必须用美元结算吗？可如果石油运不出来，或者运出来成本飙升，这霸权还霸得起来吗？
我去年去东南亚见几个做外贸的朋友，他们已经在用人民币结算了。问他们为啥，他们说：用美元麻烦，动不动就被审查，被冻结。不如人民币干脆。当时我还觉得这只是小范围尝试，现在想想，这就是周期啊朋友们。
帝国霸权这玩意儿，跟股票一样，也有涨跌周期。涨的时候啥都是对的，跌的时候呼吸都是错的。美元这轮上涨周期，从布雷顿森林体系算起，已经八十年了。八十年，够长了，长得让所有人都觉得这就是永恒。
我奶奶活了九十八岁，她跟我说过最狠的一句话是：人这辈子，最可怕的不是没钱，而是以为钱永远不会变少。她经历过法币贬值，经历过金圆券变废纸，所以她看钱特别通透。我现在看美元，就跟我奶奶当年看法币一个感觉。
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