1939年8月，一个震惊世界的消息传来，在希特勒与斯大林的推动下，苏德签订了《苏德互不侵犯条约》。此举让欧洲的形势变得非常微妙，大家都没有想到这两个国家会走到一起，通过条约联合苏联之后，德国很快就开始了新一轮的扩张。
与此同时，苏联也开始了对外扩张，在签订协议期间，苏德两国就划定了双方在东欧的势力范围。为了接下来国家的发展，苏联将扩张的方向选在了波罗的海，就这样，波罗的海三国成为苏联打击的对象。
波罗的海三国便是位于波罗的海东岸的立陶宛、爱沙尼亚与拉脱维亚。这三个国家与苏联有着很深的渊源，早在沙俄时期，波罗的海三国就相继被沙俄吞并，长期都是沙俄的领土。
第一次世界大战爆发后，被战争拖垮的沙俄走向崩溃，沙俄的内部也发生了一系列变化。
随着沙俄的解体，新生的苏联继承了沙俄绝大多数疆域，可波罗的海三国由于战争期间被德国占领，三国最终并没有成为苏联的加盟国，而是成为独立的国家。
波罗的海三国的变化，自然引起了苏联的不满，虽然新生的苏联并非传统的沙俄，但波罗的海三国特殊的地理位置，让苏联无法忽视它们的存在。
早在沙俄崛起时期，彼得大帝就十分重视沙俄的出海口，波罗的海三国不但是沙俄西北方向的重要屏障，还有着重要的出海口。苏联建立之后，受一战以及国内战争的影响，苏联不得不向德国让步，承认三国的独立。
可在斯大林上台后，他非常重视波罗的海三国的控制权，对于苏联来说，无论是德国还是英法的扩张，都会威胁到苏联的国家安全。因此，苏联必须在自身强大的同时，给自己在西线构筑一个足够的战略缓冲区。
为了实现这一目标，斯大林利用德国扩张的契机，也开始在西线扩张。那时，受一战的影响，波罗的海三国的局势非常复杂，三国曾一度被德军占领，还在德军的扶持下建立了傀儡政府。
后来，三国内部各党派和民主人士争取到国家独立，但又为了路线问题展开了长期的争斗。见此情景，斯大林抓住机会干涉三国的事务，希望能以最小的代价吞并三国。
首先是爱沙尼亚，斯大林以争取爱沙尼亚军事基地为由，得到与爱沙尼亚合作的机会。1939年10月28日，苏联借机派遣25000人的部队进入爱沙尼亚，在这之前，苏联已经部署部队开始了针对爱沙尼亚的军事行动。
利用波罗的海舰队和空军封锁了爱沙尼亚全境，因此当苏军进入爱沙尼亚的时候，这个国家早就没有了抵抗能力，只能向苏联投降。
在处理爱沙尼亚的时候，苏联也开启了对拉脱维亚的攻略，1939年10月2日，斯大林在莫斯科与拉脱维亚的代表进行了会谈。拉脱维亚此前经历了红白内战，又受到大萧条的影响，国内陷入长期的混乱。
之后在乌尔马尼斯发动军事政变后，拉脱维亚进入了独裁政府统治的时期，国内的情况才稳定了下来。斯大林在谈判期间，明确指出了拉脱维亚当前的处境，夹在苏德两大强国之间的拉脱维亚已经没有别的选择，要么被苏联吞并，要么就被德国吞并。
认清现实的乌尔马尼斯不得不妥协，在苏军进入拉脱维亚接管政权的时候，他也号召国民不要抵抗，至此拉脱维亚也成了苏联的一部分。
三国之中，最难处理的无疑是立陶宛，历史上立陶宛曾经建立过强大的国家，有过辉煌的历史。可如今的立陶宛情况非常糟糕，他们先后被沙俄和德国占领，国家领土也遭到了瓜分，独立之后又与波兰爆发了战争。
由于自身实力不足，立陶宛不得不向波兰屈服，承认古都维尔纽斯是波兰的领土。之后，立陶宛又在德国的逼迫下放弃了梅梅尔地区，接连失去重要的领土，已经让立陶宛失去了与大国博弈的资本。
苏联与德国瓜分波兰之后，立陶宛也感受到了新的威胁，斯大林为了得到立陶宛，主动表示愿意将从波兰那里夺回来的维尔纽斯归还给立陶宛。
立陶宛人虽然清楚苏联的野心，但他们已经没有能力反抗苏联。相比周围其他大国，苏联已经算是不错的选择了，最终苏联靠着军事和外交的攻势，成功操控了立陶宛国内的局势。
斯大林也策划了三国的选举，彻底将三国变成了苏联的加盟国。随着苏联拿下波罗的海三国，苏联的实力也达到了鼎盛，除了芬兰等国家之外，斯大林已经基本收复了一战后国家失去的大部分领土，苏联也有了与德国等国家一较高下的底气。
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