来源:市场资讯

(来源:司南投顾)

幸福小目标历史表现如何?

幸福小目标2025年以来在赔率较好的时候坚持定投发车,第17-36期已全部达成止盈目标。

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风险提示:历史业绩仅供参考,不预示未来业绩表现。

本期发车思考

近期海外地缘冲突发酵,全球风险资产波动放大,导致境内权益资产也出现了一定程度的回撤。目前来看,境内基本面复苏逻辑尚未打破,依照目前对冲突演绎基准情形的判断,我们继续看好境内权益市场在年内或仍有上行机会,但也会密切关注中东局势后续演绎,并积极应对。

当前FED模型风险溢价指标受到短期情绪扰动继续回升,投资赔率持续修复,中期我们继续看好成长以及涨价链的投资机会。因此,本周我们继续坚持双周定投式的纪律性发车。

投资经理寄语

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全球风险资产波动放大,但境内基本面复苏逻辑尚未打破。

若您希望与我们一道参与发车,我们也建议您不用急于重仓,幸福小目标不同于纯债类基金,属于偏中高波动的固收+策略,权益仓位中枢长期配置在20%左右,因此我们建议您可以基于自身的风险偏好与未来持续的现金流规划,在风险承受能力之内逐步分批定投参与,避免因为一次性过高的单笔投入,在市场波动中难以保持良好的心态和坚持长期配置。

风险提示:目标止盈年化收益率不代表预期收益率。本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资存在本金亏损的风险。投顾业务的过往业绩并不预示其未来业绩表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。本公司提醒投资者投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则,在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后,投顾账户相关损益由投资者自行承受。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。