编者按
2026年是“十五五”开局之年，也是中国经济向消费驱动型增长模式深度转型的关键节点。正在举行的全国两会政府工作报告提到：2025年我国社消零总额首次突破50万亿元，消费对经济增长贡献率达52%。
广东高质量发展大会则指明方向——以“两业融合”为钥，让制造业之强牵引服务业之优。立足湾区、放眼全国，南都湾财社推出“点睛2026——消费行业观察”，透过十大维度，在结构性变革中探寻中国消费的韧性与生机。
截至2024年，国内两轮电动车保有量已达4.2亿辆，市场渗透率极高。在这个超大规模市场里，每一次标准的切换都牵动着制造企业、销售终端与亿万用户的神经。电动自行车的消费需求，已从单纯的代步工具，升级为对安全、便捷、舒适及智能化体验的综合追求。
点睛2026-出行变革篇，聚焦这场深刻影响数亿人日常生活的“轮上革命”。当新国标以安全之名重塑产品定义，消费者却在“性价比焦虑”中踌躇观望。这场以安全为起点的行业变革，如何真正弥合政策目标与用户真实体验之间的鸿沟？在行业深度竞争的时代，企业又该如何在“合规”的框架下，以创新破局，重新定义“轮上”的价值与未来？
骑着自己的二手“电驴”赶往离家最近的地铁站换乘上班，是上班族陈明（化名）每个工作日清晨雷打不动的路线。对于陈明而言，这辆电动自行车是他的“好搭档”，几年来为他节省了不少通勤时间。然而，随着使用次数的增多，车辆的磨损和故障问题也随之增多，换一辆新车的念头也逐渐在陈明心中萌生。
“听说新国标车更安全，但去店里一看，（和旧国标车）差不多款式的，不说和二手的比价格吧，就算是比旧国标车也要贵好几百，速度限制还更严了。”对陈明而言，通勤路上的速度和安全同样重要。“店员说续航长，可跑得慢，时间长有什么用？”他表示还在观望，“看看有没有更实惠的，或者等这辆实在不能骑了再说。”陈明的话，也道出了许多消费者在电动自行车国标转换期的普遍心态——在支持安全升级与担忧性价比之间摇摆。
陈明的纠结并非个例。自2025年9月1日新版《电动自行车安全技术规范》正式实施以来，一场关乎数亿人出行方式的变革悄然推进。新国标在电池安全、防火性能、充电器保护及整车限速等方面设立了更严格的技术门槛，直接推动着整个产业的设计与制造标准升级。
而随着2025年12月1日旧标车销售过渡期的结束，市场正式步入全新阶段。对于像陈明这样的消费者，新国标带来的变化直观而具体，更结实的车架、更严格的限速，以及消费者们最敏感的价格上涨问题。而对于身处其中的企业，这场变革则意味着研发重心的调整与市场策略的再平衡，围绕智能化、轻量化与安全性这新“三驾马车”的竞赛已然鸣枪。当安全成为强制性命题，消费者能否收获与之匹配的“获得感”？行业又如何在合规与市场之间找到新的平衡点？这成为新国标落地后，摆在整个产业面前的核心议题。
相关部门及企业
回应新国标电动自行车误解
据了解，在旧国标电动自行车禁售后的数日内，曾出现了一些关于新款电动自行车的讨论和担忧，部分网民表示新国标车的问题包括“铁皮座椅”“不能带小孩”“超速会急刹”等。对此，工信部下设机构消费品工业司和中国自行车协会均发布相关内容以作出回应和倡议，中国电子技术标准化研究院安全技术研究中心副主任何鹏林也对5条相关谣言做出了回应和解读。
尽管相关部门及企业对相关误解做出了回应，雅迪、九号、爱玛、台铃等头部企业也纷纷发布声明澄清质疑，并迅速推出了配备菜篮、后座椅甚至加装靠背以提升舒适性的新国标电动自行车。但对于部分消费者而言，新国标车在性价比和实用性方面不如旧国标车的问题，依然不容忽视，而这一想法也切实地发生在线下的门店中。
“安全肯定好点，但贵这几百块也是实实在在的。”在一家雅迪门店内，一位正在看车的消费者对记者嘀咕，他表示理解安全的重要性，但对比之前看的旧国标电动自行车，总觉得多花钱买了个“缩水版”，旁边一位中年女士也插话道，“速度也慢了呀，有时候赶时间的话，（速度）真不够用。”
记者在多家门店走访时发现，不同品牌的店员普遍会强调新车在阻燃材料、车架加固、智能定位等方面的优势。然而，当面对新国标电动自行车价格偏高、速度受限、舒适性下降等疑问时，店员往往只能以“新国标规定就是这样”“材料成本高了”“建议加装配件”等话语回应，解释显得较为单薄和略显无奈。
一位品牌门店店员向记者透露，“现在来看车的人和之前差不多，但真正下单的，很多是刚需，比如旧车报废了或者被查扣了。那些可换可不换的基本都只是看看而已，甚至有的还来问我们还有没有旧（国标）车卖。”这种“花钱买降级”的感觉，正成为新国标车在普及路上的一道无形门槛。
行业正从“低价优先”回归到“安全为本”
部分车型“功能弱化”不能代表行业的普遍性
对于这一根本性问题，广东省电动车商会常务副会长黄济国表示，消费者为新国标多支付的成本，绝大部分确实转化为了可见可感的安全性能提升。具体体现在防火阻燃性能升级、车身结构强度提升、制动与电气安全强化三个方面。
“新国标对电池、充电器、线路等关键部件的防火阻燃提出了更高要求，所以企业必须采用更高等级的阻燃材料，但显著降低了充电自燃风险。”黄济国指出，随着“塑料件占比不超过整车重量5.5%”规定的实施，车架及承载结构大量采用金属钣金件。相比传统塑料覆盖件，高强度钣金车架的原材料及冲压焊接工艺成本更高，但带来了骑行稳定性和抗冲击能力的实质性提升。
黄济国还表示，新国标对刹车性能、防水等级、短路保护等提出了更严格的标准，因此相关元器件的升级也带来了成本增加。“过去部分低价车型之所以便宜，一定程度上是在安全配置上做了妥协。新国标实施后，行业正从‘低价优先’回归到‘安全为本’。消费者多支付的费用，本质上是从‘够用就好’向‘安全可靠’的价值回归。”
广州市电动自行车行业协会秘书长巫立东也同样表示，目前新国标车终端售价较旧车普遍上浮的原因主要是新国标对车辆的防火阻燃、防篡改、制动与结构、电气安全等方面做了安全升级，“技术和材料的升级确实会带来成本的增加，但也并非单纯加价，目前大部分企业的供应链体系仍处于优化阶段，产能还未提高，成本控制方面还是有较大的空间。随着产业链的进一步优化及成熟，新国标车辆的成本有望与旧标车持平。”
巫立东指出，当前部分车型出现“功能弱化”，是个别企业在产品设计上的一些前期探索，不能代表行业的普遍性。“协会已向主要品牌的电动自行车生产企业传达了国家相关部门的要求，在满足新国标要求的前提下，需要更多地考虑不同消费者的需求，多开发一些实用性更强的产品。同时，协会也倡导广州市电动自行车销售单位需主动引导消费者从追求‘极致性能’转向重视‘安全与体验’，建议消费者在选购电动自行车时，根据自身的使用场景，挑选适合的车型。”
与此同时，对于此前广州市电动自行车行业协会提到的“优先向广州铺货”等措施来保证消费者的需求，巫立东表示，随着主流品牌企业对产线完成升级，产能正加速扩大，行业供给能力持续增强。“目前，主流品牌广州库存充足、到货稳定。但由于产品设计开发及认证需要周期，目前可选择的产品款式相对较少。协会也在积极拉通整车厂与零部件企业实时对接、共研方案。针对目前金属外观件等紧缺配套，除了引入行业内资源，也在积极导入汽车、摩托车等行业的优质配套商。”
而对于新国标全面落地后的近期工作进展，以及未来的工作计划，巫立东表示，“近期，协会除了推动生产企业车型丰富化，增加实用款、家庭款等产品外，还将继续开展电动自行车新国标及《电动自行车销售门店管理规范》团体标准的培训宣贯，对销售门店开展全覆盖检查与公示，督促销售门店规范达标。最终推动广州电动自行车行业高质量发展，推动电动自行车产品向智能化、轻量化、实用化升级，提升行业自律与品牌化水平，推动‘广州模式’在全省全国推广。”
巫立东认为，新国标全面实施后，行业将逐步迈入合规化、价值化、品牌化的高质量发展新阶段，“未来1–2年内，行业将呈现三大明确趋势，首先，产品价值将从‘拼价格’转向‘拼安全与体验’，合规性成为市场准入门槛，非标、改装、低价劣质产能将加速退出市场。其次，技术迭代将聚焦安全、智能、轻量化方向。最后，企业商业模式也将全面创新，从单纯‘卖产品’向‘卖服务+建生态’的转变。”
新国标政策下的头部企业
电动摩托车板块或将成为业绩新砥柱？
当新国标的技术合规要求重塑产品定义权之时，其引发的产业价值重构也已在企业战略与资本市场上投射出的轨迹也逐渐清晰，头部企业的财报表现与资本动作为行业变化提供了清晰的印证。
以九号公司为例，根据九号公司最新发布的2025年业绩快报，其2025年实现营收213.25亿元，同比增长50.22%；归母净利润17.55亿元，同比增长61.84%。从数据来看，九号公司的表现亮眼，其营收利润均有不同程度的增长，对此，九号公司表示，增长主要得益于电动两轮车、电动滑板车、服务机器人及全地形车等核心产品线销量的持续提升。
然而值得注意的是，新国标要求自12月1日起禁售旧国标电动自行车，但据市场走访了解，九号公司的新国标电动自行车实际于1月中旬至1月底才陆续铺货上市。因此，九号公司2025年的业绩增长与新国标电动自行车并无直接关联。相反，新国标落地及旧车禁售，反而导致其2025年第四季度电动自行车销量出现下滑。
根据九号公司近期的投资者交流内容，九号公司就承认，因受2025年新国标实施影响，其在第四季度销售的电动两轮车产品绝大部分为电动摩托车。对此，九号公司表示这一结构变化源于新国标切换的变化，属于行业政策切换期的正常过渡。“尽管第四季度两轮车出货量同比有所下降，但全年出货目标已顺利完成。”
因此，新国标全面落地的实质性影响主要作用于九号公司的2026年一季度，而非2025年全年业绩。而对于一季度的展望，九号公司则表示，“分业务板块来看，两轮车行业当前正处于新国标全面落地后的切换阶段。得益于公司在电动摩托车领域的产品布局和先发优势，自2025年起，电动摩托车销量占比已超过电动自行车。2026年一季度，公司将继续以电动摩托车作为核心驱动力，带动整体两轮车业务稳步增长。从目前经销商下单节奏及终端激活情况来看，电动摩托车已占据绝对主力地位，保持强劲增长态势。”
可以看到，在新国标完全落地前夕，依托于电动摩托车的强势增长，九号公司似乎逐渐将重心从电动自行车转移至电动摩托车上。这一战略重心的微妙偏移，或可理解为企业在政策变化下的一种务实选择。
新国标的严格落地，客观上压缩了电动自行车的性能空间并推升了成本，使其在部分消费者眼中的吸引力下降，这一点在终端市场的观望情绪和“花钱买降级”的感知中已有所体现。
而对于九号公司为代表的电动两轮车头部企业而言，其电动摩托车产品线不受新国标的诸多限制，能提供更接近传统电动自行车的体验甚至更强的性能，并且该板块的业务也在2025年就开始逐渐攀升。因此在2025年第四季度，当新国标电动自行车因供应链和产品调整未能及时填补旧车退市空白时，电动摩托车自然成为填补销售缺口、维持业绩增长的主力。
这一策略差异在禁售令生效后的两个月内体现得尤为明显，在此前的走访中，雅迪、新日、台铃等众多品牌第一时间将早已备好的新国标电动自行车上架销售；而彼时九号门店内，电动摩托车仍是销售主力，直至1月下旬才“不慌不忙”地推出新国标电动自行车。
值得注意的是，这一策略并非九号独有。同为头部企业的爱玛科技在回应南都湾财社记者采访时亦表示，其在推进新国标电动自行车的同时，正通过高端电摩子品牌SCOOX零际开拓电动摩托车市场，满足不同消费群体需求，打造业绩增长新曲线。
因此，九号公司选择在2025年四季度至2026年一季度这个关键窗口期，顺势强化电动摩托车的市场地位，而非将全部资源押注于正经历阵痛、市场接受度有待验证的新国标电动自行车赛道，不失为一种规避短期风险、稳定业绩的理性策略。其公开表态中强调电动摩托车的“核心驱动力”地位和“强劲增长态势”，也清晰地传递了这一业务重点。
而除了企业端注意到了电动摩托车板块外，湖北顺丰速运有限公司工会主席汪勇也同样在2026年全国两会期间，针对电动摩托车提出相关建议。汪勇指出，外卖配送员、快递员等新就业群体规模不断扩大，已成为城市运行和民生保障的重要力量。特别是在末端配送领域，电动两轮车已成为从业人员最主要的作业工具。
汪勇还表示，当前合规电动自行车受限于现行标准，在速度、续航、载重等方面难以充分满足末端配送高频次、强时效、跨区域的作业需求。相较之下，电动摩托车在动力性能、续航能力和承载能力方面更贴近实际使用场景，已成为不少从业人员的首选。
因此，汪勇呼吁相关部门尽快研究建立电动摩托车绿色专用号牌制度，以更加科学、精准、规范地管理电动摩托车，为行业发展提供便利。
值得注意的是，尽管电动摩托车在政企层面被提及和重视，但这也并不意味着像九号公司这一类的头部企业逐渐放弃了电动自行车市场。其新国标车型虽上市稍晚，但目前也已推出多款产品，并强调智能化等差异化优势。“公司会持续推出丰富的产品矩阵，满足消费者需求。预计2026年4月、6月、8月都会有新品发布，其中既有电动自行车也有电动摩托车新品。”
然而，在新国标初期市场充满不确定性、消费者对“缩水版”体验存在普遍疑虑的背景下，企业将资源向更具确定性增长且受政策切换冲击较小的电动摩托车倾斜，可能是其平衡短期业绩压力与中长期布局的现实考量。这种策略调整，本质上折射出新国标政策对产业格局的重塑力，其不仅在改变产品形态，也在深刻影响企业的资源配置和赛道选择。
而对于各大电动自行车头部企业而言，电动自行车新国标全面落地所带来的挑战也才刚刚开始，如何在确保技术合规性的前提下，弥合安全升级与消费体验之间的价值鸿沟；如何在短期市场波动中，构建起以用户真实需求为导向的长期竞争力；如何在政策驱动的行业洗牌期，真正实现“满足标准”到“定义价值”的跨越，将成为决定其能否在这场以安全与智能为核心的高质量发展转型中脱颖而出的关键。
策划：王莹
统筹：陈养凯
采写：南都·湾财社记者 邱康正
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