人工智能时代的尽头是什么，不是算力，是电力。
这几天，美国三大区域电网运营商商获批了750亿美元的输电扩容项目，目的是建设一批765千伏超高压线路。
而且，亚马逊、谷歌等科技巨头，同时承诺，通过购买或者自建发电设备，用来解决数据中心的用电问题。
电力危机已经是美国迫在眉睫要解决的事情。
他们用电有多大。
一组国际能源署的数据，2024年美国数据中心用电量占了全球总份额的45% ，是中国的近两倍。
到2035年，美国数据中心用电量占全国总用电的比例，将从2024年的3.5%暴涨到8.6% ，增速远超其他行业。
但要解决电力需求，要做什么？扩建高压输电网络，也就是电网升级。
而且，目前美国的电网也在老化。
一组北美电力可靠性委员会的数据，未来十年，美国预计有超过1.05亿千瓦的发电容量退役，差不多是1亿户家庭的用电。
这就是旧债，人工智能是新账。
美国70%的输电线路已使用超过25年，55%的变压器接近或已经达到寿命终点。
甚至还有一些核心设备已经使用了半个多世纪。
而北美恶劣的天气，也在加剧美国电网的老化。
目前，美国电网大规模扩容又是什么情况？
有钱，但本土的供应链不够。
其中，超高压变压器是电网扩容的关键，尤其是765千伏等级的设备，但美国只有一家企业有能力生产，还是韩国在美国的企业。
所以，这家公司的产能肯定是排满的 ，而且还没办法满足需求。
此外，由于劳动力短缺、原材料涨价、核心零部件依赖出口等问题，美国的电力变压器交付周期已经超过2.4年。这个是非常致命的，AI时代对算力的需求是分秒必争的。
但他们困境，对我们来说反而是机会。
没办法，我们的制造业就是全产业链的。
数据统计，中国的变压器产能占全球60%以上，2025年出口额达646亿元，同比增长36%，订单排期已延至2027年。
之前，其实就有欧洲那边的需求了，现在美国的订单简直就是火上浇油。
因为，中国的电力设备厂商不仅交付周期短，而且100%自主可控的供应链，成本还比欧美的低25%至40%，建设周期缩短50%。
所以，性价比趋势，跟美国那边的短期驱动，中国的电力设备公司，会有很高的溢价。
虽然，中国的电力设备出海并非高枕无忧，有可能面临贸易保护等问题，但目前来说，确实是又一波红利时期。
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