今天股民最开心的事，莫过于特朗普突然释放“想停战、想结束战争”的信号了。
毕竟战争一结束，股市扰动消失，股票就全线反弹了。
但也有很多读者心里充满怀疑：
战争这东西，想开始容易，想结束，可没那么容易吧？
你问过伊朗的意见了吗？
我们这篇文章就来分析一下伊朗。
其实答案已经摆到了台面上——伊朗态度极其强硬，但又留了台阶。
其实，双方都想结束战争，只是谁来定规则、谁来拿筹码的问题。
我们先看伊朗的最新表态。
今天早上，伊朗伊斯兰革命卫队发言人说，特朗普试图通过谎言和欺骗对伊朗施加心理压力，“但伊朗以勇气和坚定的意志抵抗美国和以色列的侵略”。
“战争的结束将由伊朗决定”。
同时放出狠话：只要伊朗还在遭攻击，就不允许美国及其盟友从地区出口石油。
话说的非常狠，也是事实。
毕竟霍尔木兹海峡，目前确实就捏在伊朗手里。
全球石油命脉的阀门，真的捏在人家手上。
意思是，战争，我依然占着上风，决定权在我手上。
但请注意了，这里是有个非常重要的前提的——
只要伊朗还在遭攻击。
那么，如果，不遭受攻击了呢？
到下午，伊朗的停火条件正式摆上台面。
伊朗代表加里巴巴迪明确：停火的首要前提，是美国和以色列停止一切侵略行为。
据媒体报道，目前俄罗斯等多国已经介入斡旋，试图给局势降温。
伊朗总统和土耳其总统通话时再加一条：周边国家的领空、领土、领水，绝对不能被用来攻击伊朗。
据环球网消息，伊朗驻华大使也提出了推动局势缓和的"三步走"框架：
第一步是终止战争、实现停火，战争应当由发动方率先停止，为此有必要采取行动，迫使美国和以色列立即终止一切军事攻击；
第二步是回到谈判桌前，但由于我们不再信任美国，这一步难以实现，几乎不可能达成。
除非世界大国以及联合国安理会能够介入谈判，发挥积极作用，提供具有约束力且不可侵犯的保障，确保对话期间不再发生侵略行为，同时为谈判结果建立持久、可靠的维护机制；
第三步，所有国家需团结协作，共同抵制单边主义，推动多边主义发展。
“在上述原则得到充分尊重和落实的基础上，我们愿意恢复相关对话。”法兹里大使说。
大使还特意强调：霍尔木兹海峡会被管制，但不会关闭。
“管制”两个字，很意味深长，足够让全球能源市场重新定价。
这就是伊朗的谈判艺术：不把路堵死，但把价码拉满。
看懂了吗？
伊朗从头到尾都没说要把战争打到底。
它只是在告诉美国：
想停战可以，但必须按我的规则来，必须给我足够的安全承诺和体面。
一开始的强硬，不是要扩大战争，而是为了拉高谈判筹码。
既然双方都流露出来了想结束战争的意思，那后面就只剩下讨价还价的问题了。
而普京也站上了台面，和特朗普通了电话，提议尽快结束冲突。
大国都在往降温方向使劲，还有看不懂的吗？
这场戏的核心逻辑很简单：
美国想快速抽身，伊朗想拿够好处再停手。
只要双方都不想继续打下去，战争就一定会结束，只是时间和条件问题。
说回股市。
今天A股有两条主线，最强的是算力，其次是芯片。
上一篇讲了算力，这篇讲讲芯片。
芯片今天有两个利好。
第一个，来自海关总署的前两月外贸数据。
以美元计，前两月我国进出口总值10995.4亿美元，同比大涨21.0%。
其中出口6565.8亿美元，增21.8%；
进口4429.6亿美元，增19.8%。
都非常强劲，可以说是全线大超预期。
更关键的是结构——高端制造彻底爆发，成为出口绝对引擎。
其中，机电产品出口4109.09亿美元，增27.1%；高新技术产品出口1672.30亿美元，增26.9%。
对比去年，三大品类增速最亮眼：
1，集成电路：从11.91%暴增至72.6%
2，汽车：从2.49%飙升至67.1%
3，船舶：从2.20%大涨至52.8%
除了手机之外，几乎所有机电产品都是两位数增长，传统优势品类如塑料、陶瓷、家具也都保持24%以上增速。
这个数字看起来很强劲，一方面得益于美元计价。
因为美元贬值，出口数据自然大幅增长。
另一方面，也得益于AI需求爆发的带动。
以集成电路（芯片）为例，增速从去年同期11.91%提升至72.6%，主要得益于全球AI服务器、HBM、存储芯片需求爆发，中国是全球AI硬件核心供给方。
同期，韩国半导体出口更是大幅增长115%。
第二个利好，则是来自韩国。
韩国媒体今天爆出消息，三星、SK海力士双双进入英伟达新一代AI加速器Vera Rubin的供应商名单。
由于HBM4生产周期长达半年，两家厂商最快本月就将启动量产。
行业格局显示龙头集中度进一步提高，SK海力士将拿下英伟达HBM总供应的过半份额；
三星则主导Vera Rubin专用HBM4供应，份额从20%攀升至28%。
性能上，英伟达要求HBM4速率超10Gb/s，远超行业标准8Gb/s。
三星已经通过10Gb/s和11Gb/s认证，SK海力士正在冲刺11Gb/s。
与此同时，SK海力士官宣LPDDR6 DRAM完成验证，下半年量产，专为移动端AI设计，速度提升33%，续航将更强、多任务更流畅。
这意味着，HBM、存储芯片、先进封装，这些AI配套硬件正进入新一轮技术周期行情，放量在即。
本周一，黄仁勋在摩根士丹利科技大会上表示，芯片供给短缺对英伟达而言是“极好的消息”。
因为资源受限，会促使客户更倾向于直接选择性能最强的解决方案。
他向DRAM厂商喊话：“产能扩多少，我们（英伟达）就会用掉多少。”
言下之意，现在的情况就是供不应求。
既然供不应求，涨价行情就要持续。
目前，三星一季度NAND闪存涨价了约100%，二季度机构预计还要按同样幅度再涨，累计涨幅逼近200%。
TrendForce数据显示，上月NAND通用产品128Gb MLC闪存颗粒，平均固定交易价格涨至12.67美元，环比上涨33.9%，同比涨幅高达452.3%。
总之，战争即将结束，股市扰动也就结束了。
接下来还是要回到产业的基本面，该增长的增长，该涨价的涨价。
股市，也要回到牛市状态中去了。
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