伊朗美国打仗，高市早苗哭了，普京笑了，那我们呢？
现在分析伊朗局势的人很多，我来讲覆盖比较少的视角，战争带来的经济影响。
先讲个趣事。
我有个老哥，美国刚偷袭伊朗那会，他非常气愤，不站美国甚至也不站伊朗，直接拔高到人类共同体的高度，说战争必须立马停止，不能让平民承担美帝野心的成本和伊朗自毁抵抗之弧的恶果。
然后周一，股市开盘了，重仓三桶油的他，安静了。
到周二，三桶油又涨停了，老哥画风变了，开始说伊朗必须打持久战，坚决封锁霍尔木兹海峡，学泽连斯基模式给全民发枪，什么平民伤亡，什么人道主义，一个字不提了。
老哥的心态，我不赞许，但能理解。
平时袖手谈心性，临危全看持仓率，还是那句话，问题是经济。
微观层面如此，宏观也一样。
台面上谈的是正义、是秩序、是国际法。
台下嘛，只要引入经济的概念，表里就不一定如一了。
开战第二天，高市早苗就哭了。
因为霍尔木兹海峡封了，有艘强闯的油轮直接炸沉了。
日本96%的石油靠进口，其中70%以上要经过霍尔木兹海峡。
台湾省有事儿，日本不敢有事儿，但霍尔木兹有事，日本必然出事，因为日本国家石油储备省着用，也只有146天。
除非按意林的说法，日本真在东京湾下藏了大量的油，不然就尬住了。
好，诡异的来了。
如果只聊宏大格局，把国家利益简单化、拟人化，那日本作为美国小弟，肯定支持所谓的大哥能大展雄风，不论花多少时间，一定要把伊朗揍趴下，特朗普大赢，高市早苗小赢。
但加入经济因素，日本现在最想说的是，大哥，收手吧，咋这事儿不干净啊，咋打在中东，痛在我身啊。
开战第四天，普京笑了。
因为布伦特原油涨了30%。
普京这两年过得有多苦？去年俄罗斯能源收入下降20%，导致财政赤字是计划的5倍。
为啥呢？
国际油价一直在低位，去年底俄罗斯乌拉尔原油价格才39.2美元，因为要和布伦特原油保持了十几美元的补贴差价。
不是俄罗斯喜欢当PPD，而是不给补贴，买家就不愿冒被制裁和供给不确定的风险去买。
但现在不一样了。
国际油价一涨，俄罗斯的油价终于能跟着涨了。
好，诡异的又来了。
如果只聊宏大格局，俄罗斯肯定期望和自己去年签了全面战略伙伴关系的伊朗，能快速打退美帝国主义的无耻进攻，让特朗普吃瘪变成跳梁小丑。
但加入经济因素，俄罗斯反而可能是最希望打成持久战的国家之一，美国，不能赢，伊朗，也不能赢，越打，俄罗斯的战时经济越能回血。
从功利主义角度说，丘吉尔当年有句名言，就是普京现在的心声，战争最好的结局，是伊朗躺在坟墓里，美国在手术台上痛苦的呻吟。
第一次石油危机，全球油价涨了近300%，第二次石油危机250%，第三次石油危机翻倍，这是普京做梦都在期待的剧本。
所以，感受到经济的威力了么？
立场，决定台面上的作秀态度，钱，决定台面下的真实想法。
那接下来的问题就是，我们呢，伊朗战争，对中国的经济有什么影响。
我们是哭，还是笑？
提前说一下，接下来我会先讲坏消息，再讲好消息。
这个顺序完全是我刚抛硬币决定的，想正反两面都了解的可以全都看，如果只想看自己想看的，可以快进。
先说坏消息，物价。
普遍认为，伊朗战争会导致全球通货膨胀。
逻辑链条有这么几条。
第一条，原油，这个非常特殊的大宗商品，只要提价，必然推高物价。
伊朗这些年被制裁惨了，没有直接加入国际石油交易系统，但，霍尔木兹海峡太重要了。
别看霍尔木兹海峡只占全球20%到30%的石油和20%的液化天然气运输量，但石油就是现代工业的主粮之一，缺了一点，不是大家都勒紧裤腰带一起饿着共渡难关的问题，而是价格会抬到有些国家吃不起的问题。
再加上中东不少产油国也都遭到了导弹袭击，战争持续，布伦特原油价格破100美元就是时间问题，僵持超过一个月破150甚至200也不是没可能。
顺便再给个数据，中国石油对外依存度70%，霍尔木兹海峡占咱们进口的45%。
可能有大佬会说，咱们都是新能源了，影响不大。
问题是，石油不光是给家用小汽车用的，而是直接和整个社会的生产率挂钩。
举个例子，化肥，就要用石油，塑料，也要用石油，这些都是原料端成本提升。
再举个例子，我电商买东西，最后一公里送货的电瓶车不用油，但更早一步的卡车就要用，现在电卡还是相对稀少的，这就是运营端成本提升。
总归，国际油价涨了，或者就是进口渠道少了一个，那生产者价格指数PPI就会上行，最终转嫁给终端消费者，也就是成本推动型通胀。
第二条，供应链危机也会推升广义物价。
现在霍尔木兹已经滞留了超过150艘油轮，还有170艘集装箱船只。
这些船只有两个选择，要么就抛锚等着看能不能短期内停火，要么就去绕好望角。
两个选择，都大大增加了航行时间。
可能有大佬说，那是去中东的船，和我们有什么关系。
因为全球的运力其实是一盘棋，而且没有刻意设置冗余，是动态维持在刚刚差不多的平衡状态。
可以聊个之前的例子，疫情期间，海运价格暴涨，就是因为各国港口都采用了相对严格的检疫措施，码头作业的效率下降，船舶在港停泊时间延长，后面又叠加内陆运输不畅，集装箱又在港口堆起来了，没有冗余，一下子就炸了。
其实当时延长了多久呢？也就平均每艘船7天，和航行时间比起来不算太多，但就这么紧张。
所以霍尔木兹一吃紧，原本的供需平衡又被打破了，这里有船堵着或者绕远路，那另一个地方必然就缺船，亚当斯密的大手就会偷偷摸摸的搞事情。
那船和我们有什么关系，比如我成都人，距海十万八千里，我小时候成都的冷淡杯，吃田螺就叫吃海鲜。
是这样的，咱们国家已经当了很多年全球贸易老大了，按商务部的数据，超过90%的进出口都是通过海运完成的，出口没船或者出口运费变高，最多就是老外买不起，我们损失点订单，对国内物价影响不大，但，重点来了，去年我们不光是出口了26.99万亿的货物，还进口了18.48万亿，是连续17年仅次美国的第二大进口市场。
我们也从海外买东西啊，也要用船啊，所以供应链危机，也会对我们的广义物价，有提升。
再来说不好不坏的消息，投资。
咱们国家全球做生意，听到有地方打起来了，担心一下自己的投资，很正常。
我们在伊朗的投资，很有意思。
理论上来说，我们要在伊朗投资4000亿美元，这是2021年签署25年战略合作协议时的要求。
但实际落地的，大概只有20亿到40亿美元，和中国在阿联酋和沙特的直接投资比起来，九牛一毛。
这不是说咱们签了协议不执行，而是伊朗没接住。
比如，恰巴哈尔港，伊朗多次修改方案，每次都要求中国追加投资，结果在2024年突然把运营权给了印度，这事儿就很不地道。
再比如，2025年伊朗拒绝支付囤在中国码头的原油的4.5亿美元储存费，强行要求中国港口放行。
再再比如，就在美国打伊朗前夕，今年2月19日，伊朗总统还公开喊话中国，说中国本应该提供大量资金援助，但这情况没有发生，相当于把我们骂了一顿。
总归，在经济层面，伊朗有点投机主义，导致我们在伊朗的直接投资并不多，这次的影响没那么大。
那为什么还要说投资这话题呢？
因为战争有外溢性。
先说个反常识的数据，根据新加坡联合早报，2017年，中国就超越美国，成了中东的首要投资者，占地区总投资的三成。
再说个反常识的案例，以色列的海法新港，就是中国投资建设的，那就更别说阿联酋哈里发港、阿曼杜库姆港，还有沙特埃及的高铁、新行政首都CBD项目等大型基建了。
列这些什么意思？
咱们要打造外循环，要给国内过剩的制造能力找出路，很多就是通过投资出去的。
要先卖货，先修路嘛。
如果岁月静好，这些投资慢慢就会变成影响力，而在平等做生意上，不论是中东还是非洲，我们都玩的很溜，不是西方那种乱加各种要求的。
甚至可以这样说，西方捞钱，靠乱，我们捞钱，靠赚。
所以从投资来说，我们怕，就怕不太平。
现在伊朗战争，已经出现了外溢的情况。
我看网上有人说，伊朗啊，就应该使劲轰迪拜帆船酒店，炸沙特的机场，请资本家有钱人先走，这才有效果，尤其是全球化经济时代，打仗打的就是舆论战，就要这样弄才有全球关注。
这种说法，从军事角度说，的确是比攻击严密防守的军事基地，效果好，也的确能打出全球关注度。从道德角度说，美国可以说伊朗把军火藏学校下面，那伊朗也可以说美军把总部设在酒店里面，都一样。
甚至我觉得，对于正面战场不占优势的国家来说，非对称战争，是没办法的办法，没什么好说的。
但咱们今天主要聊对中国的影响，在投资这个领域，肯定是有短期冲击的，而长期，有好处。
短期冲击很直白，中东乱了，什么成本都起来了，预期也不确定了。
咱们可以由小见大。
我有不少同学都进了大厂，应该不少大佬都知道，有些大厂有个诡异的升迁路线，就是外派个几年。
去中东做项目，其实是个赚钱的好机会，因为会有战争补贴和艰苦补助。
尤其是伊拉克，我知道某知名大厂能做到每天补200美金，这算是一个圈内人心知肚明的小秘密，其实吧，伊拉克现在局势比较稳了，没那么危险，但由于一说到伊拉克就直观感受炮火满天飞，补贴还是给的很高。
那美国偷袭伊朗，战火外延，很自然的，这些地方补贴又要高起来。
而这，还仅仅是人力成本这个最小头，融资咋办？高风险地区的项目融资，利息特别高。
进出货咋办？高风险的地方货运保费也特别高。
这些，就都是成本，甚至还没加上不确定性导致的停工或者停止扩张。
所以短期，对我们在中东的投资，肯定是有影响的。
那为什么又说长期，有优势呢？
那就是下一个大话题了，战争红利。
好，好消息来了。
从道德表演的角度，我要说，伊朗人民在承受战争的伤痛，谈红利太不要脸。
好，我先把脸放旁边。
伊朗战争如果持续下去，中国能拿到什么？
一个立马可见的红利，是美国战略中心转移。
记得911么？
美国以反恐之名在中东一顿大乱斗，中国拿到了十年黄金发展期，所以如果美国更深度的卷入伊朗战争，必然要投入巨大的军事和财政资源，那亚太地区对中国的围堵和遏制，自然会松动。
最明显的例子，菲律宾。
前段时间，菲律宾天天搞事情，注意到没有，这段时间，菲律宾消停了。
我们要的就是这个消停。
中国的崛起复兴之路，不是军力上来了，走西方老路，到处打到处抢，然后综合国力才上来了。
我们更多是，自身经济搞好了，制造能力起来了，然后自然而然的在军事和外交上越来越硬。
因为我们不搞穷兵黩武那套，也看过苏联的教训，所以更多追求的是一动不如一静，咱就做生意，咱就搞发展，咱低调发育，不浪。
虽然美国经济总量还领先，但购买力平价我们已经超了。很多机构预测，再给十年，总量也能超。甚至现在很多机构预测的，都是人均什么时候能超了。
但这些预测的前提，那就是相对稳定的外部环境。
一个很残忍的事实就是，伊朗那边不稳定，我们这边就相对稳定。
第二个红利，战后重建。
这红利我本来不想说，是我老爸一定要我加的。
他是搞土木的。
我老爹就是修过西昌卫星发射基地，做过四川和青海地震灾后重建，见过大风浪，他这辈子最大的遗憾，是没出过海。
他一直念叨，巴塞罗那那个圣家堂，交给他带队修，哪用100多年？6个月封顶。
所以他觉得，伊朗战争总会结束，那伊朗势必面临大规模的重建需求，比如住房、交通、工厂等等，那中国拥有全球最强的工程建设能力和性价比，能去。
我问我爸，钱从哪儿来。
我爸说，基建能力能输出，模式也能输出啊，预售制嘛，也能让平台公司走出国门。
按这个逻辑延展，战后伊朗工业体系摧毁，那日用品，轻工业产品也会依赖进口，那中国制造业也能找到一个好市场。
第三个红利，安防市场。
这次战争有外溢，伊朗轰炸了美军在中东其他国家的军事基地，整个中东的不安全感必然加剧。
沙特、阿联酋这些国家，肯定会大幅增加国防预算。
这些钱，美国肯定赚走不少，但中国的高性价比武器，比如无人机和反无人机系统，以及一个很容易被忽略的点，城市监控安防系统，也会有个大市场需求。
所以，只看经济的话，中国到底是哭还是笑？
答案是，没精力哭，也没精力笑，应该磨刀。
理想状态，我们当然希望中东稳定。
因为我们的生态位决定了，稳定的能源供应和顺畅的全球贸易环境是中国经济发展的基石，我们不是靠乱赚钱的国家。
但现在没办法，事实是，美国不讲武德的动手了，打乱了原本的动态平衡。
伊朗肯定要抵抗，也应该抵抗到底。
而我们，刚好具备了通过战略调整，将部分危机转化为机遇的能力。
所以对伊朗战争这件事，我们能做的，就是做好准备。
该囤的货囤好，该调整的供应链调整好，该布局的市场提前布局。
危机从来都是危险和机遇并存。
关键看你有没有准备，有没有能力接住。
而这，才是一个大国该有的姿态。
不慌，不乱，不悲，不喜，不浪。
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