周末最大的消息莫过于，冲突继续升级

海峡迟迟未能开放，导致油气化工涨价，已成趋势

而油气上涨，全球通胀加剧，银行只能收紧货币

而高利率，直接影响的就是科技企业

这也是，这段时间，科技板块整体难表现的本质原因

但，正如周四文章所写：科技行情的低迷，是暂时的

拉长时间，都是阶段性底部

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值得跟大家反复强调的是

首先，AI服务器需求持续爆发，推动相关头部企业纷纷扩产

业绩增量，非常明确

而且，市场过去炒作的主旋律是，芯片如何更加强大

而今年开始，重点则是“数据传输如何更快”

而核心关键就在于“高速PCB与CCL全面升规”

包括谷歌320亿美元收购Wiz，为AI云业务买下“安全底座”

包括谷歌、英伟达的巨额收购

与行业涨价潮都指向一个核心趋势：

AI时代，如何让数据的传输，越来越快

所以，算力云和pcb(m9)的炒作，将会贯穿全年

我也会全年反复地，跟大家强调这个大逻辑

大家都是常看我文章的老朋友了，一定要知晓这一点

另外，继续讲讲pcb方向

周四的文章，跟大家讲了m9材料，今年的产业进展节点

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而随着AI服务器不断升级，正式步入M9时代

pcb层数，面积，包括高阶ccl价值量，都显著提升

尤其是ccl，价值量将达到传统的5-7倍

而CCL成本中，近 90%来自铜箔、树脂、玻纤布等

所以，听我拆解完这些逻辑

大家是不是就心里有底了

所以，这也是我为什么经常说许多核心票，都到了趋势低点

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当然，这段时间，受外围干扰市场资金都偏谨慎

市场在量化主导下，也是极其难做

但，情绪压抑到极致后，就将迎来转折

市场这个位置，一定是不悲观

调整，更多的是机会大于风险

所以，大家继续保持乐观

好了，篇幅关系，不多说了

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