消息面上，2026年3月16日，英伟达GTC 2026大会正式开幕，英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表了主题演讲。在此次大会上披露，英伟达表示其到2027年的数据中心业务订单规模预计将达到1万亿美元。高盛最新发布研报表示，这一明确的长期收入可见度大幅超出了华尔街的普遍预期，直接缓解了投资者对人工智能资本支出可能在2026年触及顶峰的担忧。

过去两年，全球AI计算需求呈指数级爆炸。随着大模型从“感知”、“生成”进化到“推理”与“行动（执行任务）”，算力的消耗量急剧攀升。针对市场高度关注的订单与营收天花板，本次黄仁勋给出了极为强劲的预期，算力景气度有望延续。资金提前布局，近4个交易日，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）获得资金持续净流入，累计吸金超1.5亿元。

资料显示，通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤光缆）算力硬件。前10大持仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技、中兴通讯、沪电股份。场外联接（A类：008086；C类：008087）。