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3月19日消息，近日，多家日企已发出预警，霍尔木兹海峡若长期无法恢复通航，原料链将彻底断裂，将导致高端光刻胶大幅减产甚至停摆，全球半导体材料供应链面临系统性危机。

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光刻胶是一种对光反应后化学性质发生变化的“感光物质”。特别具有将光线聚集到一处的特性，因此在半导体工艺的初期阶段“光刻工艺”中被广泛用作核心材料。涂覆在晶圆上后，能将射向晶圆的光线集中到一点，从而帮助绘制精细的电路图案。

全球半导体光刻胶市场，日本合成橡胶(JSR)、信越化学、东京应化、住友化学、美国杜邦、韩国东进世美肯等企业占据绝对主导地位，合计供应量占世界总供应量的95%。其中，日本绝对领先。

据报道，日本三大光刻胶巨头——JSR、信越化学、东京应化——已经拉响警报：由于霍尔木兹海峡封锁，光刻胶关键原料库存仅剩3-6个月。

据悉，全球90%以上的ArF光刻胶和近100%的EUV光刻胶都由日企供应。但日本有个致命的软肋：95%以上的原油和石脑油依赖中东进口，70-80%必须经过霍尔木兹海峡。石脑油储备只够20-30天，而光刻胶的高纯原料库存缓冲有限。

业内人士分析，霍尔木兹海峡短期（1-3个月）封锁将导致原料成本暴涨20-50%，报价上调，交期从4周延至8-16周，产能利用率下降； 中期封锁（3-6个月）将导致ArF/EUV产线大面积减停，全球高端供给锐减，企业营收暴跌、被迫裁员/收缩； 长期封锁（6个月+）会导致日本企业垄断优势永久削弱，市场份额流失。

这意味着如果海峡封锁持续到6个月，日本的ArF/EUV产线将大面积减产甚至停摆。而全球最先进的芯片——从苹果的A系列处理器到英伟达的AI芯片——都依赖这些光刻胶。没有它们，2nm以下的先进制程将无从谈起。

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