埃隆·马斯克旗下SpaceX正计划打破美股IPO散户配售的常规比例，拟将至多30%的新股分配给个人投资者，依托其粉丝群体在上市后稳定股价。美股IPO惯例中，散户通常仅能获得5%至10%的无禁售限制股票配售额度。

按照相关信息，SpaceX本次IPO募资规模预计达700至750亿美元，目标估值1.75万亿美元，将远超沙特阿美在2019年创下的290亿美元全球IPO融资纪录。

马斯克制定的上市计划由SpaceX首席财务官布雷特·约翰森传达至华尔街，将超大规模散户配售与定向投行分工结合。SpaceX并未开放投行广泛竞争，而是根据私人关系和过往渊源划定各机构角色，为参与IPO的投行划分专属“车道”，要求各机构专注股票发行的特定环节。

具体分工方面，摩根士丹利将通过旗下E·Trade平台服务小额零售投资者；美国银行聚焦美国地区高净值人士与家族办公室；瑞银负责国际投资者推介工作；花旗集团协调国际零售与机构投资者分销，并联合区域专长银行协助海外个人投资者认购。国际市场上，瑞穗金融集团、巴克莱、德意志银行和加拿大皇家银行分别负责所在国的股票销售。

各方普遍预期SpaceX IPO将迎来旺盛的散户投资需求，覆盖长期支持马斯克的家族办公室，以及被其科技愿景吸引的个人投资者。SpaceX同时押注该类投资者不会在获配股票后立即抛售，避免出现“冲高出货”的短期交易行为。

Liberty Hall Capital Partners管理合伙人罗恩·泰勒表示：“这类时刻堪称一生难遇，人们可能会觉得自己必须参与其中。”他提到，本次IPO的市场热度可与二十年前谷歌上市时相比，本质体现了投资者对埃隆·马斯克的信心。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君