重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周五A股还不错，目前是个低开高走全线上涨的行情，大龙昨天抄底的新能源车电池有色资源今天全部涨的不错，咱们的锂矿泰信更是大涨了6.84个点，前A股还在低位，近期大龙是不考虑跑的，维持长期看涨为主，只是行情会反复震荡，所以大龙还是慢慢布局，不会一次性把子弹打完，继续看涨不变，继续冲冲冲！
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量13185亿，相比周四缩量4.84%
主力资金净流入85.66亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
日经指数涨0.11%
港股创新药涨4.63%
美股纳斯达克期货指数涨0.66%
恒生港股通新经济指数涨1.83%
恒生科技今日涨1.37%
越南基涨0.60%
北证50涨0.90%
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准
1.加仓3万$长江新能源产业混合C$（011447）
新能源车：新能源车昨天大龙已经加了，今天大龙继续加而已，看好长江新能源，核心原因新能源赛道估值修复 + 需求回暖 + 供给优化三重共振。基金聚焦锂电、储能、新能源金属等核心赛道，板块经历深度调整后估值处于历史低位，性价比突出。当前海外储能需求持续爆发，国内新能源车渗透率稳步提升，看好趋势不变。
2.加仓2万$招商中证电池主题ETF联接C$016020）
电池：看好招商电池主题 C，本质是布局电池行业周期反转 + 技术质变的双重红利。行业历经两年深度出清，供给端扩产收敛，需求端新能源车渗透率持续提升、储能算电刚需爆发，供需格局从过剩转向紧平衡，产业链盈利迎来确定性修复。2026 年是固态 / 半固态电池产业化元年，技术迭代打开行业成长天花板，叠加板块估值处于历史底部区间，安全边际与弹性兼备。该基金精准覆盖电池全产业链，大龙上车
3.加仓5000元$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）
半导体设备：看好招商中证半导体产业 ETF 联接 C，核心逻辑是国产替代加速 + AI 算力爆发 + 周期底部反转。半导体板块经历深度调整后，估值处于历史低位，安全边际充足。AI 产业化落地带动算力芯片需求激增，汽车电子、工业控制等下游应用持续拓展，支撑行业景气度上行。国内政策大力扶持半导体产业，设备、材料、制造等环节国产替代进程加速，进口依赖度逐步降低。当前行业库存去化接近尾声，全球半导体周期有望迎来向上拐点，资金开始布局左侧机会。
4.加仓2万$路博迈资源精选股票C$（ 021876）
资源：资源大龙昨天已经上车，今天如期上涨，大龙今天继续提高仓位，基金聚焦工业金属、能源、稀有金属等资源赛道，全球供给端受矿山品位下降、资本开支不足、地缘政治等因素制约，有效供给持续收缩。国内经济复苏带动资源品需求回暖，AI 算力建设、新能源汽车普及大幅提升铜、铝等工业金属长期需求。叠加通胀预期升温进一步利好资源板块，周期行情弹性充足。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓2万$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（'022122）
港股通科技： 大龙今天继续加港股，目前港股还处于近半年最低位，只是起来需要时间罢了，大龙慢慢布局，当前港股科技指数估值处于历史极低分位，横向对比全球科技板块具备显著洼地优势，安全边际充足。海外降息预期升温带动流动性改善，南下与外资持续加仓，叠加 AI 产业化落地、互联网龙头盈利修复，板块景气度向上明确，消息面上今天利空利好都有，今天一大早特朗普将空袭伊朗能源设施时间再推迟10天，但随后又表示考虑再向中东增派1万名地面部队，但港股今天还是低开高走，说明现在信特朗普的人不多了他说的话起不到啥作用，事件波动逐渐失去敏感度，所以大龙先继续上车
2.加仓1万$华商研究精选灵活配置混合A$（'004423）
科技混合：这个基金比较特殊，大龙是准备长期持有当一个定投的，这总体是属于科技的混合基这是一个均衡类的基金,科技、资源、半导体、军工等都有，华商家的基金有一个特点就是非常稳，大龙之前布局的华商均衡等也是盈利非常多，长期还是OK的，大龙今天开始第一次定投。
3.加仓2万$中欧资源精选混合C$（023037）
资源有色： 上一波大龙资源赚了60个点清仓了，现在低位大龙重新接回来，基金重仓有色金属、能源等资源赛道，全球 AI 算力建设、新能源汽车普及及电网改造，大幅提升铜、铝、锂等工业金属的长期需求。供给端受矿山品位下降、资本开支不足、地缘冲突等因素制约，预计 2026 年铜、锂等市场将出现供应缺口。叠加通胀预期升温，资源品价格具备持续上行支撑，板块盈利弹性充足。
4.加仓1万$中欧农业产业混合C$（022522）
农业： 加仓中欧农业产业混合发起 C，基金聚焦农林牧渔、食品饮料等板块，生猪养殖行业经历深度亏损后产能去化充分，猪价已进入上升周期，带动养殖企业盈利修复。粮食安全战略提升农业重视度，政策持续扶持种业、养殖等领域。消费升级推动高端农产品需求增长，预制菜、休闲食品等细分赛道快速发展。当前板块估值处于历史低位，叠加猪周期上行与通胀预期，农业板块具备估值修复空间。
今日减仓思路：无
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源现在处于低位，大龙昨天已经加了，今天大龙继续加，看涨不变。 黄金白银 黄金大龙继续卧倒等涨， 黄金大龙维持低吸看涨。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，并不适合。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续看涨不变，大龙维持低吸人工智能软件AI应用 AI应用软件上半年是没什么大行情的 CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续看涨不变，今天只是连涨2天后的正常波动 新能源车光伏、固态电池、储能 电池和新能源大龙是看好不变，昨天大龙也加了，今天大龙继续加。锂矿 锂矿大龙继续拿好等涨，今天锂矿爆发大涨5%，吃肉， 机器人 机器人短期暂时没什么行情，大龙先观望等反弹为主。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券现在是被打压的板块，大龙暂时不看好，继续看跌。医药医疗创新药中药 创新药也想玩一玩短期，还不错啊港股恒生科技 恒生科技大龙维持定投看涨，现在还在低位，军工卫星 卫星军工短期暂无行情，只能说可以提前布局，现在还在低位美股 美股纳斯达克大龙最近没什么动作， 大龙继续长期看涨不变，电网 电网大龙先低吸继续卧倒等涨，短期考虑低吸的。
A股后市行情观点 ：
大龙稳着点来，大龙今日加仓长江新能源、招商电池主题、招商中证半导体产业、路博迈资源精选股票、国泰海通中证香港科技指数、华商研究精选灵活配置、中欧资源精选混合发起C、中欧农业产业混合发起，今日总计加13.5万，减仓0万 。
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