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中东冲突的蝴蝶效应，这次扇到了晶圆厂。

3月27日，集邦咨询发布报告：氦气现货价格已突破50%涨幅。三星、SK海力士正不计成本扫货，场面堪比春运抢票——手慢无，价高也得认。

氦气这东西，平时藏在产业链的地下室里。它是液化天然气的副产品，全球三分之一供应绑在卡塔尔身上。冲突波及该国约17%的LNG出口产能，修复设施要数年。换句话说，这不是短期阵痛，是慢性病。

韩国厂商最慌。氦气在芯片总成本里占比不高，但断供就是停摆，没有替代方案。

台积电和联电倒是留了后手：60%-75%的氦气回收率，大幅降低进口依赖。但这道护城河有个漏洞——每天仍需补充25%损耗，且回收系统是高耗电设备。若LNG供应受阻引发限电，回收效率会断崖式下跌。

连锁反应还在扩散。国际油价推高石化材料成本，稀释剂、丙二醇甲醚等原料涨幅40%-50%，下游厂商计划4月上调出货价约20%。光刻胶清洗这道工序，正在变贵。

一位晶圆厂采购人员的反馈很直白："以前谈价格是商务问题，现在是生存问题。"