1、储能：行业里程碑！国内最大单体构网型级联高压储能系统落地新疆
近日，广州智光储能科技有限公司承接的皖能民丰构网型独立储能项目，已完成全部35kV 200MW/800MWh构网型级联高压储能系统的设备交付工作，项目现场正式进入全面调试阶段，彰显了智光储能高效的履约能力与成熟的技术落地实力。皖能民丰储能项目落地新疆和田地区，作为国内单体规模最大的构网型级联高压储能项目，该项目是智光储能在西北地区布局的标杆性“新能源+储能”项目，也是公司深化与央企合作、拓展西北储能市场的重要成果。
华源证券研报指出，储能行业国内景气持续出海订单高增。国内方面，2026年1-2月国内新型储能新增招标规模已达到136.7GWh，同比+120.8%；2026年1-2月，国内新型储能新增装机总规模为24.18GWh，同比+472.06%（容量）。出海方面，2026年2月中国企业在海外共斩获30个储能订单，总计容量为35.71GWh。
兴业证券表示，储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。此外，德、英、澳等核心市场政策持续加码，通过补贴、限制上网电量等催生配储刚需，户储多点爆发、工商储蓄力放量、大储稳步推进，行业景气度持续上行。
A股公司方面
信德新材：公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品，负极包覆材料主要应用于动力类、储能类、消费类锂离子电池负极等领域。
海博思创：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司规划逐步从储能设备制造商转型为“储能系统制造+服务”的综合能源服务商，规划至2026年1季度末，公司运维的储能资产将超过10GWh，2026年底预计达到35-40GWh。
2、光纤：中国造光缆全球爆单，厂家加紧提升产能响应市场需求
据报道，“十五五”开局起步，眼下人工智能发展迅猛，随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。某企业工作人员表示，从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，有来自南美、中东、非洲，还有东南亚的众多订单，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线，提升产能来响应市场需求。
AI对光纤的用量密度的显著提升，光纤在AI数据中心中主要应用于柜内互联、柜间互联及DCI三大场景。
国盛证券宋嘉吉指出，光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期，本轮周期的核心特征是“需求的结构性变化”与“供给的刚性约束”深度碰撞，建议重点关注光纤光缆龙头。
A股上市公司中
亨通光电：公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已完美收官。
烽火通信：公司是全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体。
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