2013年那阵子，如果你在光伏圈里说一句“将来中国光伏会站到世界最前面”，很多人会苦笑。
那一年，无锡尚德破产重整。总负债35.82亿美元。创始人施正荣，从纽交所敲钟的明星企业家，到公司被申请破产。几年前他身家23.13亿美元，还被英国《卫报》评为“拯救地球50人”之一。转眼间，公司陷入泥潭。
尚德不是个例。那几年，中国光伏一地鸡毛。
2012年到2013年，中国光伏遭遇了前所未有的外部打击。美国对中国光伏电池及组件发起“双反”调查，反倾销税最高接近250%，反补贴税超过15%。欧盟紧随其后，对华光伏产品发起反倾销调查，涉案金额高达210亿欧元，占当年中国全年涉案总额的73%。
当时欧盟市场占全球光伏装机容量约70%，美国约占10%。两个主要市场几乎同时关闭出口通道。2012年中国光伏产品出口同比下降35%，其中太阳能电池组件出口下降40%以上。据商务部初步统计，约40万人的就业受到影响。
出口骤减，库存积压，银行贷款吃紧，工厂停工，企业倒闭。很多人当时判断，中国光伏完了。问题的核心在于，当时中国光伏产业存在一个致命的结构性缺陷——产品市场过度依赖外需，国内应用市场开发不足。
全球光伏市场需求增速减缓、产品出口阻力增大的同时，中国光伏产业内部还存在产能严重过剩、市场无序竞争、技术创新能力不强等突出问题。
转折发生在2013年7月。国务院发布《促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确提出把扩大国内市场作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路。
在政策层面，国家开始系统性地启动国内市场。完善电价和补贴政策、加大财税政策支持力度成为“一揽子计划”的一部分。对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策，上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。
这是首次在国家层面对光伏产业进行定位和把握。国内市场的迅速扩容，为当时处于困境中的光伏业注入了一针强心剂。
市场数据印证了政策效果。2010年，中国光伏装机量只有0.45吉瓦，国内市场很小。2012年之后，国内市场开始快速增长。2013年新增装机容量超过10吉瓦，成为全球第一大光伏市场。2015年累计装机达到43吉瓦，超额完成规划目标。
国内市场启动的同时，光伏产业与国家的脱贫攻坚战略产生了深度结合。这种结合改变了市场结构，也为光伏产业提供了稳定的国内需求。
青海省海南藏族自治州共和县倒淌河镇的光伏产业园区，是国内大型光伏发电基地之一。截至2019年底，青海省光伏扶贫装机73.36万千瓦，实现了全省1622个贫困村全覆盖，村年均收益30万元，收益期长达20年。
海南州“十三五”村级光伏扶贫项目，扶持带动全州173个贫困村的7269户建档立卡贫困户实现脱贫。在共和县倒淌河镇蒙古村，光伏扶贫电站巡查职守员卡布每年可增加岗位收入1.8万元。同村的桑豆吉领到了光伏扶贫设立的保洁员岗位工资，每个月有800元收入。
截至2020年8月底，青海省光伏扶贫电站累计发电21.4亿千瓦时，总收益16.05亿元，村均获益40万元以上，最高的超过100万元。按照现行可再生能源发电“持续20年享受财政补贴、确保收益稳定”的政策，光伏扶贫累计收益可达到100亿元以上。
类似的模式在全国范围内推广。四川公司在甘孜州道孚县依托亚日“1+N”Ⅰ标50万千瓦光伏电站建设项目，探索光伏“1+N”综合开发模式。通过“光伏+旅游”“光伏+就业”“光伏+牧业”“光伏+生态治理”“光伏+人才培养”“光伏+产业发展”六种方式，将光伏开发与地方经济深度绑定。
2024年，定点帮扶的扎瓦村老百姓人均分红达4388元，其中仅亚日光伏电站草场租赁收益分红就达每人4100元。
这种安排解决了几个问题：贫困地区获得资产和长期收益来源，光伏企业获得国内订单，能源结构得到优化。产业问题与扶贫问题被绑在了一起。
国内市场扩大为企业赢得了时间和资金，技术进步也在同步推进。从技术路线看，中国光伏产业经历了从多晶硅到单晶硅、从P型到N型的转型。
2024年，随着PERC单晶电池光电转换效率达到极限，量产产线全面转向N型电池。TOPCon电池成为主流技术路径，市场占有率由2023年的23.0%快速提升至71.1%。异质结电池和XBC电池的平均转换效率达到25.6%和26.0%。
效率提升的同时，成本持续下降。过去十五年，光伏度电成本下降超过90%。规模扩大后，制造成本进一步降低。公开数据显示，中国光伏生产成本比美国低约20%，比欧洲低约35%。
规模优势带来了供应链优势。截至2024年，中国生产了全球93%以上的多晶硅，97%以上的硅片，92%以上的电池片，86%以上的组件。这种集中度，在全球制造业中很少见。
2024年，全球光伏新增装机约530吉瓦，同比增长35.9%，其中中国新增装机277.57吉瓦，同比增长28.3%。截至2024年底，中国光伏累计并网装机容量超过880吉瓦，新增和累计装机容量仍位居全球第一。
贸易保护措施并未停止。2024年6月起，美国取消对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国光伏组件的关税豁免，重启“双反”调查。2025年4月，美国对东南亚四国光伏产品做出双反终裁，部分企业叠加关税高达3521%。
但外部环境已经发生变化。欧洲的变化尤其明显。2026年3月，中东局势冲击能源市场，天然气价格上涨50%，石油上涨27%。欧洲市场迅速增加光伏采购，2026年初主流高效组件均价突破0.1欧元/Wp。欧洲光伏采购经理人指数达到69，超过一半企业计划增加采购。
中国企业订单明显增加。通威与波兰企业签署1吉瓦组件供应协议，隆基与英国公司达成500兆瓦合作，晶科能源与西班牙以及德国客户签约。
国际能源署光伏电力系统项目2025年报告显示，2024年全球新增光伏装机在553吉瓦至601吉瓦之间，同比增长29%。中国仍然是主导市场，新增装机在309吉瓦至357吉瓦之间，占全球新增装机的近60%。
光伏行业并非没有新问题。2025年，全行业名义产能超过1100吉瓦，全球实际装机需求约600吉瓦，供需失衡导致价格大幅下跌。五大龙头企业上半年合计净亏损173亿元，超过50家企业申请破产清算。
2024年，光伏主产业链产品和辅材价格均大幅下跌。截至2024年底，TOPCon电池片（210mm）和TOPCon组件平均价格分别为0.28元/W和0.71元/W，分别较年初大幅下降40.43%和29.00%。行业平均利润率不到3%，一线企业勉强保本，二三线企业大面积亏损。
2026年3月，市场监管总局发布通知，剑指“内卷式”竞争，点名对象包括光伏、锂电池、新能源汽车。通知要求查处低于成本价销售，压实平台责任，强化网络不正当竞争监管。
这些措施如果落地，至少能让价格战不再继续恶化。行业从“拼价格”转向“拼技术”，真正有研发能力、有技术壁垒的企业会存活下来。
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