昨天夜里美股大涨，科技股云集的纳斯达克指数上涨3.83%，一扫之前的阴霾，尤其是美以伊战争开打以来对全球能源价格与股市的冲击。为什么呢？
因为特朗普做了一次“大丈夫”，如果“投资市场”是对的，他这次大概率的会从中东撤军，不再留恋，不再打了。
怎么说呢？今后中东地区的局势又会怎么走呢？中、俄、美、以、伊朗该如何划分在中东地区的势力范围呢？
1 股市确认退兵吗？
先看看投资市场该是如何确认美国要撤军、停火的消息。
下面是纳斯达克指数在昨天夜里的走势图。一开盘就上涨了，因为在亚洲时间白天的时候，就已经传出了美国要停火的消息，而且是美军还没有彻底掌控霍尔木兹海峡的情况下，要和伊朗协商停火。
到了凌晨，也就是美国时间12:30的时候，指数又往上急涨，当您看到这现象的时候，这肯定是一个悬疑。原来啊，特朗普出来讲话了，他说了什么呢？
简单说：“战争可能接近尾声 + 虽然还在打 + 但会谈判”。
对此，市场的解读是，这已经从之前的战争全面升级，可能要收尾，降温。
这是战争升级vs 降温。
还有一个更重要的消息，据《华尔街日报》的说法，特朗普告诉助手：即使霍尔木兹海峡未能够完全开放，他也愿意结束对伊朗的军事行动。
也因此，股市又再往上冲，直至收盘。
2 特朗普真想停火？
那么，到底特朗普是不是真的要谈判，停火呢？
虽然还有变量，但答案是肯定的，因为特朗普撑不下去了。
为什么撑不下去呢？杨风之前有很详细的说法，至少有三篇的文章仔细推论。
2月4日的文章：《就等着你打，美国入侵伊朗》。这篇文章是在美以伊战争前 3 个多星期，跟大多数人的观点不一样，我们还是认为美国不敢对伊朗发动地面战，
如果美军真的敢入侵伊朗，和伊朗地面部队大干一场，我们等着看好戏。
最近的一篇文章：《决战霍尔木兹，美帝国终极之战》我们“忧心忡忡”地警告老特，要三思哦，并且举出历史案例，一旦海洋强权去争夺某个航道，若是打赢也就罢了，如果打输，将失去霸权地位。
杨风说
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昨天我们又说：“美伊战争出现 两个恶化趋势 “，一个趋势是美国如果硬干，耗在霍尔木兹海峡的争夺战，美国的世界霸主地位会比预期中的提前结束，也许就在未来三、五年。
上期视频我们还建议，特朗普最好是收手，现在收手会是代价最小的，还能够让美国的世界霸主地位延一些时候。
另一个趋势是，在美国以及海外华人要当心了，如果您的资产多数是以美元的形式，或是拥有大量的美元资产，一旦美元失去世界货币地位，您的美元资产会受到冲击。
我们之所以比别人早提出论点、预测，目的是希望藉由前瞻性的分析与推论，把我们看到的、预想到的先提出来，供大家参考，一方面让大家先有个思考的方向，另一方面也许能够提前预做准备。
3 伊朗的条件太过苛刻？
有意思的是，就在我们提出最终的警告，老特他TACO 了。TACO 是对的，否则，不要说他在即将到来的中期选举会败选，就连美国的国运也赌上了。
老特现在面临的问题是，如何体面地收场？
问题是，伊朗想要对霍尔木兹海峡收取过路费，这是美国与北约国家不能接受的。
那么要怎么谈呢？
其实，双方都在制造谈判的筹码，因此不断放话，甚至加码，摆出不惜一战的姿态，要不就是先喊价，把价码提得很高。美国和伊朗各自提出的停火条件都不是对方可以接受的，停火谈判有可能谈了一阵之后就谈不下去。
所以当特朗普说，会在2、3个星期内停火，这还不一定呢！
不过，有一点可以确定，美国和伊朗都想停火，问题是停火条件不好谈，不见得谈得拢。
所以这两天因为停火消息抢着进场的，可能得要见好就收，锁住获利，因为不是双方不想谈，而是不好谈，很难谈。
特朗普的停火要求大家都知之甚详，我们就不讨论了。重点是伊朗的停火条件。
伊朗要求美国和以色列保证，今后不再攻打伊朗。这个要求的实质意义不大，因为就算美以两国答应了，按照他们过往的记录，随时可以反悔。
此外，伊朗要求美以两国赔偿，这点也有困难，如果美国和以色列答应赔偿，那无异于承认是战败国，美国不可能接受的。
一个变相的方法是，美国与伊朗在石油与天然气方面合作，分享利益。或是美国取消对伊朗的制裁令。
第三，伊朗要控管霍尔木兹海峡，还要拦路收费。也就是说，伊朗要对过往通行的油轮、商船收过路费。
伊朗要收取过路费，这不符合国际法，何况霍尔木兹海峡周边也不只是伊朗一个国家，还有阿曼和阿联酋，霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，根据《联合国海洋法公约》，各国船舶享有“过境通行权”。
但伊朗的要求却显现出一个新的地缘政治态势，这是我们今天的重点。
4 伊朗要求成为区域强权
伊朗的要求，基本上是要美国这个世界强权承认它在中东地区的“区域强权”地位，同时承认伊朗对霍尔木兹海峡的控制权。
在这之前，美国和以色列是中东地区绝对的统治者。昨天的视频我们说，大英帝国在1956 年联合法国和以色列，与埃及争战，意欲抢夺对苏伊士运河的控制权。结果在美国的金融压力下失败，退场。
从此大英帝国就只是英国，其中的帝国两字不见了。而美国的势力长驱直入中东，美国自此完成最后一块拼图，主导世界局势。就连苏联也难以深入中东地区，只能够在北部边缘的叙利亚，以及东边的中亚施展影响力。
这时期，伊朗与伊朗培植的抵抗之弧，虽说也是区域的力量之一，但也只是“抵抗”而已，在势力完整的时候是“抵抗”，当势力残缺的时候只能是“挣扎”。
例如，前叙利亚总统阿萨德于2024年12月垮台后，以色列进兵叙利亚南部，再加上之前打击黎巴嫩真主党，伊朗辛辛苦苦建立的抵抗之弧，在北方的阵地几乎被打散了，只余南方的胡塞武装还坚挺着。
5 美以愿意认栽？
所谓天无绝人之路，就在伊朗情势最悲催，被美以两国逼到墙角后，绝处逢生，打出新的格局，伊朗凭借这一仗，打出上世纪的苏联都未曾出现的格局。尽管，此次战争伊朗背后有着大国的支持，以及高人的指点。
那么，美以两国将如何面对伊朗的要求呢？
之前我们说，历史上一场具规模的战役，往往会伴随权力的重组，或转移。
因此，在美以两国撑不下去的情况下，只好接受现实，承认伊朗的区域强权地位，这是历史规律，是无可避免的。
另一方面，伊朗扬言，退出《不扩散核武器条约》，理由是，就算伊朗成为该条约的签约国，但也无法保障不被大国侵略。
我们的判断是，美国与伊朗的谈判将围绕在禁止核武与取消制裁这两个层面。
这两个层面不论是哪一个都不好谈。
在取消美国对伊朗的制裁方面，又可以分为石油与天然气的禁运，以及金融制裁这两方面。
估计，就算美国不肯全然取消制裁，也得取消一部分，没有取消的部分将留待日后观察，或再谈判。
金融制裁方面也可能类似。事实上，只要美国取消部分能源禁运，金融制裁也实质上取消了一部分。
推测，伊朗可能会采取两步走的方式，先让美国取消制裁（或部分取消），伊朗借此拓展能源销售，增强经济。因为伊朗需要时间进行战后重建，强化经济。
伊朗可能还是会要求和平利用核能，也就是核能发电。毕竟，伊朗的核设施在去年与今年都遭受美国和以色列的打击，许多核设施损毁了，就连一些核科学家也被击杀了。
所以，伊朗未必会在谈判中跟美国死杠到底，有可能采取分批策略，获取部分松绑。然后在这一阶段从之前的图存，改为图强，然后再做计较。
换个角度看可能比较清楚，特朗普有可能在双方谈不拢的时候，一走了之，拍拍屁股走人。
但不要忘了，美国仍然掌控全球金融，在某些方面，美国的盟友还是与美国有着共同利益，例如在经济贸易与金融方面，毕竟美元的世界货币地位已经行之多年，美国与盟友们有许多共同利益。
是以，伊朗要美国松绑，解开对伊朗的制裁，还是需要美国方面点头。这会是务实的做法。如果美国硬是不同意解除对伊朗的制裁，伊朗是没办法的。
这就解释了，为什么伊朗会提出管控霍尔木兹海峡，收取过路费的原因。
因为，如果美国不同意解除对伊朗的制裁，伊朗就没钱，对吧？没关系，伊朗自己找钱去。
于是，伊朗就拿着一把大刀，拦着霍尔木兹海峡，然后高唱：“此路是我开，此树是我栽，要从此路过，留下买路财！”
伊朗硬是要干起霍尔木兹海峡的山大王，美国也拿他没辙，对吧？
既然双方都对对方没辙，那就好好谈吧！
这就是伊朗的逻辑，是切中要害的说法。
6 伊朗做起山大王
大家认为这不可能吗？老实说，美国还得求着伊朗，给点面子，不要收取过路费。
大家对伊朗如何收取过路费有兴趣吗？很简单，伊朗可以要求过往的船只先行登记，提出申请。
这方面伊朗可以在阿联酋或阿曼设立一个影子公司，船东向影子公司缴交过路费。
如果有人说，这是国际海峡，收过路费不合国际法。没关系，伊朗可以采取自愿奉献的方式，由船东自愿捐献。但前提是，船东必须先注册。
美国如果不愿意，不服呢？那就继续打呗！反正伊朗要控制海峡很简单，利用无人机与水雷就够了，平常时期由飞弹快艇巡逻。
如果美军军舰或西方的军舰来了，那就导弹与无人机伺候。
这些都是低成本作业，低成本的作战模式。只要美国打不死我，我就这样干。你（美国）不给我卖油，我（伊朗）就收过路费。
上期视频说了，只要伊朗还有导弹，美国就奈何不了伊朗。至于老特扬言，要派遣地面部队，同伊朗打地面战，伊朗是一笑置之，高喊，来啊！
如果美国真敢于派遣地面部队，又打不赢，伊朗的要价可就不是现在这样了。
大家继续吃瓜！同时也要注意您的投资，这几天的上涨行情需要注意情势可能的翻转，因为谈判可能会出现曲折。
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