光模块技术迭代加速，4月3日，通信ETF国泰（515880）大涨超3.5%，上一交易日净流入超1.7亿元。

长江证券指出，全球数通市场需求旺盛，光模块等产品技术迭代加速，800G等高速率产品进入规模部署阶段，1.6T技术亦在持续推进。行业竞争格局呈现头部集中趋势，技术创新与成本控制能力成为关键。同时，AI发展带动智算中心建设，对高速互联与先进设备提出明确需求，为相关产业链带来增长机遇。整体来看，行业在技术升级与新兴需求的双重拉动下，保持稳健发展态势。

展望未来，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2026/4/2，通信ETF规模为143.64亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/3/9。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。