4月3日，光通信概念再度拉升，光库科技（300620.SZ）、德科立（688205.SH）、腾景科技（688195.SH）、炬光科技（688167.SH）、长光华芯（688048.SH）、亨通光电（600487.SH）等股价创历史新高，福晶科技（002222.SZ）、中瓷电子（003031.SZ）、新能泰山（000720.SZ）等涨停。

消息面上，全球光纤价格正经历新一轮剧烈上涨，且涨势已从中国市场向欧美蔓延。数据显示，中国G652.D裸光纤现货价格在2026年3月达到每光纤千米83.40元人民币(约合12.07美元)，较2026年1月环比大涨165%，同比涨幅高达418%。这一价格自2025年5月以来累计涨幅已超400%，并首次突破此前周期高点每光纤千米78.80元人民币。与此同时，欧洲市场同类产品价格亦较1月环比上涨136%，全球供应收紧态势日趋明显。

此外，2025年，光通信板块上市公司业绩普遍超预期。此前，中际旭创发布业绩快报，2025年实现营业总收入382.4亿元，同比增长60.25%，净利润107.99亿元，同比增长108.81%；新易盛预告，2025年预盈94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。此外，仕佳光子、天孚通信等公司业绩均实现大幅增长。

国金证券发布研报称，OFC大会乐观指引光模块行业需求，2026年市场规模预计将有1.5-2倍增长，2027年在此基础上继续倍增；Arista正式宣布成立XPO MSA，推出12.8Tbps液冷可插拔光模块，面板密度达204.8Tbps/OCP机架单元，是现有1.6T OSFP方案的4倍，提供了延长可插拔光模块生态系统生命周期的路径；Lumentum预测磷化铟芯片2026-2030年CAGR达85%，利好上游光芯片产业。