来源：市场资讯
（来源：AI信息Gap）
DeepSeek V4 不用英伟达了。
这次跑在华为的昇腾 950PR 上。底层代码从英伟达的 CUDA 迁移到了华为的 CANN 框架。
科技媒体 The Information 4 月 3 日独家报道，引用了五位知情人士的说法。国内大厂已经向华为下了数十万颗芯片的大单。
950PR 上个月才开始量产。
大厂抢的是时间。
DeepSeek V4 预计几周内发布。谁手里有芯片，谁就能第一时间通过自家云服务把模型跑起来，集成进 AI 应用。
950PR 是华为专门为推理设计的芯片。华为昇腾计算业务负责人张迪轩在 3 月的合作伙伴大会上说，950PR 的算力大约是英伟达 H20 的 2.87 倍。
H20 是英伟达专门为中国市场合规设计的芯片。去年国内大厂普遍用它跑 DeepSeek 模型。英伟达在今年 GTC 大会上表示，美国和中国都批准了更强的 H200 进入中国，但什么时候能到位、能有多少，没人知道。
华为成了目前最好的选择。
新模型发布前，AI 芯片公司通常能拿到提前访问权。提前做软件适配，这是行业惯例。但这次 DeepSeek 只把窗口给了华为和寒武纪等国产芯片公司。
英伟达被抛弃了。有媒体 2 月就报道了这件事。
把一个模型从英伟达搬到华为生态上，是有代价的。
DeepSeek 一直用英伟达的 CUDA 软件栈来搭建和运行模型。CUDA 在 AI 行业几乎就是默认操作系统，所有代码、工具、流程都围绕它构建。迁移到华为芯片，得重写底层代码、反复测试，确保模型输出准确，推理速度也不能拉胯。
为此 DeepSeek 和华为、寒武纪合作了好几个月。据知情人士透露，DeepSeek 还在同时开发两个 V4 变体，分别优化了不同的能力方向，也都跑在国产芯片上。
这个适配工程是 V4 从原计划的 2 月延迟到现在的主要原因之一。
实际上，据爆料去年 DeepSeek 就尝试用华为昇腾 910C 训练推理模型 R2，结果遇到严重的稳定性问题。大规模分布式训练中频繁崩溃，华为派了工程师团队驻场支援，依然没跑通。最后不得不退回英伟达 GPU 完成训练。
V4 可能是真正意义上的第一次跑通。
华为离「完全替代英伟达」还有距离。
950PR 的强项是推理算力，对长上下文推理这种需要大量搬运数据的场景，有可能成为瓶颈。
训练芯片 950DT 要今年 Q4 才能上市。真正追上 H200 的下一代昇腾 960，华尔街研究机构 Bernstein 的预测是 2027 年。
但 DeepSeek 向来擅长用更少的算力干更大的事。
V3 的训练成本只有约 560 万美元。上一次 DeepSeek 发布新模型 R1，英伟达的市值一天蒸发了 5890 亿美元，创了美国股市单日最大跌幅纪录。
V4 的具体规格，目前全都是非官方「爆料」。
多家媒体报道，V4 大概率是一个万亿参数级别的混合专家模型（MoE），每次推理只激活约 370 亿参数，支持文本、图像的多模态输入，上下文窗口拉到了百万 token 级别。但这些数据均未经官方证实。
目前来看，它很可能是第一个从底层代码开始，专门为国产芯片重写的第一梯队 AI 模型。
上周 AI Weekly 中，我们聊过 3 月底 DeepSeek 连续三天服务异常，模型能力在宕机前后出现明显变化，社区猜测是 V4 灰度切换的前奏。预测市场上「V4 4 月底前发布」的概率是 71%。
这两天，突然被另一条劲爆的消息刷屏。
有网友爆料，GPT-6 代号「Spud」（土豆），4 月 14 日发布。据称性能比 GPT-5.4 暴涨 40%，原生多模态，上下文窗口 200 万 token，OpenAI 内部砍掉了 Sora，所有资源都押在这个模型上。
这条传闻里，真真假假。
目前能查到出处的，「Spud」这个代号确实存在。The Information 报道过，Sam Altman 和 OpenAI 总裁 Greg Brockman 都公开提过。
Greg Brockman 在 Big Technology 播客上说，这个模型汇集了「两年的研究成果」。预训练大约在 3 月 24 日完成，Sam Altman 说「还有几周」就能发布。
查不到出处的部分，「4 月 14 日发布」「性能暴涨 40%」「200 万 token 上下文」这些具体数字，没有任何可靠信息源。
甚至连这个模型到底叫 GPT-5.5 还是 GPT-6，OpenAI 自己都还没定。这有可能取决于模型的最终性能有多强。
预测市场上 GPT-5.5 在 4 月底前发布的概率大约 70%，6 月底前 95%。GPT-6 年底前发布的概率是 83%。
虽然英伟达芯片越来越难买。但国产模型，一个都没少出。
我是木易，Top2 + 美国 Top10 CS 硕，现在是 AI 产品经理。
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