4月2号，被视为全球能源命脉的霍尔木兹海峡出了个罕见的情况。
一艘法国船东旗下的货轮，居然没有走常规航道，而是有意无意地贴着伊朗的海岸线开，直接拐进了伊朗革命卫队划定的安全走廊里。这事在当前的地缘博弈下，分量可不轻。
我个人觉得是个挺关键的信号，不是说船本身多重要，是后面马克龙的态度转得太快了——前一天特朗普还在白宫午餐会上拿他开涮，说他“连老婆都搞不定”，第二天法国船一过海峡，马克龙立马表态要“外交解决”，军事对抗免谈。
这个怎么说呢，timing卡得太准了。伊朗这边明显是算过的，专挑特朗普最看不顺眼的盟友下手。
放法国船过去，等于告诉全欧洲：跟我谈有实惠，跟美国混只有羞辱。马克龙那个性格，被特朗普当众模仿法国口音嘲笑，心里能没火？现在伊朗给梯子，他不下才怪。
说实话，我之前没太看好伊朗能扛住。但最近这些事串起来看，他们这次确实有点不一样。2月28号中东战争爆发以来，第一艘西方船只是法国船，而且是主动贴伊朗海岸线、亮明身份、走革命卫队通道出去的。这不是伊朗被迫放行，是法国主动配合伊朗定的规矩。这个性质差别很大。
很多人没注意这个细节——船是“主动贴紧伊朗海岸线”进入安全通道的。这不是伊朗拦截后谈判放行，是法国提前报备、配合伊朗流程。马克龙随后的表态也很干脆：外交手段解决，不搞军事对抗。这基本上就是认了新规矩。
特朗普3月中旬还在说“马上停火”，油价应声暴跌；4月1号改口说要"炸到石器时代"，油价一小时暴涨6%。资本市场这反应，说白了就是不信美国能控场。我个人觉得，资本比政客诚实多了，拿钱投票的时候不会演戏。
但伊朗那个收费模式，全年400亿美元收入，这个数字我存疑。算法是剔除友好国家免费份额后的保守估计，但哪些算友好、多少船真愿意交钱，现在都是虚的。至少从目前看，欧盟内部还没统一，德国意大利西班牙都在试探，但没谁公开跳出来当第二个法国。
美国那边呢，盟友基本没跟。
北约三不原则说得挺死：不派兵、不提供进攻基地、不承担战争责任。这局面和当年伊拉克战争完全不同，那时候西方是一起上的。现在？特朗普喊护航，没人搭理。说白了，大家看明白了，这趟浑水没便宜占。
伊朗议会那个收费法案，三层收费体系，我个人觉得设计得挺有针对性的。
美国以色列永久禁入，欧洲日韩看态度收费，友好国家免费护航。说白了，就是分化西方阵营，精准打击特朗普的联盟。放法国船过去，时间点卡在特朗普羞辱马克龙之后，这有点意思的地方就在于，伊朗明显在利用美欧矛盾，不是蛮干。
至于霍尔木兹海峡能不能长期这么搞，我目前看信息还是乱的。油轮单次120万美元起，友好国家免费——这定价策略说实话挺糙的，但糙有糙的道理。反正美国船肯定不让过，欧洲船看态度收费，俄罗斯船护航放行。三层划分，简单粗暴。
但风险也很大。国际法这套，伊朗自己不认，说没签过相关公约，海峡北岸是领海。这话理论上说得通，但真要是美国铁了心要破局，军事选项始终在那摆着。目前看特朗普还在嘴炮阶段，“炸回石器时代”这种话听听就行，但后面会不会升级，说实话我也还没看太透。
油价是个风向标。资本现在押的是美国搞不定、海峡长期封，所以油价破110。但如果伊朗自己先松了，或者美国突然找到破局点，这局就全翻。
伊朗能不能把这事做成惯例，关键看接下来半个月。守住，就是新规则；守不住，前面全是白搭。是交120万美元，还是多花2000万美元绕好望角？欧盟那些国家会算账，但他们也会看风向。有一个国家愿意交钱，马上就有第二个——这话是没错，但第一个要是反悔了，后面就全崩。
我个人是觉得，概率五五开吧。毕竟美国那边还没出全力，伊朗这边也得硬扛住不松口。反正再观察两周，看有没有第二艘、第三艘欧洲船跟着交钱。目前看，这事大概率还会反复，后面怎么走还得盯着具体动作。
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