来源:中国基金报
【导读】一季度港股IPO保荐机构排行榜
中国基金报记者 刘明 见习记者 秦宁蔚
排队上市的港股市场,今年一季度又有40家公司上市。在一季度的港股IPO当中,各家保荐人表现如何呢?数据显示,中金香港、华泰国际、中信香港三家中资券商领跑,分别保荐15家、7家、7家。
中金保荐15家,中信、华泰各保荐7家
Wind统计显示,在40家IPO上市的公司中,中金香港、华泰国际、中信证券香港3家中资券商领跑,分别担任15家、7家、7家港股上市企业的保荐人,保荐企业的首发募资金额合计分别为528.12亿港元、279.31亿港元、232.1亿港元。
此外,中信里昂、摩根士丹利、瑞银集团、招商证券国际、国泰君安国际分别担任保荐人的公司有5家、4家、4家、4家、4家,保荐企业的首发募资金额合计分别为61.62亿港元、326.76亿港元、300.57亿港元、74.63亿港元、57.05亿港元。
值得注意的是,不少企业常由多家机构联合保荐,同一家机构旗下不同平台也常同时出现在企业保荐人名单中,如中信里昂保荐的5家企业,同时也由中信证券香港担任保荐人。
此外,中信建投国际、海通国际资本、国泰君安香港等各保荐3家企业IPO。
从保荐企业上市首日表现来看,中金香港保荐的15家公司首日平均涨幅为34.62%,中信证券香港保荐的7家平均涨幅为34.14%,华泰国际保荐的7家平均涨幅为34.04%。主要的3家中资券商保荐项目上市平均涨幅差不多。
前十大IPO项目,中金担任7家保荐人
一季度,港股IPO募资总额为1099.26亿港元,其中前10家募资合计694.71亿港元,占募资总额的63.2%。其中牧原股份、东鹏饮料募资超百亿港元,分别为120.99亿港元、110.99亿港元,澜起科技、壁仞科技、大族数控等募资也较多。
从前十大募资的保荐人来看,中金香港保荐了其中7家,大幅领先;瑞银集团保荐了其中4家,位居其次;摩根士丹利保荐其中3家;中信证券香港、华泰国际、中国平安资本(香港)各保荐2家。
审计机构:安永遥遥领先
一季度,港股IPO审计市场呈现高度集中的格局,头部会计师事务所牢牢占据主导地位:安永会计师事务所以18单项目,占45.00%的市场份额,位居首位;毕马威会计师事务所、德勤・关黄陈方会计师行分别以9单(22.50%)、5单(12.50%)位列第二、三位,前三大机构合计包揽超八成市场份额。
上市企业集中硬科技赛道
在具体的上市公司方面,一季度上市的40家企业中,半数来自AI、半导体、机器人、生物医药、新能源、先进制造等硬科技赛道。
附一季度港股IPO情况表:
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