No.0273
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导 读
大家好，我是旻宏。
2026年4月初，彭博新能源财经（BloombergNEF）发了一篇研究报告，题目很直白：No, Iran War Won't Boost Clean Hydrogen – Except in China。
翻译过来就是：这场伊朗战争不会推动绿氢投资——除了中国以外。
作者是BNEF氢能研究主管Martin Tengler，一个靠预测准确性吃饭的人。他这句话，说得并不情愿，但他不得不说。
旻宏看完这篇文章，第一反应不是高兴，脑海浮现的都是过去十几年西方主流机构是怎么描述中国新能源的。然后我想，这件事值得认真聊聊。
走，跟伙伴君来！
今日主笔 | 旻宏
BloombergNEF终于说了一句实话：除了中国，没人是认真的
01. 那套驾轻就熟的操作流程
先说清楚一件事：BloombergNEF不是彭博新闻，不是BBC，不是《卫报》。它是一家能源市场研究机构，出错的代价是真金白银，不是订阅量。
但过去很多年，西方在科技财经领域讲“中国新能源”这个话题，有一套固定的叙事操作：
他们不说“中国的煤电装机正处于历史性转型期，这个结构调整需要至少十五年”。他们说：“看，中国还在新建煤电厂”。
他们不说“中国绿氢的政策补贴机制尚未完全落地，市场化路径还在探索”。他们说：“瞧，国绿氢只是政治噱头”。
他们不说“中国光伏产能规模效应压低了全球绿色溢价，加速了全球能源转型”。他们说：“WOW，中国倾销，威胁西方产业”。
这种叙事有一个共同的特点：用一个真实的数据，讲一个失实的故事。数据没有造假，但放进特定框架里，就变成了另一个东西。
这不是新闻，这是道德包装过的情绪产品。
02.他们的预测，如何了？
讲数据之前，先问你一个问题：你知道中国什么时候完成2030年风光装机目标的吗？
2024年7月。
中国当时宣布风电和太阳能发电总装机容量达到12.1亿千瓦，超过煤电装机规模，比2020年承诺的“2030年前达到12亿千瓦”，提前了整整六年多。
2020年，西方机构对这个目标的普遍评价是：雄心勃勃但不现实。IEA当时对中国可再生能源的增长预测，被中国的实际数字反复打脸，以至于后来有研究者专门统计，IEA对中国太阳能的预测，几乎每一年都低于实际装机量，而且往往低得离谱。
绿氢也一样。
2022年，大量西方报告的结论是：中国绿氢“不具备经济性”，短期内难以规模化。而到2026年，中国碱性电解槽完整系统成本约为欧洲的一半，若仅比较核心堆栈组件，差距可达四倍。全球绿氢承诺投资总额超过1100亿美元，中国一国就占了330亿，是第二名北美的1.4倍。国际氢能委员会的最新报告直接写明：中国已成为全球电解槽部署领军者，拥有全球超过一半已承诺绿氢产能。
最终，到2050年，标普全球预测中国绿氢年产量将达到3340万吨，远超美国的470万吨，比欧盟的2000万吨高出整整六成。
这些数字，是他们自己算出来的。
03. 美国那边，发生了什么
说到这里，有必要讲讲美国的情况。
2022年，拜登政府签署了《通胀削减法案》（IRA），里面有一条专门针对绿氢的生产税收抵免，叫做45V条款。当时媒体的报道基调是：美国要在绿色能源领域“反超中国”了。
结果这条税收抵免政策，2025年1月才正式出台最终实施细则，对，是在法案签署两年半后。然后，更有意思的来了：特朗普上台，2025年国会通过的《一个美丽大法案》（One Big Beautiful Act，Public Law 119-21）明确规定，45V绿氢税收抵免将于2028年1月1日起完全终止，算算这窗口期有多长...美国能源部曾制定“氢能攻关”路线图，中期目标是2026年将绿氢成本压至2美元/公斤，终极目标是2031年实现1美元/公斤。如今2026年已到，2美元的里程碑大概率变墓志铭了...
欧洲比美国还有意思。
BloombergNEF的报告专门点名了这个：欧盟制定的REPowerEU绿氢配额目标，执行率连八分之一都不到。而他们给自己的惩罚机制，正在考虑放宽。
不是目标太高，是从一开始，就没打算认真做。
04. 那中国为什么是例外？
Tengler在报告里给出了一个他认为中国可能真正突破的理由，逻辑非常简单：中国有真实的动机，和投入了真实的钱。
动机是能源安全。中国进口了70%的石油，也是全球最大天然气进口国之一，伊朗的石油出口不少也流向中国。这场仗打起来，油价波动对中国的冲击，不比任何国家小。这不是环保叙事，这是国运级别的大事。
钱是政策资金。中国的十五五规划把绿氢列为核心支柱，政府宣布设立低碳转型基金直接支持绿色氢氨醇；与此同时，工业和交通领域的绿氢配额草案正在起草，这意味着即将出现真实的需求端约束，不是“建议”，而是“必须”。
这和欧洲的区别是本质性的。欧洲是政治演出；中国是财政背书。
当然，Tengler留了一句话“if the measures work — a big if（如果这些措施真的奏效的话——这是个大假设）”。
这句话说明他不是在讨好中国，而是在维护自己的分析信誉。这反而让这篇报告更有分量。
05. 谁才是真正的气候拖延者？
现在，我们可以回到那个最关键的问题。
“中国是全球最大碳排放国”，如果这两年，你单独拎出来一年，那么这句话是真的。
但你知道全球碳排放的历史累积量里，中国占多少吗？大约12%。美国呢？25%。欧洲呢？22%。
中国，用全球12%的历史碳排放，供应了当今世界超过90%的光伏组件产能，一国拉低了全球光伏成本90%，把太阳能从富人游戏变成了发展中国家也用得起的基础设施。
然后，就被用“倾销”这个词，被拦在欧美市场门外。
买西方产业的光伏板，是绿色消费；中国出口光伏板，是“威胁西方产业”。
这不是双标，这是精心设计过的双标。
而最讽刺的是，当BloombergNEF这样一个对中国向来谨慎的机构，写出“除了中国，没人是认真的”这句话时，很多人的第一反应竟然是：这是不是中国公关买的通稿？
不是。
这只是，二十年制造业积累、五年政策密集落地、一套真实运转的市场机制，逼着一个不情愿的分析师，说出了一句实话。
下次，当你读到一篇关于中国气候政策的“独立研究报告”时，不妨先停一秒，问自己一个问题：
他们上一次对中国新能源的预测，准了吗？
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