产能过剩的有机硅行业，终于迎来反转了吗？
最近，有机硅行业的上行趋势明显，公开数据显示，核心产品DMC价格从去年10月底的1万1千多元每吨，逐渐涨价到了4月6日的1万4千多元每吨，涨幅高达27%，目前DMC价格已经站稳14500元/吨。
原先，由于政策支持，应用领域不断拓展，比如光伏、新能源车等领域的需求增长迅猛，资本大量涌入，产能加速扩张，导致最后行业出现产能过剩的现象。
其实，其它行业基本也都如此，通常行业红利期，资金都会大量涌入，到最后产能过剩，只能等加速出清。
如今，有机硅突发涨价潮，是不是说，整个行业的产能差不多出清了，涨价的逻辑又是什么？
现在来看下，有机硅行业现在是什么情况？
行业已经开始主动减产，3月到5月，全行业开工率下调到35%，就是主动调整，各大头部企业也都不再盲目内卷，这就说明，行业的价格已经基本稳定了。
在减产的情况下，26年，国内也没有新增产能，海外的产能也没有定价权，因为中国的有机硅全球产能占比在85%。
所以，供给方面已经彻底无碍。26年，还会产生缺口11.2-29.4万吨。
需求上，传统需求已经随着建筑、纺织等传统行业的回暖，基本企稳。新的增长点，光伏，全年需求增长超过15%。新能源车，年增超20%。AI电子领域，年增长也在20%以上。
供需都没问题，政策呢？
虽然，4月1日，初级形态聚硅氧烷出口退税取消，但也倒逼行业向高端突围。
特别是注密封胶、导热硅材料、电子级硅这三大细分赛道，潜力巨大。
可以见到的是，有机硅行业的涨价，不是短期炒作，是供给收缩，需求增长以及政策驱动的结果。
当然，还有一个原因，就是地缘局势紧张，甲醇跟金属硅因为地缘局势的原因，价格大涨，直接影响到了有机硅的关键材料DMC。这直接传导到了消费市场。
3月份，国际化工巨头已经率先开始涨价，也为国内有机硅的涨价提供了一个观察点。
只不过，跟很多行业一样，产品涨价，巨头他们有很强的溢价能力，但对于中小企业来说就麻烦了。
成本的增加是他们难以承受的痛，一旦提价就会失去市场，不提价就会亏损。
所以，这轮涨价潮，一样是加大行业的洗牌，加速落后产能的出清。
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