你敢信吗？咱们国家包了全球八成的光伏产能，从上游硅料到下游组件，整条产业链全攥在咱们手里。结果去年前三季度，全行业平均毛利率才3.64%。卖一块光伏板赚的钱，还不如街边摊卖一碗凉皮赚得多。更离谱的是，我们亏着本卖到海外帮人家搞能源转型，人家转头给你开三千四百多个百分点的反补贴税，说你倾销。
就这么个赚不到钱还挨骂的行业，国家之前每年还要掏七百多亿的出口退税补贴。现在这笔钱直接断了，4月1日补贴正式归零，不是愚人节玩笑，是实打实落地的政策。今年1月初财政部和税务总局就发了公告，249项光伏产品从4月1日起出口退税率直接从9%降到0，连过渡期都没给。电池产品缓一步，今年降到6%，明年元旦也彻底归零。
2025年光伏组件出口大概五千亿元，按9%退税率算，一年退税就超450亿。电池出口三千亿，退税又有二百七十多亿，加起来一年七百多亿，全都是咱们纳税人的钱，直接进了海外买家的口袋。退税没了，企业出口成本直接涨9%，压力肯定会传到国内定价。行业内部算过，光伏每瓦成本要涨6到7分钱，涨价已经不是会不会的事儿，是涨多少的问题。
很多人搞不懂，好好的为啥要砍补贴，看看数据就明白了。去年国内9家头部光伏企业，预亏加起来超过435亿，最高能到五百亿，单通威一家就亏了九十到一百亿。多晶硅价格从高峰三百块一公斤，暴跌到不到七十块，组件价格跌破七毛一瓦，比多数企业的成本线还低。通威硅料开工率才38.6%，电池片开工率53%，离70%的盈亏平衡线差了一大截。
问题根源在哪？产能严重过剩。截至2024年底，国内光伏组件年产能突破1100GW，全球实际装机需求才五百三十GW左右，产能直接是需求的两倍。这不叫良性竞争，就是一群人挤在同一条赛道互相踩踏。出口退税反而成了内卷的加速器，中国光伏行业协会自己都直说，不少企业把退税额当成议价空间让给老外，国家的补贴最后全给外国人当了折扣券。
没核心技术的小厂靠着退税苟活，死命压价抢单，真金白银投研发的企业反而被拖下水，妥妥的劣币驱逐良币。一月份政策刚公布，全行业就开启了抢跑大戏。已经停产的小厂紧急复产，员工春节都不让休息，买票赶工回生产基地。头部企业晶科能源排产直接比政策出台前提了两成。
海外买家比国内企业还急，订单上直接标注必须三月底前发货，就赶在退税取消前拿到低价货。这种集中抢跑说白了就是寅吃卯粮，一季度出口数据肯定好看，二季度就得直面订单悬崖。这事其实不是头一回碰到，早年国内的稀土就是一模一样的处境。
当年咱们以全球36%的稀土储量，供应了全球97%的产量，美国俄罗斯澳大利亚明明有矿，就是不开采，等着买咱们的低价货。咱们占了全球绝大多数份额，愣是拿不到定价权，跟现在的光伏简直一个模子刻出来的。后来国家出手整治，整合产能严控开采，氧化镨钕价格直接从三万块一吨涨到最高七十万，全世界才回过神，这东西本来就该值这个价。
现在光伏就走到了当年稀土的同一个岔路口。全产业链占全球八成份额，自己人打价格战把利润打没了。取消退税，就是掐断恶性循环的资金来源，说白了就是帮行业反内卷。短期肯定疼，这个没必要瞒，业内判断行业实质性出清得等到2026到2027年，那些靠退税苟活的没竞争力小厂，会成批倒下。
官方早就开年定调了，治理行业内卷就是今年工作的重中之重。熬过去活下来的企业，拿到的就是完全不一样的未来。当大部分产能集中到少数龙头手里，海外买家发现便宜货没了，想买就得加价，定价权才算真的回到咱们手里。还有个很多人没注意到的好处，取消补贴直接抽走了欧美搞双反调查的借口。
之前欧盟已经拿外国补贴条例说事查过咱们的光伏企业，美国更是搞了十几年双反调查，税率高得离谱。现在咱们主动把补贴撤了，他们连说咱们倾销的由头都没了。这一招对内是刮骨疗毒，对外是釜底抽薪，一点不夸张。
砍下来的七百亿不会凭空消失，之前是补贴老外买便宜光伏，现在钱直接回流国内。能投核心技术研发，能补民生缺口，能推国内产业升级。养老金要涨，医保要补缺口，西部新能源基地要建，哪一样不是急着用钱。每年拿七百亿给老外送折扣，自家老百姓的养老医保还缺钱，这笔账怎么算都划不来。
光伏行业靠低价走量的路子，真的走到头了。占着全球八成产能赚不到钱，帮全世界搞清洁能源转型还挨不完的制裁，这种自杀式慈善，早就该结束了。断奶肯定疼，但一直赖着补贴吃不饱，永远都长不大。
参考资料：央视新闻 我国调整光伏产品出口退税率
热门跟贴