美伊taco了。
现在，伊朗提出了十条要求，里面最夸张的有这么几条：
1、根据评估结果全额赔偿伊朗的损失
2、解除所有一级和二级制裁一级安理会有关决议
3、释放所有被冻结在海外的伊朗资产和财产
4、美国作战部队从该地区所有极低和部署点撤出
5、接受伊朗铀浓缩活动
说真的，这完全是拿自己当战胜国在开条件，老哈梅内伊在战前绝对开不出这么离谱的条件。
这条款，李鸿章都不敢签。
但，特朗普竟然说，伊朗的十条要求可以作为谈判的基础。
赵构听了想流泪，慈禧听了觉得自己是民族英雄。
这背后有两种可能。
第一种可能，是正逻辑。
特朗普现在的选情压力非常大。
众议院已经太平间了，参议院正在ICU。
继续在中东没完没了，两院齐丢的可能性非常大。
早早Taco，至少把参议院给抢救回来。
这就能保证共和党内部不会抛弃特朗普和整个Maga派，也至少保证了在特朗普卸任后不会被清算。
这有点类似于咱们做投资及时止损的意味。
这是理性的、符合逻辑、符合利益的选择，也是我认为大概率的可能。
那第二种可能，是反逻辑。
特朗普的Taco只是兵不厌诈，只是为集结兵力、补充弹药争取时间。
坦白说，这种可能性其实很小。毕竟美国在军事方面的优势很大，如果真要打高烈度战争，其实玩这一手的意义很小。
但毕竟预测对象是特朗普，他什么事都做得出。
另外，以色列一定会尽全力挑拨美伊双方。
原因有三点：
1、以色列这次跟伊朗结成的是死仇。美国可以一走了之，他以色列还要和伊朗当邻居。以色列一定会千方百计打残伊朗，换取自己尽可能长时间的安全。
2 、傻X好找，像特朗普这种极品傻X不好找。现在以色列在美国民众中的形象已经大大降低，错过了特朗普，之后上哪再忽悠一个美国总统帮自己打仗？
3 、内塔尼亚胡自己屁股不干净。一旦停战，他有可能会被审查至坐牢。
所以，虽然可能性并不很大，但眼下的Taco只是战争中场休息的可能性仍然存在。
1、中际旭创历史新高，新易盛一同大涨。光模块的逻辑有两条，第一条是基本面够硬，估值也不贵。第二条则是在市场恐慌时，基于第一条的原因，资金选择拥抱光模块的确定性。
但随之而来的问题就是，如果市场从现在开始走出全面反弹。那那些高风偏资金很可能又去嫌弃易中天的体量太大、拉不动，进而抛售易中天。
没办法，由于缺乏做空机制，A股资金（不论是机构还是散户）天然就喜欢炒小炒烂。那对于光模块我不太建议去干追涨杀跌的事。
2 、Deepseek开启V4版本灰度测试。这对AI是利好，但利好程度肯定比不上当初Ds横空出世的时候了。AI板块其实现在没有太大的预期差，所有人都明白，算力极其紧缺。美国紧缺，中国也紧缺。所以如果你不认为AI会是泡沫，那在AI里，聚焦逻辑最硬的算力部分就行了。
3、黄金股今天大涨，多只个股涨停。
当然直接原因是国际金价大涨。金价大涨的直接原因当然是taco，进而导致美联储加息的预期降低 。
但咱们可以往深了去想，美国打个伊朗都这么费劲，你认为全球对美元的信任是增加了还是降低了呢？
如果按照目前Taco的方向，伊朗确实在霍尔木兹海峡占据国际公认的主导地位。那以伊朗和美国、中国的关系，请问石油和美元的联系是更紧密还是更松散了呢？
我会认为，短期金价会跟着美伊谈判的消息走，我预测不了。当从中长期上看，黄金的逻辑是比战前要更强的。哪怕美联储加息的概率提高，逻辑也是增强的。
别的不说，今天人民币跳空高开，逼近6.8。这就是全球资本在对美元投不信任票。
4 、国际油价大跌、今天A股场内原油类ETF也是大跌。我个人觉得可能有些过于悲观了。
即便按照Taco到底的思路，油价也不可能回到战前。一方面伊朗要对海峡收费，一方面波斯湾的产油基建遭到了巨大毁坏。这些都不是Taco就可以解决的。
另外，之前江湖上盛传伊朗要搞梯度收费，即友好国家便宜点，不友好的国家贵一点。如果这条属实了话，则进一步有利于化工板块的走势。
P I C U S
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