来源：单仁行
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单仁行
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01
昨天上午，全球股市包括石油迎来了重大利好，霍尔木兹海峡迎来了久违的开放。
从4月6号到8号这两天，全球80亿人被迫买票，观看了一场由美国跟伊朗联袂主演的末日惊悚片，也是极限的互相博弈。
从“毁灭文明的悬崖边缘”到突然降临的“14天停火协议”，全球吃瓜群众经历了一场又一场的过山车。
昨天还在为原油断供、战争升级而恐慌，今天又要为海峡重开而欢呼。
那么，这48小时里到底都发生了什么？双方是怎么博弈的？和平真的到来了吗？这14天对全球能源市场跟企业的潜在影响是什么呢？
02
现在，让我们把时间线的进度条拉回到6号，以川普这位主演的发言为轴，看看双方的底牌是如何在极度施压中被反复重塑的。
在6号的川普通牒到来前，美军一家战机被击落在伊朗边境线，飞行员跳伞求生，这场突发事件成为了导火索，双方都展开了地面行动。
一方想抓住飞行员，从而在谈判中占据主动，另一方想救下飞行员，鼓动一下民意支持率。
从事后来看，伊朗虽然没能找到飞行员，但飞机毕竟打了下来。
而美军虽然救走了飞行员，但从行动规模跟地点来说，救人更像是支线任务，美军还想一箭双雕，把伊朗的核原料也给带走，让自己在谈判中占据主动。
结果呢，这个更大的目标失败了，美军丢了6架飞机灰溜溜撤离了。
我们从川普的发言来看第一波攻防的博弈。
川普先是连发两条评论开始庆功，顺带表扬自己，等于赢了2次。
随后，画风一转，各位可以看到一个大国总统几乎没有下限的发言。
川普是毫不掩饰的用出了国骂，说对方是一群疯子，应该活在地狱。
这一刻，“气急败坏”具像化了。
当然，川普骂归骂，也没忘记把最后通牒日悄悄推迟了一天，随后，又打出了两手牌。
一手牌就是极限施压，虽然依旧是梦到什么说什么，但核心就是威胁要毁灭整个伊朗文明，地缘政治局势一下子绷到了极点。
另一手牌，我们暂且按下不表，来看看伊朗的反应。
对于极限施压，伊朗直接祭出了人类历史上最疯狂的“道德绑架”，根据国际通讯社以及伊朗国家电视台的新闻，伊朗在组织平民组成人链，手拉手站在发电厂边上，就等着你来炸。
伊朗的总统也站出来说，有1400万平民自愿牺牲生命保卫伊朗，这就反过来将军了川普，你敢不敢在全世界的镜头前，用导弹去炸平民呢？
随后，伊朗的官方媒体发文说，伊朗关闭了跟美国的所有外交渠道以及间接沟通渠道。
我们代入到博弈论中的“懦夫博弈”。
想象在一条狭窄的单行道上，两辆车正在全速向对方疾驰，一辆车上坐着川普，另一辆车上坐着伊朗的决策者。
谁先害怕撞车，猛打方向盘选择妥协，谁就是“懦夫”，失去所有的谈判筹码。
川普猛踩了一脚油门，而伊朗直接选择闭眼，把方向盘扔了，让美国的军事打击成本拉升到了政治毁灭的级别，随后切断通讯，剥夺了美国继续施压的通道，把倒计时的心理压力反推给了川普。
于是，就轮到了我们熟悉的环节，川普TACO了，也就是总在最后时刻退缩，不敢真正执行强硬政策，打出了另一个手牌。
副总统万斯突然出来发声，说自己一直在谈判，军事目标已经达成，战争要结束了。
有了这一层垫子，川普又拉来了巴基斯坦作为中间人，抛出14天的停火剧本。
表面上看，是美国宽宏大量，为了全球经济跟盟友面子，给了伊朗一个机会。
本质上是川普发现硬碰硬会搭上自己的政治生命，立刻启动了第二条“赢”的路线。
万斯的发言是责任的撇清，不是我们不敢打，而是打完了，巴基斯坦的请求是救命的台阶。
这就是川普在极限施压破产后的体面撤退，伊朗也默契地踩下刹车，各自宣布胜利。
于是，我们在昨天上午见证了这场史诗级的博弈跟妥协，全球市场迎来反弹。
03
那么，和平是不是真的就到来了吗？
如果我们深入去看，这14天的短暂和平中，有三只黑天鹅会随时把中东重新推入战火。
变量一是双方条约的严重不对等。
伊朗通过巴基斯坦甩出的“10项停战条款”，包括美军全面撤出中东、全额赔偿损失、确保伊朗对霍尔木兹海峡的主导权。
以及美国对伊朗提出的15点要求，那都不是什么停战协议，那叫无条件投降。
而且，海峡的14天开通，都是在伊朗军事力量的协调跟限制下放行，而不是自由航行。
差距如此之大的条约，很难想象双方能够谈拢，除非是双方又一次心照不宣的演戏。
比如说伊朗要求“美军全撤、全额赔偿”，如果美国最后仅仅同意“解冻一部分资金、放松一点石油出口”。
在美国国内看来，这又成了川普强硬谈判保住了中东基地，而在伊朗，这也成了成功逼迫美国让步，两边又赢了。
但还有第二个变量，那就是油价。
14天停火协议生效后，油价迅速回落到90美元位置，但在这14天里，如果原油现货价格依然死死挂在100美元的高位，美国的通胀危机依旧很难磨平。
那么，面对选民的愤怒，川普的妥协就有可能成为民主党攻击的借口。
当发现妥协换不来选票的时候，川普有可能会被国内的政治逼空力量强行推上战车，单方面撕毁协议，重新对伊朗亮出獠牙。
第三个变量，就是场外最大的黑天鹅，以色列。
这是整场博弈中最不确定的因素，这场14天的停火大戏，美伊演得热火朝天，唯独把以色列给丢在了一边。
如果“和平”意味着以色列要跟实质上在中东影响力变得更大的伊朗长期共存，对以色列来说，自己的核心目标，绝对的国家安全，彻底摧毁伊朗的核设施都做不到。
那么，最优的策略就不是配合演出了，而是在这14天里去充当那个掀桌子的人，再把美国强行拖入中东的泥潭，为以色列的绝对安全买单。
所以，当和平的剧本没有给危险的持刀者安排角色的时候，搞不好配角就要为了自己的利益，来充当主角了。
04
回到了我们企业身上，看完了这场极限施压跟妥协的剧本后，我们对于14天的未来，依旧是充满着不确定。
它就像我们昨天所说的“复杂系统”，难以用理性去判断。
但我们从这场战争中能看到的是过去三十年全球化正在走向终点。
在随时可能断航的地缘危机面前，企业的供应链逻辑要从“效率最优”转向“保留冗余”。
与其在原油的暴涨暴跌中被动挨打，不如主动建立核心零部件的战略库存，寻找不受地缘波及的替代供应商。
同时，在传统商业链条中，消费端微小的需求波动，会沿着零售商、批发商、制造商层层放大，最终导致上游库存的剧烈震荡，这就是牛鞭效应。
而现在，这个效应的源头还增加了“地缘政治的情绪”。
今天川普说要毁灭，原油价格飙升到110美元以上，企业就要面临更高的运输跟原料成本。
明天川普说不打了，要停火，油价又一下子暴跌到90美元，这种高频、宽幅的成本剧烈波动，会直接影响那些利润率微薄、高度依赖原料成本的制造企业。
所以，如果我们的利润，会跟随这样的波动出现巨大起伏，这也从侧面说明我们的商业模式、盈利模式，仍然处于物理成本的竞争阶段。
我们就要去思考怎么去转轴，尽可能把重资产的物理履约，转化一部分到轻资产的品牌认知跟数字服务，从卖单一的固定产品，转向卖解决方案、卖情绪价值。
通过视频化的全域矩阵营销，穿透渠道阻力，尽可能跟终端消费者建立信任，建立难以被替代的用户心智，拿到一定的品牌溢价，尽可能减少地缘政治带来的成本损失。
同时，我也相信，不管14天后情况如何，全球能源大转型的趋势，依然不可逆转。
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