来源：活报告
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｜港美IPO投研专家｜
长光辰芯(3277.HK)招股日期为2026年4月9日至2026年4月14日，并预计于2026年4月17日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售6,529.42万股（无发售量调整权，另有15%绿鞋），发行比例15.0%，招股价39.88港元，募资总额最高可达26.04亿港元，发行后总市值173.60亿港元，H股市值116.11亿港元。
本次发行以机制B分配，公开发售占10%，无强制回拨。
国配引入24家基石投资者，分别为CPE Peepal、HHLRA、UBS AM Singapore、Arc Avenue、博裕、富国（通过富国香港和富国基金）、广发基金（通过广发基金香港和广发基金管理）、景林（通过上海景林及华泰资本投资和香港景林）、未来香港、高毅资产管理、Yield Royal Investment、3W Fund、钟鼎资本八期、工银理财、宁远资本有限公司、源码资本（通过SCC Foresight VenturesLtd和Voyage 42 Master Fund）、WT资产管理、易方达基金（通过易方达基金香港和易方达基金管理）、华夏基金、Cithara Fund、盘京基金、惠理（通过惠理基金管理香港有限公司和惠理基金管理公司）、China Orient Multi-Strategy Master Fund、招証投资，认购约130.2亿港元，占全球发售股份的50.0%。
据TradeGo新股孖展数据，截至4月9日15时19分，长光辰芯孖展总额已达35.02亿港元，孖展认购倍数约13.45倍，首日认购已足额。其中，富途证券、老虎国际、TradeGo Markets分别放出25.79亿、3.35亿、1.24亿港元。
（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）
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