光伏行业始终被各种流言与真相萦绕，真真假假，有时是为了做股价，有时是为了炒期货。对待各类传闻，赶碳号一向谨慎。
前天，一位光伏人发给赶碳号一则市场传闻，大致如下：清明假期传闻ZF开始干预光伏设备厂商出口美国。苏、浙、沪、辽光伏设备企业均收到省/直辖市发改委的函件或电话通知，要求4月7号带着不出口美国的承诺书到相关部门签字。
赶碳号起初并没太当回事，因为光伏圈的小作文实在太多了，用意大多并不纯良，有时为了多做，有时为了做空。
但是，就在今晚，一位重要的知情人士向赶碳号证实：确有此事！
01一个重要的电话
据该知情人爆料：
就在今天，某TOPCon设备龙头企业接到深圳市发改委的电话通知，内容要求大致如下：
第一，请该设备企业统计前期在美国市场已交付的设备总量；
第二，请该设备企业统计已签合同、但尚未交付的订单量，未交付的设备一律不允许再交付；
第三，正在洽谈的美国光伏设备项目，不允许再签订新的合同。
“今天只是电话沟通，明天企业要到现场开会，可能还要企业相关负责人在现场签字确认。”
赶碳号后来了解到，这样的事情最早并没有发生在深圳。4月8日，江苏省发改委就已经召集相关企业，举行了内部通气会。据知情人士透露，参会企业有一二十家，像晟成光伏肯定参加了，和美国SpaceX有着战略合作的迈为股份按说也肯定参加了。
一家专注于研报的“盘盘的投研笔记”公众号则在4月9日下午透露：“设备公司这边问了一圈，无锡的微导纳米是去参会了，受到指导了；晶盛、迈为、高测完全没去，也没听说。“
赶碳号认为企业相关人士对此不知情完全可以理解。因为本身就是内部会议，估计只有高层才掌握相关信息。而且，这还属于重要的股价利空敏感信息，即使知道也未必愿意说。
今晚，赶碳号就致电了两家参会企业的相关负责人，他们均表示对此并不知情。
这一切，都指向特斯拉团队与中国光伏企业签署的10GW光伏大单，以及正在洽谈中的40GW设备大单。
02 特斯拉设备大单的幕后
今年1月下旬至2月上旬，特斯拉能源团队（地面光伏）+ SpaceX 太空光伏团队（太空光伏），联合来华考察采购。这场考察活动细致而又漫长，一直持续到春节以前。
赶碳号根据公开信息整理
马斯克团队的考察对象大致如下：
硅片环节（拉棒 + 切片）
晶盛机电（浙江绍兴）：实地考察单晶炉，企业确认有技术对接，无中标公告。
高测股份（山东青岛）：对接金刚线切片设备，企业确认有接触，无中标公告。
TCL 中环：考察单晶硅拉晶 / 切棒环节，仅初步技术交流。
电池设备环节（核心）
迈为股份（江苏苏州）：SpaceX 重点考察HJT整线，媒体披露为太空光伏核心合作方，已申请出口审批。
捷佳伟创（广东深圳）：特斯拉团队考察TOPCon整线，赴常州基地审厂。捷佳伟创向赶碳号证实，他们未中标特斯拉团队的10GW电池设备项目。
拉普拉斯（广东深圳）：媒体传闻为电池镀膜设备供应商，公司已于4月1日发布公告澄清，并未取得相关订单。
光伏组件设备环节
晟成光伏（江苏苏州）：产业链传闻，对接特斯拉组件封装设备，但公司未公开证实。赶碳号了解到，其或已中标10GW组件设备订单。
晶科能源：企业确认接待考察团，了解技术与设备，无合作/订单公告。
材料 / 配套
协鑫集团：考察颗粒硅、钙钛矿技术，有战略合作意向交流。
奥特维（江苏无锡）：对接串焊设备，媒体披露进入供应商体系，无官方订单公告。
据知情人士透露，国内某电池设备龙头企业已经在今年2月中标特斯拉的10GW电池设备订单，并签署了合作协议。根据该协议，特斯拉团队要求，该批设备最晚要在今年11月前完成交货。除上述电池设备企业外，该10GW的拉晶设备（晶盛机电）、切片设备（高测股份或连城数控）、组件设备（晟成光伏）相关企业均已中标，且签署了合作协议。
实际上，文章开头传闻提到的“江、浙、沪、辽”，大都有针对性。江苏省本身是光伏设备企业的大本营，企业众多，所以江苏也是这次全面叫停中率先行动起来的省份，而且是以组织内部会议的这种形式。至于浙江的光伏设备企业，大概率就是传闻中标特斯拉10GW单晶炉设备订单的晶盛机电。至于辽宁省，业内人士推断，或许为传闻中标10GW切片机订单的连城数控。
03 为何要叫停光伏设备输美？
这是一次必须踩的急刹车！
上述知情人士透露，“关键不是这10GW，而是后面规划的40GW前段时间也已经在谈了，而且马斯克对外宣称，一年内要上100GW。这完全动了中国光伏产业链的根基！“
据了解，相关部门在接到头部光伏制造企业的反馈意见之后，迅速出手，果断叫停！
实际上，这也是一次精准的对等反制！
2026年3月26日，美国国际贸易委员会（ITC）正式对TOPCon 光伏电池及组件发起337调查（案号 337-TA-1494），由美国First Solar以专利侵权为由申请立案，全球47家企业涉案，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、润阳股份等中国光伏头部企业均被列入。
本次调查直击我国光伏出口核心技术路线，TOPCon占我国对美N型产品出口比例超80%，一旦ITC签发普遍排除令，涉案产品将被全面禁止进入美国市场，且海外产能不享受豁免——也就是说，中国光伏企业在越南、泰国、马来西亚等海外基地的产品输美，同样会受到限制。这相当于直接终结了我国光伏企业的美国市场空间。
从地上到太空，马斯克为什么要这么急呢？
伴随AI产业爆发，美国算力电力需求呈指数级增长，电力缺口极为严峻。国际能源署数据显示，2030年美国数据中心用电量将较当前翻倍，用电增量占全国总增量近50%，电力缺口持续扩大。而美国本土电网基础设施老旧，核电审批受环保组织制约难以快速落地，火电发展受限，无法为算力扩张提供稳定、低成本的电力支撑。
特朗普更是明确要求，美国AI算力数据中心的电力消耗由科技企业自行解决，不得将用电成本转嫁给普通民众，亚马逊、谷歌、Meta 等巨头已签署承诺，需通过自建电厂、专属购电等方式保障算力用电。
为破解电力瓶颈，马斯克才推动特斯拉、SpaceX 规划百GW级光伏产能，意图通过自建光伏满足算力用电需求，同时限制中国光伏组件进口、试图采购中国设备快速建产能。
上述知情人士表示，站在反内卷角度，国内光伏产能已经严重过剩，国家推动反内卷的核心，就是严控新增产能。设备企业海外接单，本质上也是在放大全球光伏产能供需矛盾。
”这次国内设备企业为了能拿下特斯拉订单，拿出了最优技术、全套交钥匙方案，还整合了头部电池企业的工艺团队。这种技术加设备的外流，再叠加上特斯拉的复制效率与速度，对中国光伏产业链的安全威胁极大。“
04 反制措施，会有效果吗？
赶碳号有些好奇，如果特斯拉拿到了中国的光伏设备，难道在美国建厂时就不会受到First Solar的专利干预吗？
上述专业人士认为，就算First Solar干预，马斯克也能搞得定。
还有一个问题，如果我们不卖给美国光伏设备，那么欧洲的设备企业会不会趁机崛起呢？
这位业内人士认为，这种可能性极小。中国光伏装备的核心优势在于是系统优势、综合优势：我们的产业链最全、性价比最高、交付能力最强，欧美设备企业短期内根本替代不了。
那么，如果给欧美企业三五年的时间，他们能不能追上中国的光伏设备水平吗？
毕竟，我们的光伏技术最初是源于欧洲，欧洲设备企业长期虽然有可能追上，但其成本、供应链上都不占优。以德国的RNA（瑞拉）、Centrotherm（森拓），美国的应材（Applied Materials）为例，他们即使在技术上达到要求，也可以不计成本地投入，其交付能力也完全跟不上。客观说，这些已经被中国设备企业挤出主流市场了。
”只要中国严格执行发改委的管控要求，美国光伏产能就根本建不起来。“
05 迈为股份，为何首当其冲？
此次中标特斯拉与Space X项目的企业，或将承受一定的违约损失。
以目前已经签署的10GW整线电池设备订单为例，1GW约5000-6000万美金，光这部分就至少就要5亿美金，折合人民币三十多亿。
当然，中标企业的部分设备自己无法生产，一部分需要外包，比如印刷机就发给了江苏某设备企业，10GW对应20条印刷线，一条线的设备也要200万美金。
此次叫停的影响远非于此，太空光伏设备第一股——迈为股份首当其冲。
作为市场公认的太空光伏设备龙头，迈为股份的估值完全依托SpaceX订单预期。
受太空光伏概念炒作，其股价从2025年4月的70.9元飙升至2026年1月的373 元历史高点，市值从270亿冲到了千亿，市盈率最高达99倍。此次管控明确，对美在谈项目禁签、已签未交付禁交，其太空光伏出海核心逻辑彻底坍塌。以迈为股份当前市值仍近600 亿元、市盈率71.65倍来看，估值泡沫化风险极高。
迈为已经不止一次干这种损害光伏产业链安全的事情了。此前迈为股份向印度信实出口4.8GWHJT 整线设备，单笔订单金额超24亿元，助力信实快速搭建光伏产能体系。如今，印度信实已成为中国光伏企业在全球及东南亚市场的核心竞争对手。迈为前期设备输出，变相培育了强势竞品，与国家产业链供应链安全导向相悖，也在客观上损害了国内光伏产业的整体利益。
更为市场诟病的是，公司控股股东借太空光伏炒作精准高位减持。2026年1-2 月，周剑、王正根合计减持539.99万股，减持均价319.73元/股，累计套现 17.27亿元，减持时点精准踩中股价峰值。二人减持后，公司股价快速回落，较高点累计下跌近40%，坐实市场对其恶意炒作市值的质疑。
与股价相关的还有一件事。
4月1日起，相关概念股受权威财经媒体的大单传闻影响，就在盘中出现异动，直接20CM涨停，以致相关企业不得不在午间公告辟谣。最近两个交易日，该 光伏设备概念股暴跌，其实也从侧面印证了此事，有些机构可能先知先觉，甚至先利用媒体散播利好消息出货，至于最近这两天，则属于清仓离场了。当然，这些只是赶碳号的猜测。至于相关媒体报道与股价异动，在这个监管大数据时代，想要查清楚应该并不难。
后 记
设备企业的坏消息，却有可能是主材企业、中国光伏产业的福音。钧达股份、东方日升等太空光伏主材概念股自然有望受益。晶科能源、天合光能等头部组件企业，也有可能凭借成熟的海外产能、渠道优势与技术壁垒，提升定价权，并修复盈利空间。
多年以来，中国光伏始终活在美国不公平的贸易政策之下：从所谓的”反补贴、反倾销“，到所谓的针对东南亚四国光伏产能的”反规避“，针对新疆光伏的所谓”涉疆法案“，以及最近的”337“。
现在，大国光伏终于勇敢地对这个地球上最强大、最霸蛮的国家说——”不“！
这对于提升光伏产品的定价权，提升可再生能源的定价权，都是一件意义重大的好事！
光伏，本就是大国重器，中华骄傲。我们欣喜地看到，不久前总理考察了通威全球创新研发中心，听取光伏技术攻关介绍，进入车间察看电池组件研制情况。他说，近年来，光伏技术的进步有效提高了太阳能利用水平。要大力支持企业探索创新，加大研发投入、努力突破关键技术瓶颈，打通各类应用场景，加快新技术规模化应用。
我们同样欣喜地看到，4月7日新华社受权发布，《国务院关于产业链供应链安全的规定》于2026年3月13日国务院第81次常务会议通过，并公布施行。
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