4月10日，包钢股份和北方稀土同时发布公告，宣布第二季度稀土精矿交易价格调整为每吨38804元，较上季度的26834元上涨44.6%，这个价格由两家公司协商确定，不通过公开市场交易形成，过去稀土品位每变动1%仅调整536元左右，现在直接上调至766元，表明两家公司更倾向于按照自身节奏制定价格。

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包钢掌握着白云鄂博矿，全国七成以上的轻稀土都产自那里，北方稀土是国家指定的唯一稀土集团，负责从采矿到加工的全部环节，他们长期进行内部交易，实际上是在国家管控下将开采、筛选和冶炼连成一体，一季度只上涨了2.4%，这次突然大幅跳升，明显不是试探，而是开始真正行动。

价格一上涨，下游企业就感到压力，生产钕铁硼磁铁的工厂首当其冲，新能源车电机、风力发电机和手机马达都需要用到这种材料，一些小厂已经开始采取应对措施，比如减少稀土用量、掺入其他材料，甚至暂停扩大产能，但材料性能有其限制，短期内难以找到有效解决办法，最终只能选择提高售价或自行消化成本。

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国外像美国MP Materials和澳洲Lynas这些公司，价格比我们高，但是他们的报价由市场决定，我们这边价格低，却是通过内部协商定的，所以在国际上说话不算数，去年底工信部提出要统一管理，今年细则还没出来，但这次调价看起来是在提前铺路，地方上对资源税和配额这些事，可能又要拿回更多话语权。

为什么选在2026年第二季度呢，日本和德国车企计划在下半年增加电动车产量，国内“十四五”稀土应用项目也进入关键阶段，政府采购需求集中出现，这时候选择涨价，表面上是企业自主行为，实际上可能配合国家“保内需、稳供应、控出口”的节奏，我觉得这不是偶然，是早有安排。