几个月前，谁能想到平时根本不会有人在意的一根玻璃丝，光纤价格会如此疯涨。
2025年年底，20元/芯公里的普通光纤，到4月初，价格已经暴涨到85元以上，涨幅直接飙升4倍。而面向AI算力中心的高端光纤，价格更有飙升到120块以上，涨幅高达5倍。
这种情况，并非只有我们中国市场，欧洲那边的光纤，价格一样大涨1倍以上。
更严重的是，市场出现供不应求的的情况，曾经，被为是白菜的光纤，为什么一夜逆袭。
这背后到底发生了什么？
核心的原因，也是莫过于，AI人工智能的爆发。
传统的数据中心对光纤的需求很有限，但AI数据中心用的光纤是传统的5-8倍，这个跟白银是一样的逻辑。
根据公开数据显示，AI对光纤的需求占比会从24年的不足5%，增加到27年的35%。
所以，这不仅是国内的需求暴涨，全球各地对光纤的需求也集体爆发。2月，我国光纤出口金额同比增加1.2倍。
目前，各大光纤企业的产能已经饱和，我们中国的光纤企业正在快速填补这块空白。
除了人工智能的原因，我们国家的万兆光网，欧美的算力网络建设也让需求暴涨。
在新的场景，比如无人机领域，车载领域对光纤的需求也在增加。其中无人机领域，26年的需求能比今年还要增长60%。
人工智能数据中心带来了量级的需求，外海打开空间，无人机带来增长，这就是光纤领域的突然的爆发力。
需求暴增，那供给呢？
供给方面严重跟不上。
因为，光纤的核心原材料光棒，技术壁垒很高，扩产又要接近2年。
前几年行业低谷，价格腰斩，大部分企业都不敢随便扩产。
最后是什么结果，库存低，需求强，供给弱，价格只会越涨越快。
现在的光纤行业是什么情况？
集中度高，因为前几年加速出清了落后产能，所以，产能高度集中在国内的少数几家头部企业中，这些企业光棒还能自给，整个行业订单已经排到明年以后，堪称是七年一遇的超级周期。
那么，这次的行情，能持续多久？
核心还是看光棒的产能，但今年跟明年，应该都没有新增的产能，所以，供给缺口难以缓解，景气度应该会持续。除非，产能能逐渐跟进。
需求上，短期还是有想象空间。不管是半导体，还是光纤行业，AI的短期需求还是很大。
当然，到明年下半年，各大头部企业，不管是光棒还是其它，产能应该能逐渐跟上。
并且，过了需求集中爆发阶段，后面的需求应该增速也会下降。
所以，也不是完全没有风险，整个行业依然受到，政策、原材料之类的多重因素的影响，波动是在所难免的。
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