这个周末，光模块赛道彻底点燃了整个A股！
4月10日收盘，光通信板块集体暴动，12只个股涨停，8只个股涨幅超10%，板块整体暴涨7.8%，创下年内单日最大涨幅。
板块龙头中际旭创年内涨幅已突破1100%，彻底成为AI算力时代的核心领涨标的，资金做多情绪被彻底引爆。
行业权威机构LightCounting，4月发布最新全球光通信市场报告，数据显示2026年全球光模块市场规模将达到287.5亿美元，同比稳步增长25%。
其中800G及以上高速光模块，全年出货量将超5200万支；1.6T光模块正式迎来商用元年，全年出货量直接突破1000万只，同比增速飙升超600%。
这份官方数据，直接坐实了高速光模块的需求爆发，也让整条产业链的业绩增长有了实打实的支撑。
从下游需求端来看，全球AI算力基建持续加码，2026年全球AI服务器出货量预计突破350万台，同比增长68%。
每一台高端AI服务器，都需要搭配6-12个高速光模块，直接带动800G、1.6T光模块需求同比增长120%以上。
行业内头部企业订单早已排满，中际旭创、新易盛等龙头，在手订单直接排至2027-2029年，部分企业订单总额突破300亿，产能处于供不应求的状态。
资金层面也同步跟进，4月以来北向资金累计净流入光模块板块156亿元，占同期北向总流入资金的38%。

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中际旭创、新易盛连续多日登上龙虎榜，机构专用席位净买入额均超6亿元，场外资金抢筹态势十分凶猛。
中际旭创(300308)作为光模块行业绝对龙头，800G光模块全球市占率超40%，稳居全球第一位置。
公司1.6T光模块早已实现批量出货，独家拿下谷歌70%的采购份额，同时深度绑定英伟达、微软、Meta、亚马逊全球五大科技巨头。
2025年公司实现净利润107.97亿元，同比增长108.78%；2026年一季度净利润预增135.4%-166.9%，预计盈利42亿元-48亿元，板块毛利率稳居45%以上，创下历史新高。
高端光模块量价齐升，800G产品价格较2025年上调15%，叠加长期订单锁定，业绩增长确定性拉满。
新易盛(300502)是赛道内的超级黑马，业绩增速领跑头部企业。
2025年公司净利润预计94亿元-99亿元，同比激增231%-249%；2026年一季度净利润预增104%-142%，预计盈利38亿元-45亿元。
公司1.6T光模块毛利率超47%，远超行业平均水平，目前手握近300亿存量订单，订单周期排至2027年底。
作为海外订单占比最高的光模块企业，2026年海外收入占比预计达85%，全面受益于全球AI算力扩张红利。
天孚通信(300394)专注光模块上游核心器件，是板块内业绩弹性最强的标的之一。
2026年一季度公司净利润预增200%-240%，预计盈利12亿元-14亿元，主营光引擎、OSA核心组件，是中际旭创、新易盛的核心供应商。
2025年光引擎产品出货量同比暴涨300%，产品毛利率提升至52%，随着高速光模块需求爆发，核心组件供不应求，产品价格上调18%，进一步增厚企业利润。
华工科技(000988)作为国内高速光模块骨干企业，业绩同步迎来爆发。
2026年一季度净利润预增120%-150%，预计盈利18亿元-21亿元，公司深度绑定国内外头部客户，在手订单超80亿。
800G光模块出货量同比增长250%，1.6T光模块完成客户验证进入批量出货阶段，同时布局CPO共封装光学技术，提前锁定下一代技术红利。
光迅科技(002281)作为国内老牌光模块龙头，凭借自研光芯片构筑核心优势。
2026年一季度净利润预增110%-135%，预计盈利15亿元-17亿元，公司是国内唯一具备光芯片自研自产能力的光模块企业，芯片自给率达60%，成本优势显著。
2026年800G光模块出货量预计达500万只，同比增长200%，业绩稳步攀升。
产业链上游配套企业，同样搭上这波算力快车，迎来业绩高增长。
太辰光(300570)专注光模块连接器，2026年一季度净利润预增150%-180%，预计盈利5亿元-6亿元。
高速光模块连接器需求同比增长300%，公司产品供不应求，价格上调20%，盈利水平持续提升。
中瓷电子(003031)主营光模块陶瓷外壳，市占率稳居国内40%，2026年一季度净利润预增130%-160%，预计盈利6亿元-7亿元。
作为头部光模块企业的核心供应商，2026年产品出货量同比增长250%，充分受益于产业链放量。
这波光模块行情的爆发，并非短期资金炒作，而是多重核心逻辑共振的必然结果。
AI算力需求持续爆发，是最核心的驱动力，全球科技巨头纷纷加码AI大模型研发，AI算力需求每3-4个月实现翻倍，远超前传统算力增长速度，形成对高速光模块的刚性需求。
2026年1.6T光模块正式进入商用阶段，成为行业新增量核心，英伟达、谷歌、Meta集体加大采购力度，推动高端光模块量价齐升。
全球光模块市场格局高度集中，中国企业占据全球70%以上市场份额，高端800G市场占比超48%，龙头企业手握长期订单，业绩增长具备极强的持续性。
资金布局方面，2026年一季度公募基金、社保基金、保险资金等机构，对光模块龙头持仓比例达32.7%，较2025年末提升9.6个百分点。
4月9日-10日，中际旭创连续登陆龙虎榜，机构专用席位合计买入8.2亿元，仅卖出0.6亿元，资金净流入态势明确，形成产业资金与机构资金合力布局的格局。
2026年以来，光模块核心标的平均涨幅超580%，中际旭创涨幅突破1100%，资金对板块业绩确定性的追捧持续升温。
2026年一季度，板块内企业全部延续高增长态势，天孚通信一季度业绩增幅逼近240%，行业高景气度没有任何回落迹象，算力产业链的上行周期仍在持续加码。