美湖股份：液冷新贵，英伟达核心受益标的

1、市场需求爆发，冷却液分配单元（CDU）是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽，是整个液冷回路的“中枢调度站”，柜间CDU，2大泵+8辅助泵，单柜的泵价值合计1.6万美金。

2、深度绑定英伟达核心产业链工业富联：

公司22KW高端电子水泵通过工业富联配套英伟达，系工业富联液冷泵国内唯一供应商。样件参数验证合格，已进入报价阶段5月有望小批配套，直接适配英伟达GB300、Rubin高端服务器。AI液冷最强风口。

工业富联明确4000台英伟达柜间CDU订单在手，订单放量确定性极强，业绩弹性彻底释放。

3、双主线共振赋能，成长空间全面打开：26年公司有望在机器狗、人形机器人、AI液冷高景气赛道持续斩获巨额订单，机器人+液冷双赛道头部客户协同赋能，业绩与估值双击，市值具备翻倍潜力，持续重点推荐。

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