来源：包子君
更新一下美伊谈判进展：第一次和谈，分歧还是很大，目前啥也没谈成。万斯表示，谈判未能达成协议，双方分歧依然明显。现在两边已经各自回家。
双方目前还是处于“漫天要价，就地还钱”的阶段：美国想要共同管控霍尔木兹海峡，伊朗要单独收费；美国要伊朗放弃铀浓缩活动，伊朗强调适度铀浓缩是其和平利用核能权利的一部分；美国要求限制伊朗的弹道导弹计划，伊朗坚持谈判范围仅限于核问题；美国要求伊朗停止支持黎巴嫩真主党、也门胡塞武装，伊朗说那是维护自身地区影响力的正当权利，难以妥协。
伊朗外交部说，两边就若干问题达成了谅解，但在两三个问题上仍存在分歧。盲猜，应该是霍尔木兹海峡、核计划以及限制弹道导弹和支持巴嫩真主党、也门胡塞武装中的一个。
好消息是，两边都没那么硬了。伊朗媒体报道称，在美国和伊朗初期的谈判中，美国已基本接受了两项条件，即遏制以色列对黎巴嫩的持续攻击，以及释放伊朗被冻结的资金。奈何双方的分歧过大，最后啥也没谈成。
目前伊朗给的谈判条件也很高，霍尔木兹海峡的控制权还在伊朗手里，而且美国也没啥太好对策，继续打下去，所以伊朗现在态度很强硬。而且，现在伊朗有点打出统战价值的意思了，它反而有点不慌张了。
其实，谈判失败，完全在意料之内。中国人对这种谈判都很清楚，因为通过各种书籍、电影等看过朝鲜战争停战协议的谈判的曲折过程。在这种谈判中，很难一次谈成的，往往要经历漫长的、反弹拉扯的，甚至伴随着多轮激烈的军事对抗，才能谈成的。
只要是在战场上谁都搞不定对方，大家最终还是会重回谈判桌的。
这次没谈成，算利空，但市场估计也不会慌。最直接的反馈就是油价的变化，和谈无果消息出来后油价小涨，但幅度也可控。
只是没想到，特朗普又发疯了，他要美国海军开始封锁所有试图进出霍尔木兹海峡的船只。这哥们真是脑洞大开，他的想法很简单，我不好过，大家都别过了。再封锁一道，阻止游轮进出，以达到海峡通畅的目的，这哥们真是人才啊。于是他这么一说后，原油反而又大涨一波。现在略好奇这哥们的这个指令能被执行几天。
有意思的是，沙特阿拉伯已经全面恢复东西石油管道，绕过霍尔木兹海峡，每天输送 700 万桶石油。再封锁下去，大家都要想办法走西线了，霍尔木兹海峡的战略地位会逐步下降的。但，短期内这个海峡依旧重要无比。
其他：
1.最近人民币汇率持续走强，再次一年内新高。当前市场普遍看空本国资产，但汇率——这个最真实的指标——却道出了不同的真相。美元指数仍在99附近，对不少货币保持升值；然而，人民币已从7.3稳步走强至6.83，大概率还将继续升值。
2.Anthropic估值已超越OpenAI，现在OpenAI的压力很大。
3.台积电业绩又爆炸了，3 月销售4151.9亿台币，同比增长45.2%。关键现在两纳米量产已经正式开始接棒营收了。AI 的算力需求在过去三个月又上了一个大台阶，台积电在未来较长的一段时间里的业绩是比较确定的。
不得不说，过去两年互联网大厂疯狂投入AI基础设施建设，但钱都被台积电、AMD、美光、三星电子、SK海力士等硬件公司赚走了。反观大模型公司，由于投入过高，市场担忧其投入产出比，这些公司的股价近期表现明显疲软。
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