2026年4月13日，中东著名私募股权投资机构Investcorp（恩伟资本）出售山东嘉诺电子有限公司（以下简称嘉诺电子）控股权交易顺利完成交割。中信证券担任本次交易的牵头卖方财务顾问。

本次交易中，由安徽国控投资公司、蚌埠投资集团、蚌埠高新创投、国元创新投资等安徽省、市、区多级国资组成买方团，联合收购Investcorp持有的山东嘉诺电子有限公司控股权。

软磁材料领域重要跨境并购交易

地方国资与中东私募股权投资机构以并购促合作的样板范例

中信证券助力私募股权投资机构被投企业市场化退出的又一成功案例

驱动新材料产业升级

夯实高端制造基础

嘉诺电子是国内领先的软磁铁氧体磁芯研发、制造及服务企业，产品广泛应用于新能源汽车、光伏储能、充电设施等新兴领域。本次交易引入安徽各级国资，有助于加速企业在本土市场的深度整合及产能扩张，推动产业链上下游协同创新，进一步提升我国在关键磁性材料领域的自主可控能力。

近年来软磁材料领域重要并购交易之一

彰显中国资产吸引力

本次交易是近年来中国软磁材料领域重要并购交易之一，也是地方国资与境外私募股权机构之间市场化合作的成功范例。本次交易的顺利完成，充分体现了中国优质科技制造资产的战略价值，彰显了中国一级并购市场市场化程度不断深化、流动性水平稳步提升。

中信证券强化创新引领

持续赋能市场化并购

中信证券充分发挥交易撮合和专业服务等功能，持续丰富并购产品矩阵，创新并购业务模式，积极发挥投资银行在推动产业整合、支持科技创新等方面的重要作用。

作为本次交易的卖方财务顾问，中信证券凭借对跨境并购复杂流程的深刻理解和高效的执行能力，全程协助卖方完成交易结构设计、出售流程管理、内外资之间的交易谈判推进及交割落地。本次交易实现了Investcorp对目标公司控股权的顺利退出，并保留少数股权以共享发展红利；同时，为安徽国资引入优质科技资产，充分展现了中信证券在以金融服务赋能实体经济和区域产业升级的专业价值。

Investcorp

Investcorp是一家总部位于中东的全球领先另类投资管理机构，成立于1982年，专注于私募股权、房地产、信贷等业务，在全球范围内拥有广泛的投资网络和丰富的跨境交易经验，资产管理规模超620亿美元。

嘉诺电子

嘉诺电子成立于2001年，总部位于山东省滕州市，是国家级高新技术企业，专注于软磁材料的研发和生产，目前已形成软磁铁氧体磁芯产品规格6,000余种，覆盖新能源汽车、光伏储能、充电设施等新兴领域对磁性元件的多元化需求。

(中信证券 动态宝)