4月16日，光模块继续集体走强，新易盛涨逾4.6%，天孚通信涨近4%。热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘开盘后强势走高，目前涨逾3%，冲击上市新高，实时成交已近4亿元，交投十分活跃。

华泰证券表示，市场重回AI产业主线，Lumentum产能锁定至2028年，印证行业需求韧性。重点布局以下领域：1、光模块方面，光模块2027年需求逐步明确，龙头业绩与估值性价比突出；2、CPO方面，英伟达GTC明确落地节奏，Scale-out场景率先量产，Scale-up场景2028年导入，上游核心器件率先受益。

重点布局光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（023407），直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。