近日，国泰海通作为联席主承销商，助力江西铜业集团有限公司（简称“江铜集团”）成功发行2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券。本期债券发行规模50亿元，发行期限5年，票面利率0.01%，初始换股价格53元/股，标的股票为江铜集团持有的江西铜业（600362.SH）A股股票。

近三年全国首单公募可交换公司债

江西省历史上首单公募可交换公司债

2025年以来全市场最大规模公募可交换公司债

立足全产业链优势，筑牢资源安全基石

作为中国有色金属行业的领军企业，江铜集团自1979年成立以来，始终以振兴中国铜工业为己任，已连续13年跻身《财富》世界500强，凭借全产业链布局的核心优势，在全球铜行业占据重要地位。江铜集团构建了从勘探、采矿、选矿、冶炼到加工的完整产业体系，建立了覆盖全国、辐射海外的投资、金融和贸易等多元产业，旗下拥有多家上市公司，核心产品品质优良、口碑卓著，在铜及相关领域具备强劲的全球竞争力。

深化战略协同，提升产融服务效能

本次发行是江铜集团深化资本运作、优化融资结构、创新融资方式的重要举措，也是国泰海通深耕战略客户、深化产融协同的标杆案例。作为江铜集团的长期战略客户，国泰海通持续参与江铜集团的资本运作与融资规划。本期债券发行过程中，银行、保险、基金、券商等各类机构踊跃认购，主体多元、结构合理，反映出资本市场对江铜集团行业龙头地位与长期价值的认可，以及对国泰海通定价与销售能力的信任。

未来，国泰海通将继续坚守金融服务实体经济的根本宗旨，依托综合金融服务优势，为江铜集团等优质实体企业提供股权、债权、并购、资管、跨境金融等一站式服务，持续助力产业升级与资本市场高质量发展。

(国泰海通 动态宝)