半导体行业周报(04.09 - 04.16) : 芯片全线涨价|晶圆厂|英伟达|行业周报|闪存

* 公司动态

芯片产业全面进入涨价周期，模拟与数字芯片领涨芯片产业链全面涨价，模拟芯片与数字芯片龙头纷纷加入涨价队列。全球芯片产业步入新一轮涨价周期，3月以来多家厂商宣布提价，涵盖晶圆代工、模拟芯片、存储芯片及CPU等多个环节。行业盈利状况显著改善，10家龙头公司净利润均超10亿元且全部实现同比增长。纳芯微、圣邦股份等公司显著受益于行业上行周期。

亚马逊芯片业务爆发：年营收超200亿，潜在价值达500亿亚马逊CEO Andy Jassy表示，公司芯片业务年化营收已超200亿美元，同比增长三位数。若将芯片业务独立运营并出售给AWS及其他第三方客户，年化营收可达到约500亿美元。亚马逊愿意进行大规模资本支出，承受短期自由现金流压力，以换取中长期盈余。

雄安基金战略投资创芯慧联雄安基金完成对南京创芯慧联的战略投资，支持其在通信芯片领域的研发和市场拓展。创芯慧联是一家专注于通信芯片设计及商用应用的高新技术企业，产品包括5G芯片等。此次投资将助力创芯慧联加速研发、扩大生产规模，巩固市场领先地位，并推动我国通信芯片产业持续发展。

全球AI芯片被一家味精厂卡脖子？份额超95%，英伟达也得排队抢产能味之素垄断全球95%以上AI芯片封装关键材料ABF供应，成为AI芯片供应链的关键节点。其ABF材料在芯片封装中起到绝缘作用，保证信号完整性。英伟达Rubin芯片对ABF需求量大增，但味之素产能有限，扩产面临技术风险。全球科技巨头通过预付款等方式锁定味之素供应，凸显ABF材料在AI芯片供应链中的重要性。

格恩半导体获战略投资安徽格恩半导体有限公司完成战略投资，推动化合物半导体激光芯片研发与生产，巩固行业领先地位。公司专注于氮化镓基激光芯片，产品应用于多个领域，市场口碑良好。投资将为公司提供资金支持，助力技术研发、产能扩张和市场拓展。未来，格恩半导体将继续深耕该领域，推动技术创新，提供优质产品和服务。

* 行业动态

半导体行业周报(04.02 - 04.09) : 芯片产业变革台积电在美国亚利桑那州以超预期速度扩张晶圆厂网络，计划打造“超级晶圆厂”集群，总投资预计达5000亿美元。此举将带动整个供应链协同迁移，尽管面临建设成本高企、劳动力支出增加等挑战。上海智能算力科技有限公司松江数据中心建设并守护着万张GPU芯片的机房，为人工智能企业和科研机构提供算力支持。亚马逊芯片业务年化营收已超200亿美元，潜在价值达500亿美元。中国AI芯片市场发生重大变化，国产GPU与AI芯片厂商市场份额首次攀升至41%。中国芯片出口暴涨72.6%，上海发布超150款备案大模型。

半导体产业链掀全线涨价潮谁在买单？ 2026年以来，全球半导体产业链经历一轮全面涨价潮，涵盖存储芯片、模拟芯片、功率器件等多个品类，涨幅超过100%。涨价原因包括AI算力需求爆发、上游原材料成本飙升和地缘局势扰动供应链等。存储芯片是本轮涨价的“震中”，其中DRAM和NANDFlash合约价涨幅显著。涨价潮已向下游云计算、数据中心和消费电子产品传导，云服务厂商和消费电子终端品牌纷纷提价。

三年研发超亿元这家企业研制出“比纸更薄”的航天芯片山东淄博高新区山东中科际联光电集成技术研究院成功研制宇航光电芯片，实现自主研制。该芯片厚度仅140微米，集成激光光源核心功能，可高效传输航天指令与数据。企业拥有50多项核心技术专利，近3年研发投入超1亿元。

成本持续上升，多家台系芯片设计厂商计划涨价台系芯片设计厂商计划涨价，部分产品涨幅最高达20%；武汉某半导体企业计划批量生产超高堆叠层NAND闪存产品；美国科技公司将于2026年举办企业云与AI大会；银河基金研究团队对TPU架构介绍进行简评。

存储芯片持续紧俏手机厂商被迫调整定价策略全球智能手机行业因存储芯片价格上涨进入低谷期，消费者换机意愿降低。存储芯片供需失衡，价格持续上涨，头部原厂转向AI服务器用HBM产品，导致手机用传统产品产能被挤压。手机厂商如OPPO、vivo、小米等宣布部分机型涨价，全球智能手机出货量同比下降6%。业界预测存储芯片短缺可能持续至2027年末，平衡成本、维持创新和供应链多元化将成为手机品牌赢得长期竞争优势的关键。

* 其他

未来信息产业周报(04.01 - 04.08) : AI芯片争霸大模型和AI加速器领域动态：谷歌发布Gemma4大模型，小鹏汽车采用自研芯片提升智能辅助驾驶能力，DeepSeekV4模型采用华为芯片，小米大模型开始商业化运营，三安光电在光通信领域取得突破，字节跳动启动大模型校招，广西首个钢铁大模型“玄铁”发布，广东备案大模型数量达132款，Seedance2.0开启企业公测，内蒙古计划到2028年开发落地一批行业大模型。

全球AI算力投资持续升温，江西闪存芯片日均出口四万片江西省闪存芯片出口在2026年1至2月突破1亿元，同比增长190%，主要得益于全球AI算力投资热潮，各大科技企业对存储芯片需求增加。南昌海关所属上饶海关通过提升通关效率和税收政策，助力企业扩大出口。

民乐：祁连山下5万亩油菜“芯片”精量播种民乐县新天镇马均村千亩制种油菜基地进行精量播种，由市农业科学研究院专家指导。采用精量播种技术，提高油菜种子纯度和发芽率。去年制种油菜亩产提高至350斤。市农业科学研究院承担国家级油菜产业平台，推广节水、无人机辅助授粉等技术，助力油菜产业发展。甘肃芸莱福农业科技开发有限公司在民乐县种植制种油菜1万亩。民乐县以油菜、马铃薯种业为主导，形成多元化农作物种业体系，建设高标准油菜良种繁育基地5万亩，成为西北地区最大的春油菜繁育基地。

金刻羽给特朗普献计：美国现有政策全部反过来，就能锁住中国发展美国对华政策在芯片、人工智能、新能源汽车等领域未能达到预期效果，反而推动中国在这些领域快速发展。金刻羽提出反向策略，建议放开高科技出口，让中国继续深度参与全球制造和出口体系。美国对华政策看似强硬，但并未有效抑制中国发展。中国在全球市场的适应能力较强，并非仅依赖单一市场。中国AI生态、芯片和操作系统等领域取得显著进展，表明中国正主动升级。美国应认识到，中国发展动力来自自身，而非外部压力。