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股票市场

股市方面，上周大盘延续强势反弹，沪指涨近2%、重回4000点。全A日均成交放量超两千亿，回升至2.35万亿水平。重要指数整体上涨，北证50领涨、涨幅超7%，周五单日涨近5%，创业板指涨幅靠前。本周全球主要市场延续反弹，中国资产同步走强。万得全A涨近3%，港股弹性偏弱，恒指涨幅仅有1%，恒生科技涨近4%。

板块方面，光通信、电子布、国产算力、IDC/算力租赁、存储等算力硬件强势领涨，锂电、钠电、TMT软件、商业航天等均有较强超额。油化、煤炭、油运、医药、食品饮料等调整。具体来看，通信、综合、电子、电力设备、国防军工上涨，石油石化、食品饮料、煤炭、交通运输、医药生物等下跌。

国寿安保基金认为

权益市场风险偏好有所修复，主要受短期中东局势缓和的利好催化。但美伊冲突尚未结束，且能源价格上涨带来的冲突并未结束，当前仍处于宏观预期调整阶段，市场需要对年内的政策路径进行重新锚定。

从国内看，开年经济表现抢眼，一季度GDP同比增长5%，高于4.9%的市场一致预期，为全年实现增速目标打下坚实基础。结构上看，出口表现最为亮眼，投资增速止跌回稳，生产增速维持高位，但消费依然面临较大压力，二季度随着高油价影响的逐渐显现，需要关注价格上涨对经济的冲击。

从海外看，美伊冲突出现缓和信号，但局势不确定性并未下降，美伊就霍尔木兹海峡控制反复拉锯，导致市场波动幅度加大。

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