4月19日，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松鸣枪开跑。300余台机器人同场竞技，荣耀包揽前六，宇树在赛前跑出50分钟完成半马的亮眼成绩。
而在这场热闹背后，一个看似不相关的面孔吸引了更多目光。高德自研的四足机器人“途途”首次公开亮相，化身为智能导盲犬，自主引导一位视障大学生完成了动静态避障、穿越窄道、躲避突发干扰等城市道路级挑战。
可就在16日，高德才正式对外官宣将推出首款四足机器人。从放出消息到跑上赛道，不过短短72小时，“途途”已经完成了城市首秀，甚至在半马赛场上履行导盲职责。
乍听之下，一家以数字地图和导航服务见长的公司，竟然跨界推出实体机器人，多少有些“跟风”的意味。毕竟在大多数人眼里，高德是做导航的，宇树、波士顿动力才是做机器狗的。
但若将视线从高德移开，聚焦于背后站着的阿里巴巴，这一动作的逻辑便截然不同了。这不仅仅是一次产品发布，更是阿里从数字空间向物理世界延伸的关键落子。
然而，一个不容回避的问题也随之而来：当宇树科技已完成420亿估值、人形机器人出货量登顶全球，赛道的头部格局已初步固化之时，阿里此刻入局，究竟是战略卡位的“刚刚好”，还是姗姗来迟的“赶末班车”？
01
ABot-M0具身模型开源后
阿里开始补全物理“躯干”
站在2026年的节点上回看，具身智能已不再是实验室里的概念故事。
IDC最新预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元。
中商产业研究院的数据同样指向了相似的趋势，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，同比增长20.4%。其分析师预测，2026年中国具身智能市场规模将达到10904亿元，具身智能机器人解决方案市场规模则将达到449亿元。
可是，就在这样一条持续扩容的赛道上，阿里此前在具身智能硬件层面的布局几乎是空白。
过去两年，阿里的策略更多偏向生态投资，先后投了自变量科技、逐际动力和星动纪元等多家本体企业，累计投资超过20次。但投资终究是“借船出海”，真正的壁垒还得靠自己的船。
于是2026年初，高德成立了具身业务部，随后发布自研具身导航基座模型，如今首款四足机器人已经在4月19日北京亦庄的机器人半马上首次亮相。这套动作无一不在表明，阿里正在从过去的“广撒网”式生态投资，转向“深扎根”式的核心自研。某种意义上来说，这款四足机器人补上的，正是阿里从“云端大脑”到“物理躯干”的最后一环。
当然，单纯为了追风口而造机器人，显然不是阿里这个体量的公司会做的事。更深层的驱动力，在于其庞大的商业生态对物理世界执行效率提出了刚性需求。物流、即时零售、本地生活，每一个环节都在等待一个能真正“跑起来”的智能终端。
盘古智库高级研究员江瀚有一个判断值得注意，阿里试图通过具身智能终端直接介入物流配送、巡检乃至家庭服务等实体经济场景，拓展互联网服务的物理边界。
这个判断并非空穴来风。菜鸟日均处理超8000万包裹，覆盖超过17万驿站；饿了么与淘宝闪购的日订单量已突破8000万单，阿里2026财年第三财季财报显示即时零售收入同比增长56%。可见，从干线物流到“最后一公里”，四足机器人在园区配送、外卖取送、驿站分拣等场景中都有明确的用武之地。
事实上，高德依托地图导航领域的数据积累，已构建了业内规模最大的具身导航数据引擎，并在长程复杂任务处理能力上取得突破，使机器人能够在开放物理环境下实现跨场景送物、跟随服务等功能。
对阿里而言，或许四足机器人从一开始就不是冲着公开市场竞争去的“商品”，而是一个服务于自身生态降本增效的“工具”，是构建生态闭环的关键一环。
而阿里敢于在硬件领域下注，还有一个不可忽视的底气，那就是其在AI和空间智能上的双重积累，为硬件落地提供了特殊的底座。
过去几年，阿里云在AI方向的投入力度有目共睹。其2026财年第三季度财报显示，阿里云成为本季度增长的核心引擎，季度收入同比增长加速至36%，截至2026年2月底，阿里云2026财年累计外部商业化收入突破1000亿元；AI相关产品收入延续高增长态势，实现连续第十个季度三位数同比增长。这些数字背后，是通义千问作为“大脑”的能力在不断进化。
高德此时进军具身智能，则为这个“大脑”装上了一双能看清物理世界的眼睛。
从今年2月发布具身导航基座模型ABot-N0，到3月31日全量开源具身操作基座模型ABot-M0，在Libero-Plus基准上任务成功率达80.5%，较此前标杆方案Pi0提升近30%。短短三个月内，高德Abot-world系列模型已在15项国际权威评测中拿下第一，测试成绩超过了谷歌与英伟达等企业及研究机构。高德此时推出四足机器人，或将成为阿里将“空间智能”转化为物理应用的关键一跳。
所以阿里这步棋，与其说是造一只“狗”，不如说是补一块空缺的拼图。
02
百亿赛道摆在眼前，阿里却赶了个晚集
当然，理想很丰满，现实却有些骨感。
摆在阿里面前的第一个难题，就是它的入场时间实在不算早。
2025年，具身智能赛道的全年投资事件从2024年的173起暴涨至447起，涌入资本总量从137亿飙升至554亿，增长分别超250%和400%。IT桔子数据则显示，2025年至少有165家具身智能企业完成303次融资，累计融资金额近370亿元。
2026年，资本的热钱仍在加速向头部集中，截至目前，国内估值达百亿元的具身智能企业已有13家，宇树科技、银河通用、智元机器人、星海图等名字频繁出现在同一张榜单上。其中，宇树科技在IPO发行阶段的估值已达到约420亿元，银河通用则在今年3月完成25亿元融资、估值约210亿元。
更关键的是，头部玩家已经不只是估值高，出货量也在实打实地跑起来。比如宇树科技的人形机器人出货量超5500台，全球占比达32.4%，出货量和市场占比均居全球第一；2025年前三季度，宇树四足机器人出货量达17,946台，连续多年位居全球第一。
除此之外，智元出货量超4000台，市场占比为23.5%；乐聚、加速进化、松延动力的出货量约为1000台，市场占比均为5.9%。赛道正从“百花齐放”到“头部固化”，窗口期正在收窄。
而阿里此时才从零开始做硬件，面临的显然不是一个蓝海市场。
其次，更大的挑战还在硬件本身。
具身智能赛道的竞争逻辑，与阿里熟悉的互联网领域截然不同。这里比的不是算法有多强，而是谁能把成本压到最低。
以宇树为例，其对电机、减速器、编码器、激光雷达等核心零部件实现了全栈自研自产，除选装较高规格的外购部件外，外购成本仅占总成本的14%至18%。
这种“自研+自产”的模式，带来的直接结果是惊人的价格优势。2025年，宇树人形机器人均价已降至16.76万元，同比下降35.7%；四足机器人均价降至2.72万元，同比下降15.8%，而公司整体毛利率仍高达60.3%。
反观阿里，在核心硬件零部件上缺乏自主生产能力，以现有的成本结构，若想在公开市场与宇树这样的“价格屠夫”正面竞争，难度可想而知。
但话又说回来，对于阿里而言，这场仗的胜负标准，或许从一开始就不是在公开市场上打败这些具身智能企业。
如果阿里构建的“芯片—云—模型—应用”全栈AI能力，需要找到一个物理世界的落地载体，那么高德的四足机器人，或许就是这个载体。
2026年，菜鸟集团将在中国香港、美国及欧洲等关键市场建成大规模的机器人仓库网络，以支持跨境电商平台与商家的本地发货；饿了么2025年上半年无人配送订单量达1200万单，在玉溪等地的试点中，机器狗已悄然“上岗”送餐。这些探索的下一步，恰恰让高德四足机器人有了“有的放矢”的方向。
此前，阿里CEO吴泳铭也在2025年云栖大会上预言，未来可能出现超过全球人口数量的智能体和机器人，与人类协同工作。现在做的每一步，不过是在为那个未来铺路而已。
所以，“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”这句话，放在阿里入局具身智能这件事上，倒也贴切。
至此，关于阿里为何入局、能不能做好这场仗的讨论，已经勾勒出一个相对完整的轮廓。
与其将阿里的四足机器人看作一次“跨界跟风”，不如将它理解为一次对自身生态的纵深投资。资本市场上，百亿估值俱乐部里的玩家们正忙着融资扩产、抢份额、拼出货量，阿里自知做不了那个跑得最快的选手，但这不意味着它就会在未来走错方向。或许当机器人开始真正走出实验室，进入仓库、驿站和街巷时，阿里的机会才会真正浮现。
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