日本最近连续两个月，从中国进口的镓和锗，直接归了零，对，就是彻底没买。这事儿要是放在别的小东西上，可能也就那么回事儿，镓和锗可不是普通货，它们是搞高科技的命根子，尤其跟无人机、半导体、雷达这些尖端玩意儿挂钩。
更逗的是，就在这个节骨眼上，日本那边放话要冲击无人机全球第一。你说巧不巧？这里面到底是有意为之，还是纯属巧合？
囤货抢跑两个月
镓和锗这哥俩，属于小众但没它不行的战略金属。镓有个外号叫电子工业的味精，你往半导体材料里加那么一丢丢，性能就能蹭蹭往上窜。氮化镓这东西，现在可是5G基站、快充头、军用雷达里的核心材料。
锗呢，在红外光学、光纤通信、太阳能电池里都是顶梁柱。关键是，这两种玩意儿，中国的产量占了全球的绝对大头。
镓大概占全世界百分之九十以上，锗也超过六成。说白了，你想绕开中国搞镓锗供应链，基本上跟绕开空气呼吸差不多。
日本之前一直是咱们镓和锗的大客户。根据海关数据，2023年上半年，日本从中国进口的镓占了咱们出口总量的将近三成，锗也差不多两成多。结果到了去年七八月份，数据突然就跳水了连续两个月，直接从中国进口的镓锗，数字是零。
有人说是因为中国从去年8月1号开始对镓锗实施了出口管制，需要申请许可，日本企业一时半会儿拿不到批文。光这个解释不够，因为韩国、美国、欧洲那边虽然进口量也暴跌，但没到彻底归零的地步。只有日本，干净利落地一刀切。
想当全球第一？
日本人到底想干嘛，一个很合理的推测是，他们早就开始囤货了。有贸易数据显示，在管制令生效前的6月和7月，日本企业突击进口了大量的镓和锗，一下子把仓库塞得满满当当。
两个月买进了平时半年的量。这不就是在抢跑嘛。抢跑完，手里的存货够用一阵子了，接下来两个月索性不买了，一边清库存，一边琢磨后路。
这个后路，很可能就指向了他们的无人机野心。你想想，无人机这东西，尤其是高端军用和工业级无人机，里面有多少地方要用到镓和锗，飞行控制系统需要氮化镓芯片，图传系统需要高频器件，红外侦察设备需要锗镜头，雷达避障系统更离不开这些化合物半导体。
日本想把无人机做到全球第一，那供应链的安全就是头等大事。如果连原材料都卡在别人手里，还谈什么第一。
日本搞无人机的历史比大多数人想的要早。上世纪九十年代，他们就跟美国合作搞过无人侦察机。但后来这个领域被中美两国彻底甩开，日本反倒没什么存在感。原因也很简单市场太小，自己内部还各种限制。
不过这几年风向变了，日本政府开始拼命往无人机上砸钱。2022年底，他们搞了个无人机国家战略，说要到2030年让无人机物流覆盖全国一半的人口。去年又追加预算，重点扶持国产无人机研发。目标很明确，除了中美，还要自己掌握核心技术。
最后发现还是中国货
这里面有个巨大的矛盾。日本自己几乎不产镓和锗。他们国内有一点点锗的伴生矿，但产量基本可以忽略不计。镓更惨，完全是零。也就是说，搞高端无人机必须用的材料，百分之百依赖进口，最大的供应商是中国。
现在中国一管制，日本只能从美国、德国或者其他地方找二手货源，但那些国家本身很多也是从中国进口的，等于绕了一圈还是没绕开。而且这些替代渠道价格贵不说，纯度还不一定达标。搞过工业的都知道，半导体材料差一个数量级的纯度，做出来的器件性能可能就是天壤之别。
所以日本现在面临一个尴尬的局面，嘴上喊着要当无人机第一，手里却捏着随时可能断供的原材料。他们当然也知道这一点，所以两条腿走路。一条腿是疯狂搞回收。日本企业从废弃的手机、家电、光伏板里提取镓和锗。
技术确实牛，能从一堆电子垃圾里炼出宝来，问题是量太小。一台旧手机里的镓，大概也就几毫克。你想想，一架大型无人机可能需要几十克甚至上百克的氮化镓器件，那得拆多少台手机，回收只能是杯水车薪。
另一条腿是搞替代材料。日本材料企业在碳化硅、金刚石半导体这些领域有技术储备，想用它们来替代氮化镓。但替代不是说换就能换的，不同材料的物理特性差别很大，你换了一种材料，整个电路设计、散热结构、封装工艺全得推倒重来。
就算技术上能突破，从实验室到量产，再到成本降到有竞争力，没个五年十年根本不可能。而无人机这个行业，别说十年，三年技术就换代了。等你搞出新材料，别人都用上第六代无人机了。
号称完全国产，一追问芯片美国造，材料中国产
说个有意思的小故事，去年东京有个无人机展，一家日本初创公司展出了一台号称完全国产的工业无人机，参数看着挺漂亮。
有懂行的记者一追问，里面的射频芯片还是用的美国货，美国那家公司的芯片，基板材料恰好是中国产的镓。这就很黑色幽默了完全国产四个字，在全球化的产业链面前，有时候就是个美好的愿望。
日本连续两个月对中国的镓锗进口归零，是要憋大招冲击无人机第一?他们确实想憋大招，手里这把牌不太好打。短期靠库存撑着，中期靠回收和替代材料顶着，长期要是还搞不定供应链独立，那全球第一多半只能是个口号。
无人机第一的位置上，还坐着一个中国呢。中国不但有完整的无人机产业链，从碳纤维到电池再到飞控系统全部能自产，更重要的是，镓和锗这些基础材料，咱捏在自己手里。这就好比两个人比赛做饭，一个连米都得跟对手借，另一个米面粮油全是自家种的，你说谁心里更踏实.
库存吃完，替代没成熟
日本人的韧性和技术底子不能小,他们当年在半导体材料领域，也是从被卡脖子一路逆袭到全球领先。现在又到了类似节点，只不过这次卡脖子的变成了中国。
接下来他们会不会搞出什么黑科技来破局,会不会联合美国、韩国在海外投资建矿，开辟新的镓锗来源，这些都是变数。
未来几年，无人机领域的竞争会越来越激烈，而镓和锗这种不起眼的小金属，会变成掐住各国咽喉的隐形筹码。日本连续两个月进口归零，也许只是这场漫长博弈里的一个小小插曲。接下来真正的好戏是，当日本的库存吃完、替代材料还没成熟的时候，他们打算怎么办。
信源： 《安泰科》——2026年1—2月中国锗出口 839kg，同比-69% 《安泰科》——对日为0；主要流向：俄罗斯（72%）、泰国、韩国等 《商务部官网公告》——023-07-03：镓、锗实施出口管制（许可证） 《海关总署公告》—— 2026-01-06：对日两用物项（含镓锗）精准管制，禁止军事最终用户/用途 《中国海关总署》——2026年1—2月中国对日本镓、锗出口均为0 《中国海关总署》——2025年同期：对日出口镓 8007kg、锗 400kg+ 《USGS（美国地质调查局）年度矿产报告》——中国占全球原生镓 90%–98%、锗 60%+ 《安泰科》——日本对中国镓依赖 >85%、锗 ≈100% 《经济产业省公示》——将无人机列入《经济安全保障推进法》“特定重要物资” 《读卖新闻》——目标：2030年 年产8万台，国产化、自主供应链
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