盘面上，两市低开低走，芯片设计概念上涨。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中涨2.18%，成交额达645.34万元；换手率达1.29%。成分股中，龙芯中科、海光信息、澜起科技、思瑞浦涨超5%，芯海科技、帝奥微、纳芯微等多股跟涨。

科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达70.05%，其行业配置主要包括半导体（95.1%）、军工电子Ⅱ（4.16%）、软件开发（0.75%）等，前五大成分股为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪。

消息面上，据财联社，模拟芯片龙头德州仪器一季度业绩超预期，美股股价单日暴涨近19%，创2000年以来最大涨幅；费城半导体指数同步突破10000点，实现创纪录17连涨。据第一财经，光模块龙头中际旭创盘中市值一度突破万亿元，一季度净利润同比大增262%。另据行业数据，IDC预测2024~2029年全球AI支出年化增速超40%，2026年数据中心资本开支预计达7340亿美元，芯片设计在尖端算力平台资本支出中占比约40%。此外，TrendForce预测二季度消费级DRAM合约价环比上涨45%~50%，NAND Flash涨幅或达70%~75%，峰岹科技、思特威、希荻微等多家芯片设计厂商已密集发布涨价函。据SEMI数据，2025年全球半导体设备销售额达1351亿美元创历史新高，连续三年刷新纪录。

招商证券认为，芯片设计产业正转向由AI原生应用驱动，呈现“AI驱动、端云协同、国产跃升”三大主线。AI终端创新将带动端侧SoC、专用AI加速IP需求爆发，同时国内厂商在服务器CPU/GPU等领域正从“可用”迈向“好用”，技术壁垒与生态适配能力成为核心竞争力。