2026年4月22日，国家电网正式印发《2026年具身智能发展规划》，标志着电力行业全面落地具身智能、电力机器人、AI智能运维进入规模化落地元年，也是继算力、储能之后，又一个国家级硬核政策赛道全面爆发。

一、规划核心核心数据

1. 年度专项总投入：68亿元

2. 全年规模化采购智能装备合计：8500台套

3. 落地节奏：一季度试点落地、三季度全面规模化招标、四季度补充扩容

4. 核心应用场景：变电站巡检、特高压输电、配网带电作业、电力应急抢险、智能仓储调度

二、重点采购三大核心设备

1. 四足巡检机器狗 5000台

适配山区、野外、高危变电站，替代人工户外巡检，规避高空、高压作业风险，专项投入15亿元。

2. 人形带电作业机器人 500台

聚焦配网带电检修、特高压精密操作，高危工种全面机器替代，投入规模25亿元。

3. 双臂复合型巡检机器人 3000台

负责站内设备操作、表计读取、故障排查、设备常态化看护，投入18亿元。

三、资金结构分配

- 智能装备集中采购：58亿元

- 具身智能算法、电力大模型研发：8亿元

- 行业落地适配、运维体系建设：2亿元

四、核心建设要求

1. 全面接入电力专属大模型，实现本地化、私有化部署，保障电网数据安全；

2. 统一电力具身智能设备技术标准，统一接口、统一运维、统一迭代；

3. 高危、重复、户外艰苦岗位，优先完成机器换人；

4. 十五五期间持续加码，电网智能化投资逐年提升。

五、行业重大影响

国家电网作为全国最大央企，本次规划意味着：

电力+具身智能从概念走向大批量招标、订单落地；

全国电网系统、南方电网、地方能源平台将同步跟进效仿，2026年电力具身智能整体市场规模突破百亿。

传统人工电网运维时代落幕，AI机器人、智能装备全面替代迎来黄金周期。

六、核心受益产业链（无合力泰）

1. 机器人核心本体&AI算法

具身智能、四足机器人、人形机器人研发龙头，直接切入国网招标目录。

2. 核心芯片、元器件、AI算力硬件

机器人控制芯片、算力模组、传感器、电子元器件分销企业，直接供货上游。

3. 电力智能化、电网自动化设备

变电站智能改造、电力智能控制、工业自动化设备厂商，充分享受电网改造红利。

4. 机器视觉、智能感知、工业触控

巡检识别、环境感知、工业智能硬件配套企业，需求全面放量。

电力巡检机器人核心概念股（国网68亿采购受益）

1）电力场景服务商（直接中标/深度绑定电网）

- 亿嘉和（603666）：电力机器人龙头，覆盖巡检/带电作业/四足机器人，国网核心供应商。

- 申昊科技（300720）：与云深处（四足机器狗龙头）战略合作，联合电力巡检方案。

- 咸亨国际（605056）：电网集采核心供应商，已中标机器人订单，适配具身智能采购。

2）本体厂商A股映射（未上市龙头关联）

- 云深处（机器狗）：关联申昊科技（合作）、首程控股（投资）。

- 宇树科技（机器狗）：关联中大力德（减速器）、卧龙电驱（电机，间接持股）。

- 智元/优必选/傅利叶（人形/双臂）：关联软通动力、蓝思科技、绿的谐波等。

3）核心零部件（机器人关节/传感/控制）

- 绿的谐波（688180）：减速器龙头，人形/四足机器人核心部件。

- 汇川技术（300124）：伺服电机/控制器，电力机器人动力方案。

- 奥比中光（688322）：3D视觉/激光雷达，宇树“眼睛”供应商。

4）电网智能化配套（系统集成/运维）

- 国电南瑞（600406）：电网自动化龙头，提供机器人调度与数据平台。

- 许继电气（000400）：电力设备+机器人运维服务，国网核心供应商。

二、国网采购对应受益

- 四足机器狗（5000台/15亿）：亿嘉和、申昊科技、咸亨国际；云深处/宇树供应链。

- 人形带电作业（500台/25亿）：亿嘉和、智元/优必选关联零部件。

- 双臂巡检（3000台/18亿）：申昊科技、傅利叶智能关联方。

不构成任何个股投资建议、买卖操作指导。政策落地进度、招标订单分配、行业竞争格局存在不确定性，股市有风险，投资需谨慎。