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股票市场

股市方面，上周大盘冲高回落，沪指一度重回4100点，但周四、周五回调，并未站稳，周内仍涨近1%。全A日均成交放量超2500亿，回升至2.6万亿水平，周四量能一度升至2.8万亿。重要指数多数上涨，科创50领涨、涨幅超2%，中证红利、上证50涨幅靠前；北证50走弱、跌超2%。本周全球主要市场表现分化，中国资产表现偏弱。万得全A小幅收涨，港股恒指跌近1%，恒生科技跌近3%。

板块方面，国产算力催化与美国费城半导体指数走强共振下科创50相对创指大幅补涨、其中氦气涨幅居前，锂矿大涨、电力设备周度涨幅较大，资金面再平衡之下能源化工、公用及食饮银行等均有超额，其中煤炭板块领涨。创新药、软件、机器人、房地产等跌幅居前。具体来看，煤炭、电子、石油石化、公用事业、食品饮料领涨，农林牧渔、综合、传媒、钢铁、社会服务等领跌。

国寿安保基金认为

权益市场风险偏好有所修复，主要受短期中东局势缓和的利好催化。但美伊冲突尚未结束，且能源价格上涨带来的冲突并未结束，当前仍处于宏观预期调整阶段，市场需要对年内的政策路径进行重新锚定。美伊冲突进入第九周，虽然双方延长了停火时间，但美伊谈判并未出现实质性进展，霍尔木兹海峡仍未恢复常态通行，全球石油供应缺口并未得到缓解。此外，上周关注的沃什听证会强调美联储的独立性，并且承诺将价格稳定放在首要位置，整体表态偏鹰，边际打压了市场降息预期。

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