4月28日，上海曦智科技股份有限公司（以下简称“曦智科技”，股票代码：1879.HK）正式在香港联交所主板上市。本次上市绿鞋前发行规模约3.23亿美元，绿鞋后发行规模约3.71亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理人。

项目亮点：

  • 迄今为止首家按18C未商业化公司规则上市的半导体企业

  • 全球光电混合算力第一股

  • 港股AI光芯片第一股

  • 引入20家高质量基石投资者，涵盖全球顶级产业资本、主权基金和长线基金

作为本项目的牵头保荐人，中金公司全程紧密把控项目时间表，协助曦智科技解决项目执行中的技术要点，确保各关键节点精准落地，为项目的顺利完成夯实基础。中金公司的专业建议、全面投入、高效执行获得客户的高度赞扬及认可。在市场推介及发行阶段，中金公司凭借对全球光电混合算力及AI基础设施行业的深刻洞察，协助曦智科技挖掘独特的投资价值，面向全球顶级投资机构进行高质量推介，成功协助引入绝大部分基石投资者，并在启动发行后进一步转化更多顶级投资人的订单需求，助力实现理想定价。本次项目市场认购反响热烈，基石投资者阵容与公开市场的强劲认购需求，共同彰显了市场和投资者对曦智科技全球产业稀缺性及长期发展潜力的认可。

本项目是中金公司服务新质生产力、赋能前沿科技企业高质量发展的又一典型案例，也是中金公司助力实现高水平科技自立自强的具体实践。曦智科技通过光电混合算力技术突破了传统电互连与电计算在传输距离、功耗、延迟与带宽等方面的瓶颈，为全球AI基础设施提供了全新范式的算力底座。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，发挥跨境资本服务优势，持续赋能中国科技创新企业，助力其在全球舞台上实现长远发展。

曦智科技是一家全球领先的光电混合算力解决方案提供商，核心产品覆盖光互连及光计算两大领域。据弗若斯特沙利文报告，公司是全球首家实现光电混合算力大规模部署的企业。按2025年收入计，公司在中国独立Scale up光互连解决方案市场排名第一，同时，公司光计算芯片累计出货量位居全球第一。公司已与多家全国头部GPU、服务器及云厂商建立深度合作，成为该赛道发展最快的公司之一。

(中金公司 动态宝)